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5.市政污水关注提标改造、中水、黑臭河
公司在市政水处理领域增长迅速。随着2015年以来大量国有资本进入该行业,竞争有望加剧,公司在市政水处理领域的未来发展方向主要是以四类水为目标进行提标改造、中水回用、黑臭河治理、海绵城市、海水淡化等。对于市政项目,若未来招投标法进行修改拒绝低价中标,消化不良的竞争后公司有望大力拓展。
目前市政的污水主要分布在苏北地区,银川和江宁项目是今年建成。黑臭河的治理未来主要关注南京片区,未来一两年内地方政府会有些需求。公司在黑臭水和海绵城市上会与政府保持密切跟踪,增加中标的确定性。
6.污泥项目示范性强望全国复制
污泥处理是公司拓展固废行业的先导,公司目前已经签约的污泥项目有两个:南京和常熟,南京污泥项目目前运作良好,主要是与电厂合作进行掺烧,采用BOO模式向政府收取处理费用。市政污泥含有较多的有机物,公司对污泥进行处理后经过电厂的蒸汽可以将污泥的含水率将至30%以下,可以把细胞水破壁蒸出来,基本上相当于面粉的干燥程度,热值大约2000大卡左右,可以达到煤矸石的热值。
公司污泥处理的成本主要是蒸汽和电力,毛利率大约为30%。
常熟项目总投资超1亿元,一共分为多条处理线,预计2016年年底可以完成产能的投产,满足30万吨/日的处理条件,工业和市政最少要各保证一部分(常熟的工业污泥不含危废)。
公司污泥示范项目已经帮助公司打响品牌建立了良好队伍,未来发展战略为立足江苏,走向全国。公司在此领域布局充分且有技术储备,南京项目运行的示范性优势已经显现,未来有望快速复制。
除污泥外,我们认为危废未来也将成为公司拓展固废业务的重点方向。
7.海水淡化业务积极拓展
海水淡化主要要解决两个问题,1)如何并入自来水管网;2)能耗如何下降。目前海水淡化成本大约4块钱/吨,主要是用反渗透膜,其中电费大约占30%,若政策推进对海水淡化企业进行电价优惠政策则会带来更多的市场机会。未来海水淡化的一个模式是在单个工业园区建立海水淡化项目,利用园区内电厂企业的发电作为能源成本较低,园区的海水淡化工厂淡化后自己使用。公司海水淡化业务主要是做EPC,但未来也不排除做运营。
8.超低排放、余热利用应用市场大
烟气治理和余热利用业务,公司已经承接了内蒙古大地云天化工脱硫系统、绍兴滨江热电湿式电除尘、大同华岳超低排放、国电都匀发电烟气余热利用等项目。中小锅炉的超低排放需求是公司未来的发展方向之一,余热利用技术未来有较大的应用市场。
3.3华光股份:地方国企新征程
一、锅炉业务稳健发展
传统锅炉业务
公司主营业务为以锅炉设备制造为基础,打通包括设计院、总包公司、锅炉烟气治理等一些列业务的产业链,可进行锅炉电站的打包工程。公司锅炉产品线丰富,产品包括天然气、煤粉、生物质、垃圾焚烧等锅炉等,是业内少有的各类锅炉综合生产企业。
锅炉行业竞争加剧,过去有A级锅炉制造资质的企业100家都不到,目前已经超1000家,做部件的超3000家。130吨以下的锅炉未来不参与竞争,主要是做130以上高温高压的锅炉。原来有的热电企业都是自备电厂,公司未来也会做集中供热的BOT。
钢铁和人工为公司锅炉业务的主要成本,其中钢材的成本占比约为60%。钢材价格15年比14年价格下降25%,钢价的下行有助于公司毛利率的提升。公司锅炉订单的执行周期大约是6个月,公司一般每年过年前会备齐年后一段时间的钢材原料,且根据市场观点年初钢价的反弹并不会有很强的可持续性,因此年初的钢价反弹对业绩不会产生太大的影响。但公司也会根据目前的市场行情进行产品和管理的优化设计,实现业务的最优发展
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