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原材料黄磷价格上涨对药剂价格有支撑,公司毛利率提升。2017年以来,受环保趋严、行业产能出清影响,三氯化磷的主要原材料黄磷价格大幅上涨,其市场价从2017 年1 月的14560 元/吨涨到2017 年12 月的17120元/吨,涨幅达17.58%。受黄磷涨价影响,三氯化磷价格中枢上移,截至2017年末,三氯化磷市场价格约为3622元/吨,同比增长13.01%。
三氯化磷价格上涨对水处理剂产品价格提升有一定的支撑作用。以缓释阻垢单剂为例,截至2017 年末,公司产品HEDP、ATMP、PBTCA和DTPMP 价格分别为6881.27 元/吨、6323.14 元/吨、9318.76 元/吨和6988.65 元/吨,较2016 年末分别增长42.00%、36.62%、49.89%和24.46%。
我们统计了历年黄磷市场均价和公司水处理药剂毛利率的关系,当黄磷价格从2012年的16828元/吨下滑至2016年的13346元/吨时,公司毛利率也随之从26.64%下滑至2016年的22.98%。当黄磷市场均价上升至2017年的15762元/吨时,公司药剂毛利率迅速提升至2017年的32.67%。因此我们认为此轮黄磷涨价将带动公司产品价格提升,毛利率有进一步提升的空间。
下游需求保持稳健增长。水处理药剂广泛应用于电力、钢铁、石化等行业,我们预计下游需求将保持稳健增长。国网能源院近期预测,今年我国用电量增长5%-6%,预计‘十四五’期间全社会用电量增长率为4%~5%。2018年全年全国钢材产量超11亿吨,累计增长8.5%,2019年我国钢材产量继续保持高增长。2019年1-5月全国钢材产量为48036.4万吨,累计增长11.2%,创下近五年最高增速。
在实际生产中,每吨HEDP需要0.85吨三氯化磷和0.22吨冰醋酸合成,而每吨三氯化磷需要0.24吨黄磷和0.8吨液氯合成。因此每吨HEDP大约需要0.2吨黄磷。公司拥有有机磷类产品产能8 万吨/年,假设下半年黄磷价格涨幅为8000元/吨,HEDP涨价幅度为2500元/吨,则涨价带来的业绩弹性为14.57%。
价格高位维持多久?两年时间解决“三磷”污染问题
今年4月29日,生态环境部召开例行新闻发布会,生态环境执法局局长曹立平表示,“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一,由于一些历史原因和产业布局因素,长江经济带集中了我国大部分磷化工产能。湖北、贵州、云南、四川、湖南、重庆、江苏等7省市都集中了大量的磷矿和磷化工企业。由于一些地方和企业发展粗放、环境管理滞后,对长江水环境,特别是产业相中集中的区域造成一定的影响。
曹立平表示,为打好长江保护修复攻坚战,生态环境部近日印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,主要目的是防范环境风险、促进达标排放、推动结构调整。《实施方案》大体可以概括为三个重点,五个阶段。所谓“三个重点”就是指磷矿、磷化工和磷石膏库的整治工作,“五个阶段”即查问题、定方案、校清单、督进展和核成效五个阶段。一是查问题,即组织“三磷”问题的排查,掌握问题清单,梳理行业特点。二是定方案,制定“一企一策”整改方案,形成整改台账,分类开展整治,推进整治任务。三是校清单,开展强化监督,进行查漏补缺。四是督进展,督促推动整改。五是核成效,核查验收“三磷”专项整治的成效。
长江经济带地区大约涉及834家企业,目前生态环境部正在组织地方开展自查,核查基本情况,现在来看,企业实际数量要超过这个数。生态环境部的总体安排上,今年先行完成黄磷企业环境整治。磷石膏库情况较为特殊、差异较大,客观上整治难度也较大,需要针对具体情况,因地制宜推动整治工作。通过以上方式,力争用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量,消除重大环境隐患,切实解决生态环境突出问题,为长江修复攻坚战奠定好的基础。
我们以中央环保督察对电石价格的影响为例,2016年7月中旬到8月中旬,2016年第一批中央环境保护督察组,分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等8个省(自治区)开展环境保护督察工作。其中,内蒙古电石产能位居全国前列,此8省份电石总产量占全国的比例约为49%。
在督察过程中,作为高污染、高能耗产业的电石行业受到较大影响,以内蒙古、宁夏等主产区最明显,部分落后产能被关停,多地电石企业部分减产或被迫暂时关停,个别企业将装置检修计划提前,开工率受到很大影响,导致市场整体供应减少而货紧价扬。全国电石市场价由2016年6月底2500元/吨左右上涨至2016年底的突破3200元/吨,涨价幅度近30%,涨价持续了半年时间。随后至2017年6月,价格下跌至2800元/吨左右,但仍高于2016年的涨价起点。此后,第二三四批中央环保督察持续进行,电石行业供给侧落后产能淘汰,价格中枢上涨至3000元/吨以上。
此轮“三磷”专项排查整治行动历时两年,目标全面摸清“三磷”的数量,消除重大环境隐患,切实解决生态环境突出问题。目前先完成黄磷企业的环境整治,后续继续完成磷化工和磷石膏库的整治工作。并且,关停企业需要复产需要经过安装环保设备、验收通过等一系列流程,需要经过一定时间。另外,第二轮中央环境生态督察刚刚开始,今明两年完成对所有省市区的督察任务。因此我们认为,此次黄磷落后产能关停导致的涨价将维持一定时间。
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