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启迪桑德关于收购森蓝环保(上海)有限公司100%股权的事项公告

2016-04-13 08:48来源:交易所关键词:启迪桑德森蓝环保电子废弃物收藏点赞

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4、根据公司本次收购森蓝环保 100%股权所需,公司聘请北京华信众合资产评估有限公

司对其进行了整体资产评估,资产评估对象为森蓝环保股东全部权益价值,评估范围为该公司的全部资产和负债,并出具了《桑德(天津)再生资源投资控股有限公司拟收购股权所涉及的森蓝环保(上海)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(华信众合报字[2016]第 1025号)。资产基础法是从资产的再取得途径考虑企业价值,反映的是企业现有资产的重置价值,难以合理反映企业资质、技术、人力资源、市场网络、以及客户关系等资产的价值;从行业看,国家相继颁布了《废弃电器电子产品回收管理条例》、《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》等法规以规范拆解行业发展,并即将拆解补贴从“四机一脑”扩大到

14 项废旧电器产品,新增 9 项废旧电器产品,行业发展前景良好,从企业看,被评估单位

已取得《废弃电器电子产品处理资格证书》,核定的处理能力为 48万台/年,《废弃电器电子产品处理资格证书》已成为一项稀缺的企业资源,被评估单位未来收益情况能够合理预测,收益法能全面反应企业资质、技术、人力资源、市场网络、以及客户关系等资产的价值,合理反应股东全部权益价值;经综合分析后,评估机构认为评估基准日时的市场环境下,收益法更为合理。

经过上述评估程序,得出如下评估结论:森蓝环保截止评估基准日列入评估范围的资产账面价值为 11,108.66 万元,负债账面价值为 4,189.72 万元,净资产账面值为 6,918.94万元,收益法评估后的股东全部权益价值为 15,503.83万元,增值 8,584.90万元,增值率124.08%。公司聘请的资产评估机构在根据被评估单位管理层对企业目前经营情况及未来发展潜力、战略规划等进行综合分析编制的评估报告,其中分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

四、 交易合同的主要内容:

2016年3月,公司与非关联法人上海旭岚实业有限公司、上海源德实业有限公司根据相关法律、行政法规的规定,本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商一致,就转让森蓝环保100%股权,达成《股权转让协议》,主要协议条款如下:

1、转让价格:桑德(天津)再生资源公司收购森蓝环保100%股权,转让标的价格为人民币15,500万元;

2、股权收购:

(1)根据本协议约定,受让方以 15,500万元(“股权转让价款”)作为对价,收购转让方持有目标公司 100%股权(“标的股权”)即:桑德(天津)再生资源公司以对价 12,710万元,收购上海旭岚实业有限公司所持目标公司 82%的股权;桑德(天津)再生资源公司以对价 2,790万元,收购上海源德实业有限公司所持目标公司 18%的股权。

(2)标的股权工商变更登记手续办理完成后,桑德(天津)再生资源公司成为目标公司的唯一股东。

(3)标的股权工商变更登记手续办理完成后,受让方承诺按照目标公司章程的规定缴纳其所认缴的出资额 2,400 万元。

3、先决条件

本协议项下的股权收购在下述条件全部得到满足后方可开始履行交割的约定:

(1)就本协议所述转让方向受让方转让标的股权事项,转让方以及根据目标公司章程和相关法律规定签署股东会决议,上海旭岚实业有限公司以及上海源德实业有限公司已明确作出互相放弃对对方拟转让股权的优先购买权的书面意思表示。

(2)目标公司已向受让方财务人员移交(网上)银行账户的控制权,足以让受让方可以有效监控第一笔股权转让价款的转入及转出。

原标题:启迪桑德关于收购森蓝环保(上海)有限公司100%股权的事项公告
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