登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
(7)发行股份数量调整
若上述价格进行调整,则发行股份数量根据调整后的价格进行相应调整。
(二)本次交易价格调整方案的依据
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定:“本次发行股份购买资产的董事会决议可以明确,在中国证监会核准前,上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的,董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。前款规定的发行价格调整方案应当明确、具体、可操作,详细说明是否相应调整拟购买资产的定价、发行股份数量及其理由,在首次董事会决议公告时充分披露,并按照规定提交股东大会审议。”根据上述规定,上市公司设定了换股价格调整方案。
鉴于被吸收合并为上市公司控股股东国联环保,其持有115,504,522股华光股份股票为交易作价的一部分,因此在充分考虑对等原则的基础上,国联环持有的115,504,522股华光股份股票的定价将与换股合并的发行价格同步一致调整。
鉴于本次募集配套资金的股份认购对象分别为公司控股股东和公司控股股东的关联方(员工持股计划、国联金融),根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,参考近期案例情况,公司拟对募集配套资金的发行价格同步一致调整。
考虑到异议股东和其他股东的一致性原则,公司拟对现金选择权的现金对价同步一致调整。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第五十四条第(一)款“发行价格调整方案应当建立在大盘和同行业因素调整基础上,触发发行价格调整的情形应当明确、具体、可操作,并充分说明理由。”的要求,本次重组方案中的调价机制仅以大盘或行业指数下跌作为触发条件,具有其合理性,不存在损害其他投资者利益的情形,具有其可操作性。
综上,本次交易调价机制符合《上市公司重大资产重组管理办法》与非公开发行股份相关规定。
(三)独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为,本次交易价格调整机制所约定触发条件和整体的调整方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定及证监会关于非公开发行股份的相关监管要求,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第五十四条第(一)款的要求。
三、根据预案披露,国联环保下属热电联产企业所需煤炭全部采用集中采购管理模式,主要由国联能源下属子公司负责统一进行采购,由其与供应商签订年度合作协议,此后再按月签订煤炭买卖合同。结算时国联环保下属热电联产企业将煤炭款以现金方式支付给国联能源下属负责统一采购的子公司,再由其以现金方式支付给煤炭供应商。请公司补充披露:
(一)报告期内,上述关联交易的金额及占比;
(二)上述关联交易的必要性及其定价是否公允性,并说明其对本次交易估值的影响。
(三)本次交易完成后公司是否存在新增关联交易,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款第一项的有关规定。请独立财务顾问、会计师和评估师发表意见。
回复:
(一)报告期内,上述关联交易的金额及占比
国联环保下属热电联产企业所需煤炭全部采用集中采购管理模式,主要由国联环保下属电力燃料公司负责统一进行采购。报告期内,国联环保及其控股子公司的煤炭全部通过电力燃料公司采购,占比100%,具体情况如下:
(二)上述关联交易的必要性及其定价是否公允性,并说明其对本次交易估值的影响。
由电力燃料公司进行煤炭的统一采购主要基于煤炭采购的规模性、经济性和市场话语权,其销售价格=采购价格+6元/吨,销售价格的确定依据为电力燃料公司保本微利,主要分摊其发生的经营管理成本。电力燃料公司不对外销售。经国联环保2016年8月8日召开的董事会审议,本次交易完成后,电力燃料公司将终止煤炭采购、销售业务。同时,鉴于本次交易完成后,国联环保的地方能源供应业务将全部纳入上市公司,国联环保将由运营管理部门承担煤炭统一采购管理的职责,热电企业将与煤炭供应商直接签订煤炭采购合同。
综上,本次交易完成后,将不会因煤炭的采购、销售业务产生同业竞争和关联交易情况,上述情况对本次交易估值无重大影响。
(三)本次交易完成后公司是否存在新增关联交易,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款第一项的有关规定。如上所述,鉴于本次交易完成后,国联环保旗下地方能源供应业务将全部纳入上市公司,上市公司将自行安排旗下热电公司的煤炭采购管理,同时,电力燃料公司将终止煤炭采购、销售业务,因此本次交易完成后不存在新增关联交易情况,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款第一项的有关规定。
(四)补充披露情况
上述相关内容已在预案(修订稿)“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的的其他情况”中补充披露。
(五)独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为,国联环保董事会已确认电力燃料公司将终止煤炭采购、销售业务。本次交易完成后,上市公司将由自身承担煤炭的统一采购管理职责。因此本次交易不会导致新增关联煤炭采购的情况,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款第一项的有关规定。
四、根据预案披露,国联环保及其控股子公司存在部分未办理权证的房产,基本为经营用房,请公司:(1)补充披露未办理产权证的原因、是否存在违规用地或建造的情形及对本次交易和上市公司产生的影响;(2)结合该等权属瑕疵房产的账面价值及占比,补充披露该等权属瑕疵房产对评估值产生影响,并请独立财务顾问、律师和评估师发表意见。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
据辽宁省国资委消息,一季度,辽宁省环保集团所属企业与鞍钢集团、中石油、中节能、国家电网等央企及在辽分支机构共签订合同20份,环保集团重大项目投资按照计划完成率达100.59%。一季度完成营业收入同比增长11.47%,利润总额同比增长12.16%,净利润同比增长9.94%。环保集团所属北方公司承接的鞍钢集团
鞍钢智慧招投标平台发布本溪北营钢铁(集团)股份有限公司北营能源管控中心三电燃气锅炉烟气脱硫脱硝项目EPC总承包工程招标公告,本项目预算4054万元,采用“SNCR+固定床脱硫脱硝一体化”工艺技术,对三电3#、4#燃气锅炉每座锅炉独立新建1套SNCR装置,合建一套固定床脱硫脱硝一体化装置以及配套的附属
内蒙古招标投标网发布阿鲁科尔沁旗长城热力锅炉烟气超低排放改造项目(EPC)中标候选人公示,镇江鸿瑞环境科技有限公司、辽宁微木环境工程有限公司预中标,投标报价4257.194900万元。该项目招标内容包含第一供热站3台80吨锅炉除尘、脱硫脱硝超低排放改造,第三供热站75吨锅炉、130吨锅炉除尘、脱硫脱硝
宝华智慧招标共享平台发布巴州钢铁球团脱硫脱硝超低排放改造项目总承包(EPC)中标候选人公示,山东科达环境工程有限公司预中标,报价29,987,669元。该项目计划为巴州钢铁年产102.06万t/a高炉,配套球团生产产线的烟气脱硫脱硝治理,包含新建脱硫塔、湿电除尘系统,新建脱硫岛等。
时间:2024年10月29-31日地址:宁波国际会展中心参会机构:中国环境报社中国环保研究院浙江省科学技术协会浙江省环保产业协会浙江省环境技术科学研究院E20环境平台组织单位:宁波嘉德展览服务有限公司宁波海德国际会展有限公司基本信息展览时间:2024年10月29-31日展览地点:宁波国际会展中心展出面积
中国招标投标公共服务平台发布首钢通钢公司150吨锅炉脱硫脱硝项目中标候选人公示,中标候选人第1名为山东泰开环保科技有限公司,投标报价为EPC:5805.5600万元;运维8.99元/吨。该项目计划为三台150吨锅炉,每台炉新建一套脱硫除尘脱硝系统。采用超细钙粉干法脱硫+布袋除尘+中温SCR脱硝工艺。
鞍钢智慧招投标平台发布鞍钢股份有限公司炼铁总厂二烧烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目(BOT)二次招标中标候选人公示,一水建设有限公司预中标。据悉,该项目运营期为10年,项目限价1.3亿元,采用循环流化床半干法脱硫+布袋除尘+中温SCR脱硝工艺,采用一机一塔”布置,共一套脱硫脱硝除尘装置。鞍钢
鞍钢智慧招投标平台发布鞍钢股份炼铁总厂5高炉热风炉烟气脱硫脱硝项目BOT总承包招标公告,项目预算108806000元,决定对5#高炉热风炉新建一套烟气脱硫除尘脱硝装置,达到超低排放标准。针对本项目的烟气特点及经济性的对比分析,工艺选择“低温SCR脱硝+固定床脱硫”的工艺方案。1.招标条件本招标项目炼
陕西采购与招标网发布内蒙古亿正化工有限公司10万吨蒽油深加工及配套余热发电项目--脱硫脱硝招标公告,本项目对应20t/h炭熙尾气锅炉和厂区内部分管式炉,新建锅炉安装了低氮燃烧装置,加装SNCR+SCR脱硝系统,锅炉设计烟气量为42000Nm3/h;对应20t/h锅炉及厂区内管式炉等,新建石灰石-石膏法脱硫系统,
中国招标投标公共服务平台发布通化钢铁股份有限公司板坯加热炉脱硫脱硝中标候选人公示,北京北科环境工程有限公司预中标,投标报价2300万元。本项目需新建两套板坯加热炉脱硫脱硝系统工艺布置、工艺设备、公辅系统、土建、采暖、水道、电气、仪表、能源、物流、总图等设计、施工。脱硫脱硝系统为A线加
中国招标投标公共服务平台发布通化钢铁股份有限公司130吨锅炉脱硫脱硝项目中标候选人公示,安徽威达环保科技股份有限公司为第一候选人,投标报价2138万元。本项目计划为130吨锅炉新建一套脱硫除尘脱硝系统。包含工艺布置、工艺设备、公辅系统、土建、采暖、水道、电气、仪表、能源、物流、总图等设计、
倒计时!第八届“渝创渝新”创业创新大赛报名即将截止
宜宾市第三垃圾焚烧环保发电项目配套生活垃圾应急填埋场项目位于高县月江镇福胜村一组附2号,项目业主为宜宾康润环保发电有限公司,设计单位为中城院(北京)环境科技股份有限公司。现将修改完善的设计方案予以公示。其主要经济技术指标如下:总用地面积25045.089㎡,设计总库容32万立方米。一、公示时
近日,浙江伊布环保实业有限公司成功中标巴西圣保罗巴鲁埃里Barueri垃圾焚烧发电项目余热炉、烟气净化设备采购部分,为该项目提供1台870t/d的生活垃圾焚烧炉配套的烟气净化系统及其辅助设备。该项目位于巴西圣保罗州巴鲁埃里垃圾处理厂附近,是巴西首个也是南美最大的固废转电能项目,装机容量为19.1兆
5月14日,住房城乡建设部办公厅等4部门发布关于开展道路工程等4个专业勘察设计工程师注册执业工作的通知,自通知印发之日起,启动注册土木工程师(道路工程、港口与航道工程、水利水电工程)和环保工程师的注册工作。住房城乡建设部办公厅等4部门关于开展道路工程等4个专业勘察设计工程师注册执业工作
5月9日,河南配电网首个126千伏户外敞开环保间隔在栾川县的110千伏罗庄变电站投用。该户外敞开环保间隔内断路器和电流互感器均采用洁净空气替代六氟化硫气体作为绝缘介质,环保性能优越。110千伏罗庄变电站位于世界地质公园、国家级自然保护区栾川县老君山南侧,北临伊河,主要为当地自然、文旅产业供
固废资源化利用是变废为宝的过程,能在节约大量资源的同时减少碳排放。随着人民生活水平的不断提高和城镇化进程的逐步推进,我国固废产量逐年递增,固废资源化利用产业前景广阔,固废处置和资源化的任务也日益紧迫。第25届中国环博会现场,众多从事固废处置与资源化领域的展商以及业内人士齐聚一堂,其
根据《贵阳市人民政府办公厅关于加强贵阳贵安建筑垃圾管理和资源化利用工作的实施意见》(筑府办函〔2022〕132号)的文件精神,为确保我区重点项目建设有序推进,同时规范建筑垃圾,结合实际,对贵阳市东部建筑垃圾资源化综合利用项目开展选址工作,我局拟选定东风镇高雁填埋场二库区作为贵阳市建筑垃
北极星垃圾发电网获悉,《宜宾市第三垃圾焚烧环保发电项目配套生活垃圾应急填埋场项目环境影响评价报告书》(征求意见稿)现已编制完成。现对《征求意见稿》进行公示,广泛征求公众的意见。请就你关心的环境问题,发表本人的看法,欢迎提出宝贵意见和建议。一、环境影响报告书征求意见稿全文链接及查阅
进入“十四五”中后期,在践行习主席“两山理论”与低碳绿色循环发展理念下,中国经济高质量发展行稳致远,同时工业领域、市政领域的环境污染治理逐年得到重视,尤其对人类健康危害较大的废气治理、恶臭治理在近年来重视程度再度提升。随着生活垃圾分类国策的实施,恶臭呈现有点到面的爆发态势。公开数
5月10日,重庆渝桑环保科技有限公司5%股权挂牌转让,转让方为重庆桃花溪建设项目管理有限公司,转让底价为123.02万元,信息披露起止时间为2024年5月10日至2024年6月5日。重庆渝桑环保科技有限公司主要从事污水处理的技术咨询、服务、设计、投资和建设运营;环保市政工程的开发、设计、投资和建设运营;
北极星大气网获悉,成都万兴环保发电厂三期项目除臭系统成套设备采购(第二次)中标结果公示,杭州楚环科技股份有限公司中标该项目,中标金额为23802320元。服务内容包括成都万兴环保发电厂三期项目除臭系统等各工艺设备、辅助设备、管道、附件及仪表、自控、电气系统等的深化设计(含BIM三维模型设计
无锡华光锅炉股份有限公司董事会关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的专项说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,华光股份公告,拟以向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保。国联环保100%股权的评估值为558310万元。本次交易完成后,国联环保的能源、环保业务将整体注入上市公司,国联环保将实现旗下核心资产的整体上市。本次重组有助于消除国联环保及其下属非上市子公司与华光股份可能存在的潜在同业
华光股份:增发吸收合并国联环保等优质资产。1)增发概况(增发价13.84元/股):增发收购价格13.84元/股,国联环保100%股权预估值59.1亿元,对应发行数量4.27亿股,认购对象国联集团锁定期36个月。募集配套资金发行价格13.84元/股,募集配套资金金额2.24亿元,对应发行数量0.16亿股,用于收购惠联热电25%股权(预
5月中旬起停牌的华光股份今日披露重组预案,标的资产预估值合计达到61亿元的大手笔浮出水面。具体来看,华光股份重组交易分为三部分:向实际控制人国联集团发行股份换股吸收合并国联环保,国联环保实现整体上市;拟支付现金购买资产;华光股份还将配套募资。国联环保隶属国联集团。据披露,国联环保(母公
这是一个人人可以谈论梦想、人人可以触碰梦想的时代近日,作为无锡国联环境董事局主席、“污泥处理处置产业技术创新战略联盟”(下称“联盟”)理事长的王锡林,在联盟成立大会的演讲中就谈到了该联盟的梦想,“未来,联盟将秉持开放、合作、诚信、共赢的原则,集结优秀的环境企业,在中国的环境梦下实现污泥梦。”“污泥梦”并不遥远王锡林认为,“前一阶段,污泥处理处置仅仅是以减少污泥对环境的危害为目的,产业将目光主要聚焦在污泥的末端处理上,浪费掉了污泥中大量宝贵资源&r
“联盟一定要做出特色,要么不做,要做就一定做到最好”,这是联盟牵头单位的期望,同时也是所有联盟成员的共识本月12日,由无锡国联环保科技有限公司、E20环境平台携手十余家污泥行业领先企业,共同倡导的“污泥处理处置产业技术创新战略联盟”(以下简称“新联盟”或“新污泥联盟”)在无锡正式宣告成立。国家环保部、中国环境学会等主管部门领导到场祝贺,环保部水专项办公室负责人徐成为联盟揭牌并向14家联盟成员单位授牌。稍早前,徐成宣读了环保部水专项办公室的批复函,在批复中,环
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!