水质监测行业深度报告：监测行业又一风口 水质监测蓄势待发

监测网络再下沉，打造五级监测网络

监测网络进一步延伸下沉，在原有监测体系上打造国家、省、市、县及农村五级监测体系。《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中指出我国农村环保监管能力仍然薄弱，农村环境监测尚未全面开展，无法及时掌握农村环境质量状况和变化情况。在具体措施中强调按照《全国农村环境质量试点监测工作方案》的要求继续开展农村水质监测工作，以有效监测数据来反馈治理情况，监测网络将进一步下沉至农村地区。目前，农村环境质量监测将以县域为基本单元，包括县域监测和村庄监测两个层次。在县域层次上，以县域全境为对象；在村庄监测层次上，从县域范围内选择不同类型的代表村庄。在原有国家、省及市三级监测体系的基础系上，将监测网络进一步下沉至县、村两级。

三大分区三个阶段逐步推进，最终实现农村环境质量的例行监测。具体实施计划上将按照三大分区按三个阶段逐步推进全国农村环境质量监测工作，考核要求各省每年按照村庄总数的20%，将其对应的村庄和县域监测数据及报告报送国家环保监测机构。力争在2020年建成较为完善的农村环境监测业务、技术、质量管理和能力保障体系，实现农村环境质量的例行监测。在水质监测位点设置上，按照《农村环境质量监测技术导则(修改稿)》的要求：以村庄为点位布设单元，每个村庄至少布设1个监测断面/点位；针对开展“以奖促治”等农村综合整治项目的农村，需选择一处最大的污水处理设施，对其出水水质进行监测。以县域为点位布设单元，在县城最大河流（水系）的出、入境位置各布设1个监测断面，如有1个或多个湖泊的，根据实际情况选区相对重要的1个进行监测。我们通过一系列假设对这些新增农村监测位点未来的市场空间进行测算。

假设：在站点的布设进度及数量方面，假设监测站点布设进度按照《全国农村环境质量试点监测工作方案》中计划进行，2019年按照第二阶计划平均计算，则新增188个县、565个村庄；2020年以后的计划假设在“十四五”期间平均到每年完成，则2020年、2021年每年新增282个县、845个村庄。县域以及村庄的点位及断面布设按照《农村环境质量监测技术导则(修改稿)》中要求，假设每个县域布置2个监测点位或断面，乡镇布置1.5个点位或断面。

在站点的建设及运维方面，根据《农村环境质量监测技术导则(修改稿)》中要求，监测方式将以手工为主，自动为辅，假设新增站点中有30%建设自动监测站点，已完成布设的站点中也有30%为自动监测站点，建设与运维费用与上一章节相同，所有自动监测站点都交由第三方运维。其余手工监测的站点，采用向第三方采购监测数据的模式，采购价格参考《全国农村环境质量试点监测工作方案》中预算价格，一年提供四次监测数据，每个农村监测点位的费用为0.6万/年；每个县域监测点位的费用为1万/年。

总结：未来三年随着农村环境综合整治的推进以及监测网点的进一步下沉，农村水质监测监测及运维市场将进一步释放。预计2019年、2020年、2021年新建水站建设费用分别为2.46亿元、3.68亿元、3.68亿元；监测及运维费用分别为4.15亿元、5.30亿元、6.44亿元。未来三年农村水质监测市场将释放的市场空间为6.61亿元、8.98亿元、10.12亿元，并且随着农村监测网络的逐步推进和完善，后期仍将保持增长态势。

河长制明确责任主体，以测促治贡献最大增量

全面推行河长制建设，明确责任主体，水质监测需求伴随着治理工作推进快速释放。2016年12月，在中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面推行河长制的意见》中要求全面建设省、市、县、乡四级河长体系。在太湖流域片有条件的地方，特别是平原河网地区积极探索河长向村（社区）拓展，力争建成五级河长制。由各党政主要负责人担任“河长”，负责包括水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复以及执法监督工作，到2018年年底全面建立河长制。在考核上实行差异化绩效考核，对生态环境损坏责任实行终身追究制。而从具体保护、治理以及监管工作上来看，要能全面把握责任范围内的水环境动态、对治理效果进行评价、对责任进行明确都需要完善的预警能力以及水环境自动监测体系。2017年元旦，习近平总书记在新年贺词中发出“每条河流要有河长了”的号令；2018年10月，水利部印发了《关于推动河长制从“有名”到“有实”的实施意见》，提出要聚焦管好“盆”和“水”，集中开展“清四乱”行动，系统治理河湖新老水问题，向河湖管理顽疾宣战，推动河长制尽快从“有名”向“有实”转变，从全面建立到全面见效，实现名实相符。我们认为伴随着河长制在全国的强力推进，水质监测的需求也将迎来极大的增长。

根据水利部和统计局发布的《第一次全国水利普查公告》的数据，我国流域面积50平方公里以上的河流共计45203条，常年水面面积1平方公里及以上天然湖泊2856个。我们通过一系列假设对这些河流以及湖泊新增监测位点的未来的市场空间进行测算。

假设：2018年年底全国已全面建成河长制。根据《第一次全国水利普查公告》中的数据，假设需建设自动监测站点的河流以及湖泊共有48059条/个，去除已建立断面或位点的国控、非国控以及饮用水水源地的河流或湖泊后仍有31777条/个河流及湖泊需建设自动监测站点。假设每条河流或湖泊设置一个断面或点位，建设一座自动监测站。假设建设项目分3年完成，建设以及运营费用、浮动站建设比例等参考国考断面站点建设情况，且所有站点都交由第三方运维。

总结：伴随着河长制对水环境治理工作及责任的明确，自动监测站点的建设及运营在未来三年将迎来快速的增长。预计2019年、2020年、2021年新增站点的建设费用分别为70.93亿元、70.93亿元、70.93亿元；运维费用分别为20.33亿元、40.65亿元、60.98亿元。未来三年的市场空间为91.26亿元、111.58亿元、131.91亿元。主要监测站点建设工程完成之后，2021年开始每年的运维的市场空间将达到61亿元。

总体来看，到2021年地表水监测总的市场规模有望达200亿，其中建设部分101.41亿元，运维部分98.67亿元，其中运维业务将保持快速增长，CAGR高达57.43%。

2.2.污染源监测：环保税叠加许可证，企业生产强制监测

污染源包括空气污染源、水污染源等，污染源监测是一种环境监测内容，主要采用环境监测手段确定污染物的排放来源、排放浓度、污染物种类等，为控制污染源排放和环境影响评价提供依据，同时也是解决污染纠纷的主要依据。

对污染源的监测可分为由企业自行监测和政府环保部门监督性监测两部分。根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，企业可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或者手工监测与自动监测相结合的技术手段。如果环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的，企业应当安装相应的自动监测设备。监测频次上，化学需氧量、氨氮每日开展监测，废水中其他污染物每月至少开展一次监测；纳入年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖场（小区），每月至少开展一次监测。监督性监测依据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》，是由环境保护主管部门为监督排污单位的污染物排放状况和自行监测工作开展情况组织开展的环境监测活动。

我国废水污染源排放量大，排放源多，实施自动监测体量小。根据2015年《全国环境统计公告》中的数据，全国当年废水排放量为735.3亿吨，比2014年增加2.7%。主要污染源包括工业、农业、城镇以及集中式污染源，工业污染源方面，在全国重点调查的161598家工业企业中，有废水及废水污染物排放的企业有96715家；农业污染源方面，重点调查了131837家规模化畜禽养殖场，7578家规模化畜禽养殖小区。城镇污染源方面，共计调查了6910座城镇污水处理厂。集中式污染源方面，共调查了2315座生活垃圾处理厂和866座危废处理（置）厂（场）。其中已实施自动监测的废水排放口为6602个，2016年实施自动监测的废水排放口数量快速上升为16551个。

环保税及排污许可证对污染排放数据要求叠加环保停产整治趋严，从自身连续生产经营角度考虑，企业将加大污染监测投入。根据2018年年初实施的《中华人民共和国环境保护税法》中对应税污染物的数据统计方法的规定，纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的，按照污染物自动监测数据计算；纳税人未安装使用污染物自动监测设备的，按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算。同时，税法实施条例中还规定对农业污染源中属于规模化养殖的不予免税。此外根据《控制污染物排放许可制实施方案》中目标要求，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，排污单位必须在申请的排污证的排污口设置监测点并及时公开监测信息。我们认为，一方面随着《环保税》、《排污许可证》等政策的推进实施；另一方面，随着近来各地对排污企业根据治理绩效考核、分类错峰生产，鼓励企业排污改造升级的背景下。企业方面从自身连续经营的角度考虑，选择自动监测的企业数量会逐步上升。我们根据一系列假设，对未来三年污染源监测的市场空间进行了测算。