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2.龙净环保2018年一季度净利同比增长11.08%,新增订单23亿元
据公司公告,龙净环保2018年一季报实现营业收入12.09亿元,同比增长5.81%;归属于上市公司股东的净利润9340.53万元,同比增长11.08%。此外,公司2017年全年实现营业总收入81.13亿元,同比增长1.11%;扣非后归母净利润6.58亿元,同比增长24.83%。
2017年公司在国内同行业绩普遍下滑的情况下取得平稳增长,充分体现公司在大气治理领域的龙头地位。
公司业务订单方面,目前仍较为充裕。2018年第一季度,公司新增订单23亿元,累计在手订单157亿元,收入订单比近2倍,短期业绩无忧,未来随着非电领域市场打开,其业绩的持续兑现将起到积极作用,确定性将更强。
3.阳光集团20元/股溢价入主,未来外延并购预期强烈
2017年6月1日,阳光集团及其一致行动人通过协议转让的方式,以20元/股溢价收购东正投资100%股权,阳光集团及其一致行动人通过东正投资间接持有公司17.17%股份。
截至2017年11月22日,阳光集团又通过其委托设立的阳光财富1号信托计划和莱沃18号信托计划累计增持金额达965738244.13元,累计增持本公司股份62799865股,占公司总股本的5.87%。本次增持实施完成后,阳光集团合计持有本公司股份246325005股,占公司总股本的23.04%。
在阳光集团完成对龙净环保的收购及增持后,环保产业将成为阳光集团重要的战略产业板块。对于龙净环保而言,阳光集团的入主不仅为公司带来了大量的运作资本和市场,同时还凭借母公司多元化的产业结构丰富了公司的融资渠道、拓宽了公司业务模式和地域范围的布局。
龙净将稳步推进大环保战略的布局,在业务内生方面,公司或将在大气治理的基础上拓展其他工业端业务领域,积极拓展节能、工业废水、固废等业务;在外延方面,公司未来在园林等方向可能会进行进一步的并购。
六.固废处理需求加速释放,2018年或打开新一轮增长空间
此次环保大会强调,在土壤修复领域,会议提出要全面落实土壤污染防治行动计划,强化土壤污染管控和修复,有效防范风险,让老百姓吃得放心、住得安心。
固废板块,随着经济的发展、城市化进程的推进以及工业化进程的加快,工业固体废物和家庭生活垃圾的总量逐年上升。与此同时,工信部、环保部等部门近年来已连续出台多项促进固废处置行业发展的法规、政策,从废弃电器电子产品、资源综合利用等方面给予政策扶持。
2018年,随着环保税、蓝天保卫战等环保措施的逐步落地,以及环保督查活动的全面展开,固废处理需求将加速释放,打开新一轮增长空间。我们建议重点关注固废龙头企业:启迪桑德。
1.启迪桑德可提供全面“一站式”服务及环境整体解决方案,专业从事固废治理25年
据公开资料显示,启迪桑德成立于1993年10月11日,是中国大型专业环保上市公司(股票代码000826),长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。2015年启迪科服(清华控股旗下企业)成为公司第一大股东,桑德集团成为第二大股东。
经过20多年的的探索和发展,公司主营业务有固废处置与利用、环境生态修复、生物质资源利用、再生资源回收利用、互联网环卫、环境PPP业务、水务综合治理、环保装备研发制造、新能源环卫专用车研发制造等领域,公司集投资、研发、咨询、设计、工程建设与系统集成、设备制造、运营维护于一体,拥有完善的产业链条,可为客户提供全面的“一站式”服务及环境整体解决方案。
下图为启迪桑德公司的业务领域及业务模式:
2.启迪桑德2018年一季报超预期,环卫及再生资源业务板块均实现突破
据公司公告,启迪桑德2018年一季报实现营业收入22.20亿元,同比增长22.26%;归属于上市公司股东的净利润3.01亿元,同比增长43.22%。具体业务来看:
公司环卫业务增长强劲,2018年1季度借助行业市场化推进东风,增长势头强劲。2018年一季度环卫行业再次迎来高速释放期,全国市场共招标2658个项目,总合同累计512亿元,公司获得合同额累计55.87亿元,年化合同额累计7.13亿元,10.91%的市场占有率仅次于北京环卫集团排名第二。公司环卫订单进展超去年同期,今年公司环卫业务高增长依然值得期待。
此外,公司再生资源板块“易再生O2O+产业园”模式加强板块盈利。再生资源板块实施“线上线下联动”协同发展战略。线下推进电废、危废、报废汽车、产业园区、深加工等实体产业发展,2017年电子废弃物拆解能力达2259万台/年,位居行业第一。线上不断优化易再生O2O平台,通过互联网方式解决物流和仓储环节,通过减少中间环节降低成本同时拉长产业链获得更多利润,板块盈利能力得以加强。
3.启迪桑德拟整合启迪科服旗下资产,扩大水务版图
近期,公司公告称,拟以13亿收购浦华环保100%股权,浦华环保承诺2018、2019、2020年净利润不低于7500、8650、1000万元。浦华环保是国内专业的水环境污染控制和水生态建设服务商,2017年营业收入14.3亿元,净利润5928.92万元。
浦华环保为启迪旗下的的水环境污染控制和水生态建设服务商,拥有MBBRLLET、过滤工艺包、膜处理工艺包等多种水处理技术,目前浦华环保负责运营的污水处理项目共7个,污水处理建设规模为69万吨/日,运营期一般为20-30年。
收购完成后,公司可现有效整合相关业务资源,进一步延伸产业链,扩大公司水务业务版图并提高市占率,同时将会对公司2018年及未来业绩产生积极影响。
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