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武汉控股(600168):武汉城投旗下公用事业平台,关注水价提升预期
① 公司重大资产重组,推动地区水务整合,平台价值凸显:1)公司拟发行股份42.7亿并配套融资23.6亿收购集团供水相关资产,实现控股集团全部水务相关资产的整体上市;2)公司形成供水、污水处理、水务工程、水表制造的水务全产业链格局,未来业务有望进一步拓展。3.公司作为集团唯一上市平台,其上市平台价值将不断显现。
② 公司区域垄断型水务公司,受益于国企改革、地方PPP项目推进和海绵城市建设:1)公司是武汉地区污水处理业务主要经营者和汉口地区自来水提供者,具有地方水务资源垄断优势;2)公司拥有水务工程子公司,具有水务工程建设能力,为未来承接海绵城市以及城市水环境治理订单提供支持;3)地方水务平台,具有国企改革概念,有望承接地方水务相关PPP项目,推动业绩继续增长。
③ 水价上涨预期强,将带来公司供水业务不断改善:1)武汉市自来水供水价格较低,低于行业合理盈利水平,造成自来水公司业务亏损;2)低水价使得此次收购评估价格较低;3)未来水价将会提高到合理的水平,武汉市本身用水量也将不断增长,推动公司业绩增长。
二、行业专题:三省推VOCs收费政策,上市公司积极布局,关注VOCS监测行业爆发
1. 山西、湖北、海南推出VOCs收费政策,政策不断落地推动VOCs治理
山西、湖北、海南三省已分别确定将试点实行挥发性有机物排污费,加上之前确定收费的11个省和直辖市,累计确定收费的省和直辖市已经达到14个。
山西省是对石油化工以及包装印刷试点收费,具体时间为2016年9月1日,征收标准为,太原市每污染当量1.8元,其他地市每污染当量1.2元;湖北省也是对石油化工以及包装印刷试点收费,征收时间为2016年10月1日,排污费的征收标准为每污染当量1.2元。海南省对挥发性有机物的行业同样规定为石油化工以及包装印刷业,征收时间为2016年8月1日,标准为每污染当量1.2元。
地方VOCs收费标准的建立将集中利好监测和治理企业:
北京上海天津三个直辖市的收费标准较高,其余省份主要的费用制定,是根据VOCs的大气危害与二氧化硫和氮氧化物相当的逻辑,收费价格也参考二氧化硫和氮氧化物的收费标准制定。我们认为VOCs成分复杂,潜在的污染大,未来各省的收费标准将有进一步上行的空间,收费标准的提高将进一步利好VOCs监测和治理企业。
绝大多数已公布政策省份都有明确的差额征收。我们认为对于VOCs排放量大的石化和印刷企业,在差额征收费用达到一定水平的情况下,进行VOCs治理将会对企业带来有成本优势,政策倒逼将确保企业积极地进行VOCs的治理。
主要行业集中在石油化工和包装印刷两大行业,预计未来其他省份出台的政策也将包括石油化工和包装印刷行业。北京上海已经拓展到其他行业,我们认为未来各省的收费行业都有进一步拓展的可能性,行业市场空间还将不断扩大。
目前来看,地方政策推进进度低于预期,实际征收时间较规定延后,或尚未开始征收。我们认为主要原因是一方面VOCs污染当量核算较为复杂,分散的污染源核算工作量大,工作展开较难。二是下游工业企业经营状况不好,地方政府为了稳增长,没有强推VOCs收费。
我们认为未来随着污染治理精细化和下游工业去产能逐渐稳定,VOCs收费势在必行。环保费改税也将对VOCs收费起到积极地推动作用。VOCs分散污染源也对监测提出了更高的要求。期待VOCs监测+治理市场的爆发。
2. VOCs监测行业空间200亿以上,第三方监测服务带来额外增厚
十四省市VOCs排污费征收标准的相继实施直接刺激了企业对监测设备的需求,能够提供VOCs监测设备和治理服务的公司将从中获益。我们按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》提供的我国重点区域VOCs重点监测企业数量以及上海市的比例来预测全国各个地区需要进行VOCs监测和治理的企业总数。按照一般企业的投资额为20万每家,重点监测企业为50万每家,保守估计总市场空间达217亿元。
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