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随着秸秆由过去仅用作农村生活能源和牲畜饲料拓展到肥料、饲料、食用菌基料、工业原料和燃料等用途,由过去传统农业领域发展到现代工业、能源领域,秸秆的综合效益快速提升,并在庞大的秸秆产量下实现行业市场规模的持续增长。
根据农业部数据,2011-2017年,我国秸秆垃圾产量整体呈稳定增长趋势,但受制于农作物播种面积,产量增长幅度较小,复合增长率仅为0.57%。2017年,我国秸秆垃圾产量约为8.68亿吨,预计2018年在8.72亿吨左右。
结合上述收益水平以及国家政府的大力补贴,2017年,秸秆垃圾处理行业收益规模达到1884.0亿元,同比增长0.8%,行业收益率达到56.8%;预计到2018年,行业收益规模有望继续增长至1890.9亿元。
市场规模来看,2017年,我国秸秆垃圾处理行业市场规模已达到3317亿元,相比2011年的3205亿元增长了3.5%;预计2018年,秸秆垃圾处理行业市场规模在3329亿元左右。随着我国秸秆垃圾处理的利用率的不断提升及技术水平的不断进步,未来秸秆垃圾处理行业的市场规模有望继续保持缓慢上升态势。
竞争强度将加大
首先,在应用趋势方面,我国秸秆资源综合利用的趋势体现在秸秆新能源开发利用量增加、秸秆饲用量增加、秸秆工业加工利用量增加、秸秆食用菌养殖利用量增加,而秸秆废弃和焚烧量减少、秸秆直接燃用量减少。另外,秸秆过腹还田、秸秆沼肥还田和秸秆过腹沼肥还田逐步替代秸秆直接还田。预计到2020年,全国秸秆综合利用率达85%以上。
其次,在产品趋势方面,秸秆综合利用行业产品仍将围绕“五化”展开,即秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆能源化、秸秆原料化以及秸秆基料化。
第三,在技术趋势方面,提高土壤肥力的微生物学、酶学、动物学、化学计量学机制,以开发适宜的秸秆直接还田配套的农艺措施,充分发挥秸秆直接还田提高土壤肥力的作用,同时避免次生危害的发生,进而达到充分提高作物产量的目的;进一步发展秸秆粉碎还田机、深松机、大功率拖拉机等机械,保证秸秆直接还田的顺利、高效实施,加强秸秆利用的配套机械装置的开发和改进,尤其要重视秸秆捡拾和打捆机械;加强秸秆利用新技术、新方法的研发,通过各种加“环”组“链”技术,将各种秸秆利用措施有机组合起来,形成多层次、多途径的综合利用方式,实现秸秆资源化利用的产业化和高效化目标。
最后,在竞争趋势方面,目前秸秆垃圾处理企业可分为两大类,一类是专业化的秸秆垃圾处理企业,这类企业往往成立年限不长,规模较小,往往地处农作物种植大省;另一类是由环保类企业延伸出秸秆垃圾处理业务。但无论一二类企业就秸秆垃圾处理业务而言,竞争力均一般,行业内尚未有具有绝对领先优势的企业。随着我国秸秆综合利用市场技术及产品的日益成熟,未来,秸秆综合利用领域参与企业将越来越多,竞争强度也越来越大。
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