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2007-2016年五大电力集团净利率
数据来源:公开资料整理
2011年,PM2.5问题开始引起全面关注,随后2012-2013年全国性大范围雾霾(以PM2.5为主),使得大气污染治理成为亟待解决的问题,成为环保治理工作的重中之重。火电行业在经历前期低标准的除尘、脱硫改造和脱硝市场启动后,继续叠加出现脱硝改造、脱硫除尘提标改造高峰。
美国大使馆监测的PM2.5浓度
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全国工业废气排放总量增速加快为加快电力行业烟气治理设施建设,2007年开始,环保部和发改委陆续出台脱硫、脱硝、除尘、超低排放等环保电价补贴政策,提高火电企业安装环保设施的积极性。
目前回头看电力烟气环保的市场空间,按照脱硫系统造价150元/kw,脱硝系统造价100元/kw,除尘系统80-120元/kw计算,全国约90%的火电机组是煤电,《电力行业十三五规划》到2020年煤电装机不超过11亿千瓦,电力烟气环保的总市场空间约4000亿元。
同时,火电作为用水、排水大户,用水占工业总量的20%,脱硫废水的治理是实现火电废水零排放的关键因素,国内目前真正实现零排放的电厂还很少。脱硫废水重金属含量高、pH值偏酸性、氯离子含量高,浊度大、腐蚀性强,处理难度大。全国火电90%以上是湿法脱硫,保守估计,脱硫废水零排放市场空间可达1000亿元以上。目前市场还未启动,预计超低放建设高峰过后,电力环保重点将转向脱硫废水治理。
煤烟型污染是我国二氧化硫、氮氧化物和粉尘产生的主要污染源。电力行业是燃煤主体,2015年我国煤炭消费总量39.7亿吨,其中燃煤电站消耗16.58亿吨,占比41.8%。经过2011年至今的电力环保工程安装高峰,截止2015年底,全国煤电机组中脱硫和脱硝比例已分别达到92.8%和95%。
除电力行业外,工业领域煤炭消耗量大的领域分别为钢铁、水泥、冶金焦化、煤化工、工业锅炉、工业窑炉。根据发改委能源研究院的数据,我国目前尚在使用的工业燃煤小锅炉超过47万台,一般是小的水泥厂、玻璃厂、钢厂等所拥有,在环保设备使用方面少有资金支持。据测算,工业锅炉排放的烟尘和二氧化硫分别占到全国总排放量的41.6%和22.2%。
2017年6月,环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单,修改钢铁烧结、球团大气特别排放限值,新增平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值,重点区域非电行业标准开始收严,预计针对非电领域的第二轮工业环保即将启动。
参照世界其他国家发展过程,经济发展水平与环境污染程度遵循库兹涅茨曲线规律。当一个国家经济发展水平较低时,环境污染程度较轻,但随着人均收入的增加,环境污染由低趋高,环境恶化程度随经济增长加剧;当人均收入到达7000-8000美元之后,到达临界点,随人均收入增加环境污染由高趋低,污染程度趋缓。目前来看,我国人均GDP已经超过8000美元,到达环境库兹涅茨曲线的拐点。
环境库兹涅茨曲线
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我国人均GDP已超过8000美元2017年7月,环保部和国家标准委向WTO提交文件,宣布自2017年9月起中国将禁止进口4大类24种“洋垃圾”,包括废金属、塑料瓶、旧光盘、未经分类的废纸以及废弃纺织原料等。中国不再作为世界垃圾场,将逐步建立自己的垃圾循环回收体系。从我国产业结构转型与环境保护政策可以看到,我国已经开始把环境保护放在比经济发展更加重要的地位。
过去几年,周期行业盈利恶化是影响其环保进程的主要因素。供给侧改革带来的周期品价格自2016年中开始上涨,钢铁、煤炭、化工、水泥等现货市场价格持续走高。
热轧带钢现货价格
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动力煤市场价格
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烧碱出厂价格
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