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2006年12月,HIG资本设立了TestAmerica Holdings,Inc.,从Severn Trent Plc.(一家英国的水务公司)手中收购Severn Trent Laboratorires(简称“STL”)。STL成立于1997年,成立后4年内快速并购了14家环境检测实验室。
STL在被TA收购之前,在全美共拥有32个实验室,16个服务中心和一套QED环境测试管理系统。业务涵盖二噁英检测、空气分析、室内空气质量、地下水、食物和消费用品测试。而TA之前专注于四个方向,一是分析测试,发现追踪油水废弃物和空气样品中有机和无机的污染物;二是03年收购EMLab,主要是霉菌、酵母、细菌、过敏原测试,三是工业气体排放测试,四是地质环境测试,对诸如军事基地、油站等场所进行油水泥的污染监控和补救。
TA和STL合并后在环境检测领域几乎实现了全项目和全地域覆盖,合并收入超过3.5亿美金,在全美拥有54家分析实验室和几十家服务中心以及微实验室。
2007年双方开始进行整合。STL在2007年也将名字改成了TestAmerica Laboratories Inc.。2008年TestAmerica Analytical Testing Corp.和子公司SEQ Corp. 也被并入了TestAmerica Laboratories Inc.里来。
初步估计,TestAmerica的年产值在12-18亿人民币,此项并购若最终得到监管当局的批准,苏交科将改变中国第三方检测产业的市场格局。目前华测检测年产值为12.9亿元,苏交科检测和环境咨询年产值为4.6亿,电科院年产值为4.2亿。若上述并购最终达成,苏交科的检测业务规模将有可能超过其他同行。苏交科此前在江苏市场投资了江苏力维检测科技有限公司,该公司是近几年中国环境检测市场成长最快的企业之一,其进军第三方检测认证行业的战略将初步成型。
笔者认为此项并购路线清晰,战略意图明显,对第三方检测行业有如下三点借鉴意义:
1、检测行业内生发展受制于服务半径,与资本结合方能实现快速扩张。
TestAmerica公司1986年成立后在环境检测行业苦心经营12载,从规模、技术、人才上都达到了一定的高度,同时也意识到内生发展的局限性,因此在1998年进行了一次大的并购巩固了自己的领先地位,在2002年实现收入规模6000万美元,旗下拥有十来家实验室。但与此同时管理层还是意识到了仅仅靠体内供血循环系统是无法实现大规模的快速外延式扩张的,于是在2003年找到了志同道合的产业资本HIG。在HIG的资金和并购团队的支持下,1年内迅速收购了EMlab和Sequoia,区域布点迅速从20家增长到了40家,实现了翻倍。其后用了两年时间对并购进行了消化。2006年再举并购大旗,这次的目标是同样拥有接近40家区域布点的STL,但由于此次交易涉及金额较大,又引入了资金实力更强大的资本方American Capital。并购成功后,公司规模再次实现了翻番。公司的收入从2002年的6000万迅速扩大到2006年的3.5亿美元,布点由十来家迅速扩张为约70家,发展速度惊人。
2、在并购标的选择上力图做大做全。
HIG几次并购的标的选择都非常有针对性。第一条思路就是做大,20家布点的时候收购一家20家布点的,40家布点时收购一家30多家布点的,每次大的并购都几乎实现了规模的翻番;第二条思路就是做全,找一些在区域分布上以及在测试能力上与现有业务能互补的企业进行并购,通过几次并购实现了环境测试领域几乎全区域全项目的覆盖,充分发挥规模优势。
3、在并购道路上,充分利用资本的杠杆。
分析TestAmerica并购进程发现,HIG在2003年收购了TA 100%的股权,并迅速利用手中已有的资源将TA做大。两年后为了并购更大的标的,引入了American Capital,并最终于2010年将American Capital投资的资金转化成了49%的股权。HIG通过让渡49%股权的方式,充分利用了资金的杠杆,完成了象吞象的壮举。
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