固体废物治理行业发展趋势及面临的机遇

1、我国环保行业技术水平不断提高，未来仍需加强基础研究、提升创新超前性以及促进科技成果转化

近年来，受益于我国较为完善的产业基础、日益增长的科研实力、充足的高学历人才供应、鼓励创新的科技政策、不断提升的环保标准，我国环保技术水平不断提高。我国一些水处理技术和设备已经接近国际先进水平，燃煤烟气治理处于国际领先水平，固废技术及装备已实现国产化，基本可以满足环保产业市场供给需求。

与发达国家相比，我国环保技术水平仍存在以下不足：第一，环境科技基础研究和应用基础研究与发达国家存在较大差距，核心理论、方法、技术多源于发达国家，支撑生态环境质量改善应用基础研究不够；第二，环保产业创新超前性较差，环保企业主要将工艺设计作为研发重点，预研能力不足；第三，科技成果转化难，大量科技成果形成于科研机构，但由于体制机制配套政策等原因难以在企业实现产业化应用。未来我国环保行业仍需在上述薄弱环节进行加强。

2、固体废物治理行业现状及未来发展趋势

资料来源：普华有策

（1）政策和法规推动固体废物治理行业发展

固体废物治理行业是一个法律法规和政策引导型行业。美国、欧盟、日本在上世纪70年代即开始固体废物处理行业方面的制度建设，相继推出相关法律法规，从而推动了固体废物治理行业的蓬勃发展。

我国固体废物治理行业的相关立法工作始于20世纪90年代，相对于发达国家起步较晚。1996年4月1日起实施的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》是中国第一部针对固体废物污染环境防治的法律，标志着我国固体废物污染防治工作已被纳入了法制化的管理轨道。随着固废污染日益加剧，国家相继出台了一系列环保法规和产业政策，如2015年1月修订的被称为“史上最严”的《环境保护法》正式开始实施，2016年5月《土壤污染防治行动计划》出炉，推动了我国固废污染治理行业的规范和发展。2020年4月修订的《固体废物污染环境防治法》明确固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则；完善工业固体废物污染环境防治制度，强化生产者责任；完善生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物污染环境防治制度，加强农村生活垃圾污染环境防治。《固体废物污染环境防治法》的修订将进一步刺激固废污染治理的需求，行业空间将进一步扩展。

与法律法规相配套，我国固废污染治理相关产业政策也相继落地，形成了涵盖事前、事中、事后的全方位环保政策体系：以新《中华人民共和国环境影响评价法》及环评改革为主线，构建事前控制体系；实行执法垂直管理制度改革，不断完善事中监督管理机制；推行许可证制度和费改税等制度，强化事后约束体制。上述环保法规和产业政策将极大提高政府部门和企业对固废污染防治的重视，切实推动固废污染治理行业的发展。

我国固体废物治理行业正在迎来快速发展期。在城市垃圾治理方面，我国将继续推进城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，根据国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》，2020年全国城市生活垃圾无害化处理率将达到95%以上。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求，“十三五”期间，全国规划新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日，预计实施存量治理项目803个；“十三五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,518.4亿元，其中无害化处理设施建设投资1,699.3亿元，存量整治工程投资241.4亿元。

根据《固体废物污染环境防治法》（2020年修订），产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。根据国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》，通过推进大宗固体废弃物综合利用，建设资源循环利用产业示范基地、工业废弃物综合利用产业基地等重点工程，2020年全国工业固体废物综合利用率将达到73%。

根据生态环境部2019年发布的《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，要求到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系；各省（区、市）危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配，全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡，布局趋于合理；危险废物环境风险防范能力显著提升，危险废物非法转移倾倒案件高发态势得到有效遏制。

（2）全社会对固体废物污染认识逐渐提高

生活垃圾治理方面，近年来随着垃圾分类的推广和强制实施，我国国民环保意识虽有一定提升，但是与日本等环境治理较为成功的国家相比仍存在较大的差距。

在工业固体废物治理方面，我国经济起步时期工业生产部门和单位的环保意识淡薄，多数企业对工业生产过程中产生的固体废物只进行简单的处理甚至未处理就随意排放，导致污染事故频发。虽然近些年随着经济的发展和环保法规的严格要求，企业在生产过程中均加大了环保的投入，但是整体来看还是有相当数量的企业对工业固废的危害性和资源性意识不足，无法做到对工业固废进行填埋、循环利用等更为环保的处理方式。

在危险废物治理方面，由于危险废物种类多、成分复杂，其污染具有潜在性和滞后性，是全球环境保护的重点和难点问题之一，我国对危险废物的处置长期重视不够，大部分危险废物处于低水平综合利用、简单贮存或直接排放状态。

随着近年来国民经济持续高速发展、人均收入水平持续提升，以及部分地区环境污染后果的逐步显现，我国居民和企业环保意识逐渐增强，固体废物治理行业市场发展前景良好。

（3）固体废物产生量大幅增长，污染治理市场需求巨大

A、近五年我国固废产生总量B、近五年全国生活垃圾情况C、近五年全国一般工业固废情况D、近五年全国危险废物情况

（4）存量垃圾整治、运营和可再生资源利用需求持续增加

随着我国经济的快速增长和人口的迅速增加，城市存量垃圾累积量越发庞大，部分简易垃圾处理设施在运行过程中陆续暴露出问题，如何避免其继续污染周边环境是当前亟需解决的问题。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出“十三五”期间，预计实施存量治理项目803个，对非正规垃圾堆放点、不达标生活垃圾处理设施及库容饱和填埋场进行整治，有序的开展治理和修复。《关于做好非正规垃圾堆放点排查工作的通知》，通过初步的排查，我国农村共有非正规垃圾堆放点近3万个，主要为生活垃圾和建筑垃圾非正规堆放点；同时指出要积极消化非正规垃圾堆放点存量，严格控制增量。

作为污水处理的“衍生品”，近年来随着居民生活用水量和工业用水量的不断增加，污水处理量也随之上升，污泥产量随之不断增加。“水十条”要求“推进污泥处理处置。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求“到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%；县城力争达到60%；

《关于推行环境污染第三方治理的意见》要求推进环境公用设施投资运营市场化。专业化的固废处理综合运营服务可有效减少填埋场对周边环境的不利影响，提高突发事件应急响应效率、填埋气收集效率，降低污染物排放和安全隐患，有效提升填埋场管理效率和运营收益。

3、面临的机遇

（1）大力发展环保产业是国家战略需求

近年来，我国重要环保政策方案密集出台，推动我国形成全方位、多层次的环保制度和政策体系。

国家对环保产业的重视程度日益提升，大力发展环保产业已成为国家战略需求。国家要求在环保产业发展过程中强化政策和标准的驱动作用，充分运用现代技术成果，突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，大力发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和产品；完善约束和激励机制，创新服务模式，优化能源管理、大力推行清洁生产和低碳技术、鼓励绿色消费，加快形成支柱产业，提高资源利用率，促进资源节约型和环境友好型社会建设。

（2）技术的不断进步与创新推动固废治理行业的发展

近十年来，环保技术在物理、化学和生物处理方面取得全面的进步。设备的改良、新工艺的应用提高了污染处理水平，技术的进步使得原来较难处理的污染变为可以处理，原来可以处理的污染可以以更低成本进行处理。并且我国环保企业愈发重视自主知识产权开发和技术创新，技术研发投入不断加大，技术水平不断提高。

（3）我国固废治理行业投资规模占环保投资比例快速增长

我国固废治理行业的发展迟于废气和污水治理，但随着固废对环境影响的逐步显现，我国固废治理行业也随着废水、废气治理行业步入高速发展期。

参考发达国家污染治理与环保投资结构的变化过程，存在环保投资重点由大气向污水再到固废领域转移的规律，在发达国家固废治理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业，而我国目前上述比率均不到30%，未来我国固废领域的后续发展空间巨大。

（4）民众环保意识增强、舆论监督作用提升

社会公众环保意识的增强及有力的舆论监督有效推动企业的环保投资，促进环保政策的贯彻执行。我国环境保护力度日趋加强，国家对污染事件的监管力度不断加大，在相关环保政策方面不断完善。在实践中，随着公众环保意识的增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。品牌形象、商业信誉及社会责任感越来越成为企业竞争力的重要组成元素，很多企业愿意更多地将社会效益纳入到日常经营的考虑范畴；另外，在社会公众的广泛关注和监督下，企业污染环境的行为将广受谴责，给自身带来巨大损失，因此企业会慎重考虑可能承担的恶性后果，严格遵守国家有关环境保护的法律法规。