2021年土壤环境修复行业市场分析报告

01总体市场篇：2021年修复行业市场概况

土壤环境修复行业发展规模和水平是衡量我国土壤环境修复产业发展成熟度和土壤污染防治治理体系现代化的重要标准。基于中国政府采购网、千里马招标网、建设招标网、招标导航网、行业信息发布等获得的招投标信息，生态环境部环境规划院会同北京高能时代环境技术股份有限公司共同对2021年我国土壤环境修复市场总体状况进行了统计分析，以期为各级土壤环境管理决策者和从业单位提供重要参考和依据。

1.1全国市场概况

2021年全国开展公开招投标的土壤治理修复项目共计3626个，项目总金额约为156.6亿元，覆盖全国除港澳台以外的31个省（区、市）。其中咨询服务类项目3123个，占全国项目数量的86%，项目金额35亿元，占全国项目金额的22%；修复工程类项目数量503个，占全国项目数量的14%，项目金额121.6亿元，占全国项目总金额的78%。

市场规模数据显示，2017-2021年我国土壤修复行业公开招投标项目数量分别为800个、1468个、1698个、3521个、3626个，土壤环境修复项目数量逐年增加，2020年增加幅度最为明显，较2019年翻一番，2021年持续增长。项目总金额分别为86.9亿元、141.6亿元、118.4亿元、142.7亿元、156.8亿元，项目金额上2021年达到了最高值，首次超过了150亿元。

1.2各省（区、市）市场规模

2021年全国共有31个省（区、市）启动土壤和地下水修复产业项目。2021年各省（区、市）土壤修复项目数量和投资金额对比分析如图1-2所示。

从项目金额来看，2021年重庆市公开招投标的项目金额最高，高达24.93亿元，排在前2-5名的江苏、浙江、广东、山东等省的项目金额在11.8亿-17.26亿元之间，排在6-15名的安徽、湖南、天津、湖北、云南、四川、江西、北京、上海、河北等省（区、市）的项目金额在3.22亿-9.77亿之间。宁夏和西藏启动项目金额分别为200万元和1000万元。

从项目数量来看，2021年广东省公开招投标的项目数量最多，达到509个。排在1-3名的广东、江苏、山东省为第一梯队，项目数量均大于300个。排在4-7名的浙江、上海、重庆等省（市）为第二梯队，项目数量均大于200个。江西、河北、辽宁、湖南、四川为第三梯队，项目数量均大于100个。西藏和宁夏启动项目数量分别为4个和2个。不同省（区）、市之间项目数量差别明显。

02咨询服务：2021年咨询服务市场分析

2.1市场规模分析

2.1.1总体市场规模

2021年全国正式启动（含已开标项目，不含未开标、流标项目）的土壤修复咨询服务类项目3123个，总项目金额约为35.01亿元，覆盖全国除港澳台以外的31个省（区、市）。

图2-1是我国2018-2021年咨询服务项目数量和金额对比图。咨询服务类项目受国家政策影响很明显，“十三五”无论是项目数量还是项目金额上都呈现逐年增加趋势，尤其是作为“十三五”收官之年的2020年，项目金额接近了40亿元。2021年是“十四五”开局之年，在国家相关政策的驱动下，项目数量较2020年增加了9.46%，首次突破3000个，且达到了3123个。

需要注意的是，分析每个项目的平均单价发现，每年的平均单价在不断下降。与2018年相比，2021年咨询服务类项目数量较2018年增加了2.1倍，但平均每个项目的单价从2018年最高的180.2万元/个降低到2021年的113万元/个，下降比例达到37.3%，下降速度非常明显。与2020年相比，2021年项目数量增加了9.4%，但项目金额确下降了12%。这在较大程度上反映出当前土壤环境修复咨询服务行业的利润空间越来越小。

2.1.2不同类型项目分析

表2-1是2021年不同类型的咨询服务类项目数量和金额对比表和对比，其中“技术服务”包括工程监理、项目小试、勘察设计等服务。2021年咨询服务项目主要以土壤和地下水的调查评估为主，项目数量占77.9%，项目金额占76.6%，这很大程度上是因为“十三五”期间在生态环境部的统一组织领导下，全国完成的重点行业企业用地调查识别出较多的污染地块，“十四五”第一年释放出较多的调查评估项目，以及受国家加强地下水环境调查评估的环境管理要求影响，释放出较多的区域性、行业性地下水调查评估项目（2021年一个较为显著的特点即表现为地下水调查评估类项目明显增加，以山西省长治市、大同市为代表的地下水调查项目成为了2021年金额最大的咨询服务项目）。另技术服务、效果评估、方案编制等类型的咨询服务项目数量占比均较小。

通过该表还可以看出，2021年效果评估类项目共计128个，项目数量远低于调查评估类项目，同时每个效果评估类项目的平均单价为115.58万元/个，调查评估类和效果评估类项目单个项目的平均价格总体相当。调查评估与方案编制一并开展的项目的平均单价约310万元/个，方案编制类项目的平均单价为125万元/个，由此将调查评估与方案编制合并开展的项目的平均单价明显高于将调查评估、方案编制拆开后的项目的平均单价。

2.1.3项目金额分布

图2-2是2021年项目金额按照不同区间划分后的项目数量和金额占比分析图。从图中可以看出，合同额在50万元以下的项目数量最多，数量为1571个，数量占比为50.3%，项目金额占咨询服务类项目金额的10.73%；其次金额在100万～500万元的项目数量排名第2，为804个，数量占比为26%；50万～100万元的项目数量646个，数量占比为21%。500万～1000万元的项目数量78个，占比2%；金额在1000万元以上的项目数量21个，占比1%。由此，2021年咨询服务类项目主要以小型项目为主，一方面，小型项目多为初步调查项目、监督性监测、环境监理等咨询项目，另一方面也在一定程度上体现出市场竞争激烈的现状，低价竞争在咨询行业仍然存在。

图2-3是2021年与2020年不同区间合同额项目数量的对比。可以发现50万元以下小型项目的数量增加较为明显，500-1000万元和大于1000万元以上的大型咨询服务项目的数量都较2020年有所下降。2020年是“十三五”收官之年，当年咨询服务类项目合同金额达到了历史最高，接近40亿元。