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4、参照海外经验市场化提升空间巨大
美国上世纪八十年代开始推行环卫服务市场化，而后行业市场化程度也从1988 年的15%迅速提升至1992 年的65%左右，至2007年时，美国有57%的郊区政府部门、39%的小城镇、29%的大城市，将生活垃圾的收运服务外包给了私营企业。自该年之后，包括伊力诺依州的芝加哥市、密歇根州的底特律市、华盛顿州的索珀湖市、宾夕法尼亚州的尤宁敦市、阿拉巴马州的塞尔玛市在内的诸多城市宣布将废物管理服务外包，令市场化的比例继续出现了大幅提升。
图表16 美国环卫市场化历程
资料来源：北极星环保网、华创证券
回溯早期市场化推进动力，财政赤字和公私合营模式成为其中的两个重要原因。1)20世纪80年代美国政府财政赤字严重，政府期望在公用事业领域实行私营化降低财政预算以减轻压力，而环卫固废行业随环保标准提高成为重点关注对象，社会资本公开招标迅速铺开。2)公私合营模式在美国应用广泛，而环卫行业自身轻资产、周转率高、利润质量好的特点使其成为最优质的公私合营领域，企业参与态度积极助力市场化快速推进。
从以上对照不难看出，我国环卫服务行业发展时期与美国八十年代存在诸多相似性：1)经济发展阶段相近;2)环境质量需求不断上升;3)政府财政支出压力大;4)公私合营模式推进。而我国环卫部门属于住建部门管辖，职能与环保部门有诸多交叉不便，推进市场化更有利于行业运营管理。我国环卫行业当前市场化率约在20%，对照美国市场提升空间巨大，并且有望复制快速提升之路，在“十四五”初期达到市场化率60%-70%的水平。
(三)市场化大潮下行业呈现新特点：垄断性、规模性、政府付费
环卫行业是市政环保事业的重要组成部分，具有垄断性、规模性、政府付费等特点。
垄断性：环卫行业具有较强的垄断性。根据公开数据整理，截至2017年12月，已经有183个县区签订了10年以上的环卫服务合同。一旦占有市场便具有排他性，一定时期和地域内环卫市场存在事实上的垄断。同时在环卫项目的招投标过程中，政府偏好具有丰富项目资历的大公司。并且环卫服务的相似度高，可异地复制，垄断效应明显。环卫行业与固废处理行业相互关联，北京环境、北控城市服务、启迪桑德等都建立起了自身闭环的环卫——固废处理商业生态模式。环卫行业的垄断性不仅仅体现在地区或者项目方面，更体现通过环卫项目打通市政环保全领域的闭环链条。
图表17 合同金额超10亿长期环卫项目
规模性：具有较大规模的公司有实力向上下游产业链发展，从而形成从设备到环卫项目再到垃圾处理的环卫全产业链。大公司能够在各个环节获取收益，规模效应明显。
图表18 2015-2017年环卫项目年费前十项目
政府付费：政府是环卫服务的购买者，无论是我国传统的政府管理的环卫业务，还是环卫市场化后的服务商，财政资金都是行业的主要收入来源。在长期项目逐步成为主流的趋势下，未来行业的收入会呈现长期稳定的特点。政府付费分为两种方式，分别为政府购买服务和PPP项目。
环卫行业中，政府购买服务和PPP项目各有市场，相同点有：两者的本质相似，都是公共服务的购买方式;实施的目的相似，都是为了降低成本，提高效率，转变政府职能;操作方式基本相同，引入市场竞争，合约机制。不同点：政府购买服务的承接主体基本没有限制，PPP则需要根据文件规定;政府购买服务的标的是服务，而PPP项目则可以包括各种工程;政府购买服务的预算没有具体的规定，但是PPP项目的预算约束强，即不超过项目所在地财政年度支出的10%，且PPP项目的程序复杂(需政府批复);政府购买服务项目中政府不承担风险，且合同期较短，一般在5年以内，PPP项目中则要求风险共担，合同期在10-30年。
图表19 政府购买服务和PPP项目对比
资料来源：华创证券整理
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