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上一组数据在⼀一定程度上说明了工业消化掉的再生水量,不过供给方主要是市政污水处理厂(再生水厂),中间涉及到成本高昂的管网铺设和运输问题,对整个市场的发展形成掣肘,所以还要结合工业企业的内部行为习惯来对前景做出判断。同在“十一五”时期,如图9所示,虽然2008年和2009年的数据依然略显奇怪,但是总体趋势十分清晰。期间工业用水重复利用量以年均5.6%的速率增长,重复利用率平均每年增长超过1个百分点。这些水量里面除了经处理后回收利用的再生水,还包括循环用水和一水多用等。
可以看出,在工业水价,用水定额,建设限批等相关举措的作用下,我国工业企业已经被推入废水再生利用的上升通道,而且正处于相当低的起点,蓄能强大。在MBR、反渗透和超滤等相关技术和产品市场比较完备的情况下,只缺几剂强心针,就能带动工业再生水市场的急速增长,甚至超过市政再生水市场。环保部去年发布的《“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划》提出要推动制定限制类和淘汰类高耗水企业惩罚性水价,相信就是其中一剂。
悬而未决的污泥处理率
即便在有政府百般呵护的市政领域,污泥也依然是个悬而未决的难题,况工业乎?据估计,我国市政污水处理厂每天生产DS(Dry Solids Content,含固率)为20%的污泥有7万吨之多,但真正得到合理处置的不足15%。至于毒性更强,危害更大的工业污泥,则每天的产出量要超过16万吨,处理率怕是没有最低,只有更低。
且从市政污泥窥豹一斑。从“十⼀一五”开始,污泥问题得到的重视的确上升到了一定高度,但这种重视主要停留在批判现状的层面,缺乏建设性,所以困境始终未能得到改善。事实上,污泥问题的危害性和解决问题的紧迫性已经是毋庸辩驳的事实,所以《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十⼀一五”规划》和《 全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》才会分别提出320亿和360亿人民币的污泥处理投资,增率为12.5%。这样的投入对于规划本身来说是非常可喜的进步,不过对于单运行成本就动辄数百元每吨(DS20%)的污泥处理来说,却是僧多粥少。
市场有风险,竞争需谨慎
在看到工业废水治理市场的庞大存量和增量的同时,也必须对自己面临的竞争格局有清晰的认识。通常情况下,竞争要素可以包括资金、技术、信息等,各种要素相互渗透,相互作用。就工业废水治理来说,目前是包括外资企业,国有企业和民营企业在内的三大竞争主体;在投资运营,工程建设和设备供应三大竞争领域;以技术为核心竞争力,以其他竞争要素为依托,开展一场综合实力的竞争。
也有业内人士认为,工业废水治理工程是像“攒电脑”一样的加减法,在产品和设备外购的情况下,不需要什么技术含量。这番说辞有它的产生背景,所以需要辩证看待。实际上看似简单组合而成的工艺,通过技术细节的雕琢和实施技巧的运用,才会具备化腐朽为神奇的力量。若真的仅仅是“拿来主义”,也只能说明⼀一种畸形成长。
竞争主体的主要战略
总体上说,水务市场是以项目为单位,而不是以产品为单位,每一个客户资源都至关重要。因此,企业发展往往是以垂直整合为主,以水平整合为辅。就前者来说,又以向前整合为最常见,比如设备供应商壮大为工程建设商,工程建设商壮大为投资运营商,导致这三者的界限越来越模糊,三位一体者比比皆是。这样的结构让企业可以在产业链上自由游走,向上做到采购成本最小化,向下做到商业机遇最大化。在进一步分析工业废水治理领域的竞争格局之前,弄清楚它相关的几大特点或者趋势颇有必要:
运营服务大多数由内部消化的现状正在调整。有调查显示工业企业自有部门负责运营管理废水处理设施的占总数将近90%,只是产品药剂和技术服务由外部提供,或者设施装置由专业工程公司负责。这个比例已经呈现下降趋势,专业的运营公司将面临广阔的市场前景。
据调查,在已有的采用EPC、BOT、BOO、O&M等模式的工业废水治理项目中,以再生利用为目的的类别占了多数。这说明愈是高端的市场需求,对先进商业模式的接受度越高。这类项目对变现能力或融资能力要求较高,所以承接者多为专业类大型企业。
我国各类工业园区数以千计,并且还在继续增长,它们为我国工业废水治理提供了很好的平台。不过这类项目的运营尚存在一些管理方面的问题,比如分散预处理和集中深处理的责任链条不够严密,最终导致排放不达标或者代价高昂。另就目前来看,尤其是大型工业园区的建设或运营项目主要为外资负责。
恶性价格竞争有待降温。有业内人士抱怨需求方在挑选供给方时过于看重价格,而顾及不到项目的长期运行效果,让很多只追求眼前利益的企业钻了空子,进而扰乱了正常的市场秩序,损害了优秀企业的积极性。随着工业污染违法成本上升,潜在客户自身觉悟提高,优胜劣汰的法则必然会这种现象加以纠正。
以下大致归纳了工业废水治理三大竞争主体的竞争战略或者说成长特点,由于每一类企业都优劣并存,所以批判地肯定更有助于了解整个竞争格局。
外来的和尚会念经
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