2020年土壤修复行业发展报告

土壤环境修复发展规模和水平是衡量我国土壤环境修复产业发展成熟度和土壤污染防治治理体系现代化的重要标准。2016年《土壤污染防治行动计划》发布后，我国土壤环境修复咨询服务得到了全面和加速发展。

基于中国政府采购网、千里马招标网、建设招标网、招标导航网、行业信息发布等获得的招投标信息，生态环境部环境规划院联合北京高能时代环境技术股份有限公司、实朴检测技术（上海）股份有限公司北京分公司共同开展了2020年土壤修复行业发展状况分析。从工程咨询（包括调查评估、分析检测、效果评估等）和工程实施两个方面，分别编制了咨询篇和工程篇。

本文提出的“咨询服务项目”包括调查评估、重点行业企业用地调查、环境监测（单独）、技术服务、效果评估、方案编制（单独）等类型。从服务的用地类型来看，分为工业用地、公共管理/服务用地用地、农用地、流域修复、矿山与废渣整治，以及其他（填埋场、道路、绿地等）等类型。

本咨询篇主要从2020年总体发展状况、不同类型项目对比分析、项目金额等级、分布空间、业主类型和典型项目等六个方面开展分析。

一、总体发展状况

2020年全国正式启动（含已招标项目，不含未招标、流标项目）的土壤修复咨询服务项目2853个，总项目金额约为39.77亿元，覆盖全国除西藏、港澳台以外的30个省（市、区）。

图1是我国2018-2020年咨询服务项目数量和金额对比图。三年数据对比分析显示，无论在项目金额还是项目数量上均呈逐年增长趋势。2018年全国启动咨询服务项目1010项，总项目金额约为18.2亿元；2019年全国启动咨询服务项目1344项，总项目金额约为23.32亿元。2019年较2018年，以及2020年较2019年项目数量上的增长率分别是33%、112%，项目金额上的增长率分别是28%和71%。2020年是“十三五”收官之年，土壤修复咨询服务项目数量和金额增长都非常显著。

图1 2018-2020年咨询服务项目数量和项目金额对比图

图2是2019年和2020年各月启动的招标项目数量和金额对比图。2020年各月份招标项目数量均超过了2019年同期，其中2020年4月招标项目无论是数量还是金额上均遥遥领先。这与2020年疫情的发生有较大的关联性。

图2 2019-2020年各月启动土壤修复咨询项目对比情况

二、不同类型项目的对比分析

表1和图3分别是2020年不同类型的咨询服务项目数量和金额对比表和对比图。2020年咨询服务项目主要以调查评估为主，项目数量占51.7%，项目金额占50.6%，均占据超过市场份额的一半。2020年在生态环境部的统一组织领导下，全国继续开展重点行业企业用地调查第二阶段的工作，此类型项目贡献了22.4%的项目金额，是很重要的咨询服务项目。效果评估类项目虽然在数量和金额上占比不明显，但与2019年（效果评估项目86个，总金额17258万元）相比，数量增加93%，增长情况非常显著（虽然项目金额有所下降）。“十三五”时期实施的工程项目尤其是国家示范项目陆续完成了工程建设任务，使得2020年效果评估类项目数量增长显著。

表1 2020年不同类型的咨询服务项目数量和金额对比表

图3 2020年不同咨询类型咨询服务项目数量和项目金额对比图

表2和图4分别是2020年不同用地类型的项目数量和项目金额统计表和对比图。咨询服务项目主要以工业场地的调查评估等为主，项目数量占39.3%，项目金额占46%，大大超过农用地等类型项目。其他类型（填埋场、道路、绿地等）用地类型项目数量上也较多，项目数量占34%，项目金额占34.2%。

表2 2020年不同用地类型的项目数量和项目金额统计表

图42020年不同用地类型的咨询服务项目数量和项目金额对比图

三、项目金额等级的分析

图5是2020年不同区间的项目数量和金额占比分析图。从中可以看出，合同额在50万以下的项目数量最多（1202个），项目金额占咨询服务项目金额的43%；其次金额在100万-500万的项目数量排名第2（841个），占比达到30%；50万-100万的项目数量629个，占比达到22%。500万-1000万的项目数量111个，占比4%；金额在1000万以上的项目数量32个，占比1%。

图5 2020年不同区间的项目数量和金额占比分析图

图6是2020年与2019年不同区间合同额项目数量的对比图。将2020年项目金额与2019年进行对比，2020年500万以下的项目数量大幅度增加，尤其是50万元以下小型项目数量出现成倍增长；500万以上项目数量增加较少。

图6 2020年与2019年不同金额等级的咨询服务项目数量对比图

四、项目空间分布

图7是2020年30个省（市）项目金额和项目数量对比图。从项目金额来看，2020年广东省项目金额最高，达到5.73亿元；排在前2-5名的省份分别是江苏、山东、浙江、河北；项目金额在2.28-3.67亿元之间；排在6-15名的分别是四川、云南，天津、河南、上海、江西、安徽、辽宁、山西、湖北等省（市），项目金额在1.09-2.02亿元之间。

从项目数量来看，排在1-4名的山东、江苏、浙江和广东等四省为第一梯队，项目数量均大于270项，其中山东省项目数量最多，达到423项。排在5-11名的四川、天津、上海、江西、河南、安徽和河北等省（市）为第二梯队，项目数量均大于100项。

图7 2020年30个省（市）咨询服务项目金额和项目数量对比图

图8是2020年国家重大战略发展区域咨询服务项目金额和数量对比图。其中长三角地区启动项目607个，总项目金额6.95亿元，占全国市场份额的17.5%，该区域仍然是全国咨询服务项目最活跃的地区。

图8 2020年国家重大战略发展区域咨询服务项目金额和数量对比图

图9是2020年根据项目金额高低列出的10大热点城市情况。前10名城市分别是广州、石家庄、苏州、南京、深圳、红河、青岛、合肥、东莞和佛山市，项目金额合计10.24亿元，占全国26.2%；10 个城市的项目数量共计480个，占全国17%。10个热点城市中有4个城市位于广东省，说明广东省是我国土壤治理修复行业发展最为热点、需求最为旺盛的省份。

2019年10大热点城市分别是广州、呼和浩特、东莞、昆明、天津北辰、佛山、南京、济南、苏州和青岛。2020年与2019年相比，继续在10大热点城市名单内的城市包括广州、苏州、南京、青岛和佛山等五个城市，新进入的城市包括石家庄、深圳、红河、合肥和东莞等市。

图9 2020年项目金额排列全国前10位的城市名单和项目金额图

五、业主类型分析

2020年项目业主单位类型总体可分为五种类型，即（1）政府管理部门（包括生态环境部门、自然资源部门（含土地储备中心）、地方人民政府、市政城管部门、住建部门等）；（2）政府投资公司；（3）污染责任方（包括污染责任方、工业园区管理部门）；（4）大型工程项目部和房地产开发建设公司；（5）其他。

图10是不同类型的项目业主分析对比图。政府管理部门是2020年招标项目最主要的业主类型，数量为1760个，占全国61.7%。其中生态环境部门作为业主的招标项目数量为1175个，占全国41.2%；其次为自然资源部门（含土地储备中心），全年招标项目375个。污染责任人的招标数量为320个，占全国11.2%，包括污染责任方、权利人、工业园区管理部门等。

图10不同类型业主的咨询项目数量对比图

六、典型咨询项目

表3是2020年项目金额排名前10位的项目基本信息。10个项目的金额为4.69亿元，占全国启动咨询项目的11.8%。其中“承德县土壤污染防治调查项目（A/B/C包）”项目总金额为1.74亿元，是2020年度金额最大的咨询服务项目。安徽、四川等省全面启动区域性地下水污染调查评估和区划，招标时分多标段进行，虽单个金额不大，但总金额在2020年咨询服务项目中占据较大份额。四川省地下水环境调查评估与能力建设二期项目中调查评估与分析检测的金额为6654万元，安徽省地下水环境状况调查项目金额合计4174万元。

表3 2020年项目金额排名前10位的项目基本信息