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(4)危废治理:行业处于发展期,景气性较高。2016年推出新危废名录,环保督察、全国污染物普查将极大促进隐性问题的释放,围绕长江经济带“清废行动2018”,危废行业将迎来快速发展时期。
(5)环卫市场化运营:行业处于发展期,景气性较高。其核心在于环卫市场化进度。根据2018年一季度数据,全服务期订单总额达到512亿,已经超过去年同期。设备制造公司、环卫运营公司将享受市场化红利,同时该领域轻资产,收益稳定,现金流较好。
(6)农村环境治理:行业仍处于初始期,不乏政策支持,但农村环境治理的核心在于技术和商业模式。农村环境治理需要靠政府补贴,未来财政支持方面会逐渐提升。此外,城镇化也是解决农村污染问题的方式之一,该领域需要重点关注。
(7)土壤修复:行业仍处于初始期,2016年“土十条”推出,作为三大战役之一,2018年正处于详查阶段,“十三五”末期土壤治理将起步。目前,场地搬迁通过生产者责任延伸可具有良好的商业模式,其他污染地块可通过土地开发进行运作,而耕地修复也将与农村环境治理同步。
综上所述,当前时点我们认为危废治理、环卫市场化运营、水环境治理处于景气成长周期,农村环境治理、土壤修复处于初始期,未来将迎来相对长期的发展。非电大气治理随提标周期而推进,具有技术优势的企业将脱颖而出。
3政策追踪—污染防治觅良机
3.1、环保大会定基调:生态文明系“根本大计”
第八次全国生态环保大会于2018年5月18日至19日在北京召开,总书记习近平出席并发表重要讲话。习近平在讲话中强调,生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,要坚决打好污染防治攻坚战,推动生态文明建设迈上新台阶。并提出了未来推进生态文明建设的六大原则。习近平同时提出,要加快构建生态文明体系,全面推动绿色发展,提高环境治理水平等重要任务。
国务院总理李克强指出,要抓住重点区域重点领域,突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理,坚决打赢蓝天保卫战。深入实施“水十条”、“土十条”,加强治污设施建设。有针对性治理污染农用地,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,推进乡村环境综合整治。
3.2、标准强化:气、水、固环保政策全面出击
(1)大气方面:2018年5月16日,生态环境部发布《钢铁工业大气污染物超低排放标准(征求意见稿)》,明确了超低排放指标、各类重点任务、以及政策扶持措施。
非电超低排放成大势所趋,钢铁作为“排污大头”首当其冲。2018年政府工作报告中明确提出,今年要推动钢铁等行业超低排放改造。随后的2018年全国环境保护工作会议上再次强调今年将启动钢铁行业超低排放改造。本次钢铁行业超低排放改造工作方案中明确了有组织排放控制的具体指标:烧结机头烟气、球团焙烧烟气在基准含氧量16%条件下,颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别不得超过10、35、50mg/m3;其他污染源颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、150 mg/m3。上述指标比之前的特别排放限值相比再一次加严,充分体现了政府对打赢蓝天保卫战的决心和态度。
有序推进,避免“一刀切”。值得注意的是,在前几年工业污染治理取得有效进展后,本次的方案在指标趋严的同时避免“一刀切”,具体要求2020年10月底前的京津冀、长三角和汾渭平原,到2022年底前的珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌,再到2025年底前的全国分层次实现超低排放,从时间和区域上分类实施,有序推进,充分平衡产能减法和指标加法之间的关系。
“激励+倒逼”并举,为企业超低排放改造提供动力。本次方案在政策上双向推动,一方面对实行超低排放改造的企业给予环保税减免,加大财政、信贷融资支持,以及税收优惠等激励措施,另一方面对逾期未完成超低排放改造的企业实行电价加价,充分利用在火电超低排放改造上的成功经验,通过“激励+倒逼”并举,更加有效的推动超低排放改造进程。
钢铁脱硝技术尚未成熟,技术领先重塑行业壁垒,带来更大市场份额。钢铁烧结机烟气有着排烟温度低、波动较大等特点,其烟气温度无法达到常规SCR处理技术的应用范围。目前虽有氧化法、中低温SCR、活性炭脱硝等处理方法,但应用实例较少,且成本相对较高,处理方式尚未成熟。我们认为,率先掌握成熟脱硝技术,成本控制优异的企业将在非电提标改造中获得较大优势,抢占可观市场份额。
(2)水环境治理:生态环境部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动,分10个组对广东、广西、海南等8个省20个城市开展督查工作。具体流程:5月-6月,督查组将分三批对全国36个重点城市和部分地级城市开展现场督查;现场督查工作结束后15个工作日内形成城市黑臭水体整治情况统计表和问题清单,实行“拉条挂账,逐个销号”式管理;9月-10月,对问题整改情况进行巡查,提出约谈建议;10月-12月,对问题严重的城市人民政府进行约谈,对约谈后整改不力的城市,开展环境保护专项督察。
涉水攻坚战打响当头炮,环保热度再升级。2018年4月,中央财经委员会第一次会议明确提出,未来三年要打赢蓝天保卫战、打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等七大攻坚战。其中,后五项属于涉“水”攻坚战。黑臭水治理督查率先启动,后续长江流域、渤海流域将陆续启动,有望在全国范围内提升环保热度。
坚守生态红线,以治水为重点,推动雄安新区建设。2018年4月14日,中共中央国务院批复《河北雄安新区规划纲要》。批复中关于环境保护的相关要求明确指出,雄安新区蓝绿空间占比稳定在70%,远景开发强度控制在30%;森林覆盖率达到40%,起步区绿化覆盖率达到50%。采用先进技术布局建设污水和垃圾处理系统,加强白洋淀生态环境治理和保护,逐步恢复白洋淀“华北之肾”功能。
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