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四、重点推荐公司总结
1)重点推荐海绵城市建设中订单金额最大、落地最快的东方园林;
2)拥有最大民营环评企业中咨华宇的中金环境;
3)环境监测中PPP模式的先行者聚光科技;
4)环卫领域中的装备龙头、PPP模式先行者龙马环卫;
东方园林——海绵城市建设龙头
截至目前,东方园林在海绵城市建设领域获得PPP订单最多,且项目落地迅速,已开始转化为实际业绩。2016年将是东方园林转型后再次成长的新起点,回顾其一次创业历程,在2010年的成长起点当年具有最高超额收益(东方园林股票当年收益率高达274%,而当年沪深300指数收益率为-13%)。目前公司股价为22元左右,按我们测算业绩,对应2016年PE估值仅为16倍,对应2017年PE估值不足10倍,即使按股权激励增速要求的保底业绩(2016年EPS为1.15元、1.58元),对应2016年PE估值也仅为19倍、14倍。我们认为,市场对其悲观情绪已到底部,随着业绩兑现,情绪将开始反弹。在二次创业成长开始的起点、在PPP大时代到来之际,我们维持公司“强烈推荐-A”评级,按2016年25倍、2017年20倍PE估值给予目标价35-49元。
中金环境——从环评开始的完整产业链
目前,中金环境的战略转型已初步完成,从最前端的环评、到工程总包、到设备供应,完整产业链条形成。因此,在环保大蛋糕的切分中,中金环境将具备承接顶端资源导入的先天优势,咨询、设计、实施协同发展,竞争优势明显,未来跨越式发展值得期待。我们预计,公司2016-2018年将实现归属净利润分别为5.2亿元、7.1亿元、9.2亿元,对应EPS分别为0.78元、1.07元、1.38元,若中咨华宇前期PPP项目拓展较好,还有业绩超预期可能,维持“强烈推荐-A”评级,按2016年PE估值30倍,2017年PE估值25倍给予目标价23.4-27元。
金山环保,有工程总包能力,更有污泥处理核心技术:金山环保传统业务以工业废水处理、及市政污水处理EPC业务为主,多年经营以来已有较好行业地位,积累了水处理工程总包的丰富经验。此外,金山环保拥有太阳能低温复合膜污泥处理的先进技术,可低成本、有效地解决我国污泥处理的极大难题,并将污泥变成活性炭,实现资源循环利用。
中咨华宇,最大的民营环评公司,把握红顶中介退出契机发展壮大,未来作为环保业务入口潜力巨大:中咨华宇是我国环评咨询行业的龙头企业,成立于2005年,以打造国内首家环保医院为定位,经过十多年发展,持有环评甲级、水土保持监测甲级等多项资质。之前我国环评公司以红顶中介为主,中咨华宇是其中做的最好的民营企业,在红顶中介资源优势集中的时代,中咨华宇凭借其过硬的技术、管理、经营、战略规划,已跻身行业前十。在环评业务发展之外,未来中咨华宇还将作为中金环境环保业务的入口,为上市公司工程业务快速成长带来巨大潜力。
聚光科技——战略转型,发展提速
管理层变更、战略转型升级,为公司发展带来更多机会和更大市场。
我们预计,2016-2017年公司可实现归属净利润分别为5亿元、7.5亿元,按2016年35倍PE估值给予目标价市值175亿元,有50%以上上涨空间。
神雾环保——技术独家,节能空间广
技术优势:能耗低;环境友好;原料适应性广;经济性好。
已投产(EMC):2014年9月15日,与内蒙古港源化工签署《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》,公司投入技改资金1.6亿,技改期6个月,分享期8年,每年节能收益7576万元,公司分享70%,即5303.2万元/年,8年累计4.24亿。
2016年进入订单收获期,业绩弹性大:2016年,公司首个电石生产新工艺项目已稳定运营,电石节能改造订单预计将开始快速增加。2016年我们预计收入61.13亿元,净利润9.00亿元,同比增长397%,EPS为2.2元/股,2017年我们预计收入95.10亿元,净利润14.56亿元,同比增长62%,EPS为3.6元/股。公司业绩弹性高,维持对公司“强烈推荐-A”的投资评级,给予2017年利润25倍动态PE,对应目标价90元/股。更长远看,若集团其他技术得以顺利注入,长远空间可达到500-1000亿元市值。
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5月19日,宁波市北仑区经济和信息化局发布《关于组织开展2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》,通知指出,推荐范围包括重点行业领域节能降碳技术、用能低碳转型技术、工业减碳技术、数字化绿色化协同转型技术、高效节能装备等5类技术装备。详情如下:各企业:根据《关于组织
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5月12日,北京市经济和信息化局发布2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备申报工作的通知,通知指出,此次申报范围包含重点行业领域节能降碳技术、用能低碳转型技术、工业减碳技术、数字化绿色化协同转型技术、数字化绿色化协同转型技术、高效节能装备五类,所申报技术装备已有成熟应用案例,
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北极星环保获悉,4月28日,工信部节能与综合利用司发布《工业和信息化部办公厅关于组织开展2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》,通知指出,加快推广节能降碳先进技术,加强重点行业领域技术改造升级和大规模设备更新,以支撑实现碳达峰碳中和为导向,择优推荐节能降碳效果
北极星储能网获悉,4月28日,工信部发布组织开展2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知,推荐范围有五大方面,其中用能低碳转型技术包括清洁低碳氢制备及应用、高效储能、工业绿色微电网等可再生能源消纳技术;余热余压高效利用、系统能量梯级利用、电能替代等多能高效互补技术
北极星环保网获悉,4月27日,深圳市工业和信息化局发布《市工业和信息化局关于征集2025年国家鼓励发展的重大环保技术装备的通知》,申报范围包含大气、水、土壤修复、固废处理、减污降碳协同处置等技术装备。技术类别分为研发、应用、推广类。详情如下:市工业和信息化局关于征集2025年国家鼓励发展的
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