2021年土壤环境修复行业市场分析报告

2.2项目空间分布

2.2.1重点省份

从项目金额来看，2021年广东省项目金额最高，达到5.32亿元，该省份已经连续3年居全国榜首。排名前2-5名的省份分别是江苏、山东、河北、浙江，项目金额在1.94亿-4.03亿元之间。排名6-15位的分别是河南、上海、江西、山西、重庆、天津、辽宁、广西、四川、北京，项目金额在0.91亿-1.83亿之间。西藏、青海、海南和宁夏等省（区）项目金额均在1000万元以下。

从项目数量来看，2021年广东省项目数量最多，达到480个，该省份咨询类项目无论是数量还是金额上均占据全国榜首。排在1-3名的广东、江苏、山东为第一梯队，项目数量均大于300项。排在4-9名的上海、浙江、重庆、辽宁、河北、江西为第二梯队，项目数量均大于100项。青海、西藏、海南、宁夏项目数量均在10个以下。

2.2.2重点城市

图2-5是2021年根据项目金额高低列出的10大热点城市情况。前10名城市分别是广州（1.85亿元）、东莞（1.09亿元）、佛山（7700万元），以及唐山、青岛、苏州、济南、浦东新区、大同、杭州市（各城市在5400万元-7600万元之间），项目金额合计8.21亿元，占全国项目总金额的23.3%。10个城市项目数量合计656个，占全国项目总量21%。10个重点城市中有3个城市位于广东省，且位于榜单前三，广东省是我国土壤治理修复行业发展最为热点、需求最为旺盛的省份。

根据统计，2020年10大热点城市分别是广州、石家庄、苏州、南京、深圳、红河、青岛、合肥、东莞、佛山；2019年10大热点城市分别是广州、呼和浩特、东莞、昆明、天津北辰、佛山、南京、济南、苏州和青岛。2021年与前两年相比，持续三年在10大热点城市名单内的城市包括广州、东莞、佛山、苏州等4个城市，其中广州连续3年蝉联热点城市榜首之位，新进入的城市包括唐山、浦东新区、大同、杭州等市（区）。

2.3重点咨询服务项目分析

2021年项目金额排名前10位的项目基本信息如表2-2所示。10个项目的金额为2.56亿元，占全国咨询服务类项目金额的7.3%。其中山西长治、大同等区域性地下水污染调查评估项目金额在2021年咨询服务项目中占据较大份额。

值得关注的是，排名前10位的重点咨询服务类项目中有7个项目包含了地下水调查工作，其中有5个为区域性地下水调查项目。可见地下水污染调查评估项目在2021年明显释放，2022年还将在国家地下水环境管理政策要求下继续释放此类型项目，值得市场关注。

（1）长治市重点地区地下水污染状况调查评估项目：项目于2021年11月启动。主要以长治市重点区域地下水调查为基础，以长治市地下水饮用水源地及重点污染源地下水基础环境状况调查为主要任务，以掌握长治市重点区域地下水整体环境状况、科学评估地下水水质、精准指导地下水污染防治工作为目标，为长治市地下水污染防治管理提供科学的基础数据。

（2）大同市重点地区地下水污染状况调查评估项目：项目于2021年11月启动。主要内容包括划定“千吨万人”以上集中式地下水型饮用水源地补给区；开展地下水污染详细调查评估；开展阳高县龙泉工业园区地下水环境状况调查评估；开展地下水污染健康风险评估工作；开展地下水污染重点防治区划分工作；制定地下水污染修复治理、风险防控和防渗改造的项目建议清单及方案；完善地下水环境质量监测体系，出具相应的调查报告及配套图件表格等。

（3）黄河流域洛河支流洛宁段矿山开采及工业集聚区地下水环境状况调查项目：项目主要内容包括洛宁段矿山开采及工业集聚区资料收集及综合整理、地面基础调查，污染监测样点布设及采集、物探测井、地下水监测井建设、样品分析测试、其他地质工作、工地建筑等。

（4）鹤壁市鹤山区地下水污染调查项目：项目主要内容包括核查鹤山区地下水双源基本情况调查，开展不少于39个重点污染源的采样调查，对鹤山区地下水环境状况进行综合分析评价，进行鹤山区地下水污染防治区划，建立鹤山区地下水污染数据库。

（5）济源示范区地下水源地补给径流区地下水环境状况调查评估项目（一期）：项目主要内容包括对济源示范区地下水源地补给径流区地下水环境状况开展初步调查，为下一步地下水环境状况详细调查提供科学依据。在“双源”（集中式地下水型饮用水源和地下水污染源）集中区及周边可能影响地下水环境状况的区域开展地下水基础环境状况调查评价，通过资料收集、人员访谈、现场踏勘、水文地质、环境地质调查、污染调查、监测井施工、抽水实验、水土样品采样测试分析、地下水专题研究等手段，基本摸清区域内地下水环境质量状况，分析污染范围及污染程度，进行污染源识别、污染途径分析，编制济源示范区地下水源地补给径流区集中式饮用水水源和污染源周边地下水环境状况初步调查报告。

03修复工程：2021年修复工程市场分析

3.1市场规模分析

3.1.1总体市场规模

2021年全国正式启动（含已招标项目，不含未招标、流标项目）的修复工程项目503个，合同总金额为121.56亿元，覆盖全国除西藏、港澳台30个省（区、市）。

从项目数量来看，在政策导向、场地再开发利用需求和环保意识增强影响下，土壤修复工程行业受到持续关注，全国修复工程项目数量总体平稳，呈小范围波动，2021年度全国启动的污染修复工程项目数量较2020年同比降低24.7%。

从投资金额来看，近四年全国修复工程市场总投资规模逐渐稳定在100亿元上下。2021年度启动的修复工程总投资金额较2020年同比增长18%，2021年全国钢铁行业遗留场地修复工程项目共启动15个，主要在重庆、杭州、安徽等地，项目合同额总计达30亿，占全国修复工程金额的25%。其中围绕着重钢、杭钢和合肥马钢等三个大型污染地块共计产生了25.2亿元的修复工程，占全国总修复工程市场的五分之一。包括重钢焦化厂原址场地污染土壤治理修复项目EPC项目（项目金额为8.38亿元）、重钢渔鳅浩原址场地污染土壤治理修复项目（项目金额3.34亿元）、杭钢单元相关修复项目（4.91亿元）、原马钢(合肥)地块（2.25亿元），以及重钢炼铁厂修复项目（2.18亿元）、重钢烧结厂（4.1亿元）。

2018年、2019年土壤污染修复工程项目平均合同金额约为2700万元/个，2020年平均每个项目合同金额下降很明显（1542万元/个），2021年平均合同金额提升到2417万元/个，这与当年出现了重钢、合钢、杭钢等几个大型钢铁遗留地块修复工程项目密切相关。若扣除大型污染地块修复工程项目的抬升影响，总体平均每个修复工程项目单价大体在1600万元/个左右。

3.1.2不同类型项目分析

将土壤污染修复对象分为建设场地、矿山土壤/废渣场地（主要涉及矿山周边土壤或废渣的修复）、农用地、填埋场、地下水、水域用地（主要涉及河道周边土壤或底泥的修复）、其他等共计七种类型。

根据表3-1，2021年启动的建设用地修复工程类项目的数量最多，占全年工程项目数量的50.7%，其次为农用地修复治理项目，占比为17.5%。从项目金额上来看，金额最高的为建设用地的风险管控与修复类项目，其合同金额占比为70.8%，远超过其他类型的修复工程项目合同金额。农用地类型项目数量虽然排第二，但合同金额的占比仅占2.8%。填埋场治理工程项目金额与矿山土壤/废渣场地金额占比均约为8%左右，但填埋场治理工程项目数量较少，单个项目平均金额比矿山/废渣场地修复项目金额高。