2017年下半年环保行业分析—水生态、危废治理维持高景气 VOCs治理峥嵘初显-第7页-北极星VOCs在线

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VOCs治理：纳入减排指标，助推行业发展

VOCs入减排指标，治理成行业新宠

“十三五”治理设施需求超900亿元。VOCs是指特定条件下具有挥发性的有机化合物，其主要污染源有工业源、生活源。工业源主要包括石油化工、煤炭加工、涂料、油墨、胶粘剂、农药等含VOCs原料的生产行业。工业是VOCs排放的重点领域，排放量占总排放量的50％以上。“十三五”规划纲要将VOCs纳入总量控制指标，其总体治理投资预计不低于922亿元。同时，后续配套政策预计将陆续出台（治理标准、重点行业整治方案、排污费征收等）。2016年工信部、财政部联合发布《重点行业挥发性有机物削减计划》，提出到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上。VOCs治理将在未来3-4年迎来快速增长。

VOCs治理市场主要可分为4个领域。由于VOCs的污染涉及到众多污染物种类和行业，目前我国尚未建立VOCs污染企业的源清单，对VOCs治理市场总容量难以进行准确的计算。总体来讲，VOCs的控制治理可以划分为源头减排、末端治理、VOCs监测（检测）和第三方服务等细分领域。

我们预计2020年市场规模可达均400亿元左右，CAGR68.1%。由于源头减排治理刚起步，成本涉及因素较多，目前市场空间难以清楚估算。末端治理即为针对已经产生的VOCs污染物进行治理，该市场基本明晰。从目前已经发布了VOCs治理、整治方案的约40个城市的情况来看，各城市发布的VOCs治理重点企业数量在100家-1000家之间。根据行业调研数据，2016年VOCs治理市场规模约为50亿元，我们预计到2020年将增长至400亿元左右，4年CAGR68.1%。

新兴蓝海行业，集中度较低

VOCs治理行业集中度较低。VOC具有种类繁多、排放源分散以及治理技术复杂等特点，而单个VOC的治理工程规模小、产值低。相当一部分年产值在3000万元以下。相比传统大气污染治理领域，我国VOCs污染治理企业规模较小，行业集中度较低。

新进企业多且专业化程度低。目前，全国从事VOCs治理的企业应该在200家~300家之间，其中约一半企业是在近3年内新注册成立或者由除尘、脱硫、脱硝、检测等其他行业转移过来的，包括部分境外企业和境外企业的代理，整体专业化程度较低。

监测服务成未来增长点

监测检测市场有望成新热点。监测检测市场未来可能与末端治理市场空间相当。VOCs最为常见的有200多种，涉及的行业和企业数量多，排放条件复杂，监管难度高，监测检测已经成为制约VOCs治理的一个关键因素。我们假设未来每个重点工业园区监测点位都增添VOCs监测设备，根据现有435个国家级产业园区和1222个省级产业园区，按照每个园区两个监测点（厂区和生活区），每个监测点投入按180万元进行估算，则相关产业园区的VOCs监测市场将达到59.65亿元。

第三方运营成运营服务趋势。VOCs治理设施专业性高，要求运营人员具备一定的技术水平。相较于业主方运营，第三方运营服务更具有专业性优势。我国VOCs治理工作起步较晚，第三方服务市场尚未形成规模，但从近年趋势看，第三方运营服务比例在逐年增大。