【分析】全国PPP市场竞争态势分析-第4页-北极星环保网

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二中标企业类型变化情况

根据近年来PPP落地的情况以及明城收集的中标数据，现将中标企业大致分为了三个类型，建设承包商、运营商以及投资机构(包括金融机构)，将企业性质大致分为四个，上市的国有企业、非上市的国有企业、上市的民营企业以及非上市的民营企业。

1建筑承包商占据主力，两年内各有所上升

从上图中可以看出，在不同类型中标企业总中标金额占比上，2015年的占比情况与2016年基本上是一致的，建筑承包商均以67%的占比位列第一，随后依次是运营商和投资机构，这两年来PPP中标企业中建筑承包商还是占据了绝大多数。三个类型的中标企业从2015年到2016年均有一倍以上的增长，其中增速最快的是建筑承包商，从2015年的总中标金额5190亿增长到了2016年的13729亿，增速为165%;增长率排名第2的是类型为运营商的企业，从2015年的1416亿增长到了2016年3706亿，增速有162%;最后是投资机构，从2015年的总中标金额1139亿到2016年2964亿，增速达到了159%。

从不同类型的企业个数情况来看，2016年中参与PPP项目的企业较2015年也有所增长，增加最多的为投资机构，从31个到79个，增速超过100%，其次为建设承包商，从197个到384个，增长一倍，最后增加较少的为运营商，从126个增加到了195个(数据中按年份去掉了重复的企业)。在2015年至2016年中，银行参与的PPP项目共有20个，其中2016年有12个，比2015年增加了4个，可以看出，PPP项目的竞争不仅在建筑承包商和运营商中，投资机构以及金融机构也开始抓住机会进军PPP行业。

2国有企业中标金额较大，民营企业个数较多

2015年和2016年总中标金额占比的情况如上图所示，国有企业中标金额均占据总金额的72%，其中国有非上市的企业比国有上市企业来说中标金额较多，剩下的为民营企业中标，民营非上市企业中标金额也超过民营上市企业。从变化情况上来看，中标金额增幅最大的为国有非上市企业，从2015年4086亿上升到了2016年的11601亿，增幅为184%，中标金额占比也上升了4个百分点;其次为民营上市企业，从2015年的中标额503亿到2016年1389亿，增幅176%，占比上升1个百分点;排在第3的是民营非上市企业，从1686亿上升到4230亿，上涨幅度为151%;最后是国有上市企业，中标金额从1469亿到3166亿，上涨幅度为115%，占比减少了4个百分点。

去掉了相同企业后，2015年和2016年分别有354个、658个企业参与到PPP项目中，从企业个数的变化情况来看，中标的民营企业个数是多于国有企业的，增加最多的为民营上市企业，从20个到42个，企业个数增长一倍，其次为国有非上市企业，从114个到220个，增长近一倍，最后为国有上市企业，2016年较2015年减少1个。

很多小型民营企业由于自身资质专业资金等问题主要中标的都是体量较小的PPP项目，所以在中标金额上国有企业要远多于民营企业，但近年来很多民营企业也跟上了PPP行业的热潮，这点从中标PPP项目的民营企业个数增长情况上也可以看出，民营上市企业相对来说更具竞争力，但在与国企竞争的同时也可以寻求更多合作学习的机会，做强自己才能更加做好PPP。

三市场展望

对未来市场竞争态势，我们的基本判断如下：

PPP市场活力进一步提升，交易金额将继续提高。但同样需要注意的是，虽然市场的关注点已经从PPP项目“落地难”转向PPP市场太火，但由此引发的一些恶性竞争、地方保护、歧视性条款等方面也需要参与者和监管层的关注。此外落地之后的实施过程才是决定项目成败的关键，不同地区、行业和企业实施项目的效率分析也面临考验。

参与者分化将更为明显。具备先发优势的国有企业将获得更多的市场份额，民营企业的市场地位和参与机会需要加强。我们认为一方面市场需要加强公平性的建设，另一方面民营企业也需要根据自身情况深入研究如何从重重包围中找到突围的道路。

不同规模、不同行业中的项目将在期限、回报率等方面体现更多的差异性。对这些特征发散或收敛趋势的把握将帮助具备洞察力的社会资本在“红海”中收获更高回报。

原标题：【独家】全国PPP市场竞争态势分析

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