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环境咨询服务行业发展趋势分析 市场迎来大发展期

2016-10-21 08:39来源:东吴证券作者:袁理 翟堃关键词:环境咨询PPP示范项目环评收藏点赞

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1.3.2.PPP项目设计市场前景广阔,迎来黄金发展期

工程勘察设计为工程建设项目的决策与实施提供包括工程勘察、咨询、设计、工程总承包等内容的服务活动,在提高投资效益、转变经济发展方式、加强节能减排、确保工程质量安全等方面发挥着重要的作用,尤其工程设计环节更是整个工程建设项目的先导环节和灵魂。

近年来我国工程设计行业已逐步趋于充分竞争态势,行业内竞争主体不断增加,市场竞争格局已由过去的同质化无序竞争逐步向差异化、特色化竞争发展。目前,行业内已基本形成了以少数大型国有企业、民营设计企业、知名外资设计企业为主导,大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。

图表28工程设企业逐年增加

资料来源:统计局,东吴证券研究所

图表29ENR集中度降低

资料来源:统计局,东吴证券研究所

综合来看,工程设计企业运作模式主要分为以下三种:

规模化、集团化发展模式:传统的工程建设组织模式是将各环节割裂开来交由不同的专业公司进行承包,容易导致项目管理低效、信息沟通不畅、项目决策滞后等问题,使得业主无法得到贯穿项目建设全过程的最优化服务。而规模化、集团化的发展模式通过全过程、业务集成的服务模式为客户提供一体化、复杂化服务,建设效率更高,投资更加节约,更有利于资源的有效配置。采用这种模式的企业主要包括行业内一些大型国有设计单位、优秀民营设计单位以及大型外资设计机构,这些企业占据着行业内的高端市场。

特色专精化发展模式:一些具有较强实力的设计单位通过积极寻求特色和差异,积极寻求在某一领域、某一专业的精细化发展,打造自身的竞争优势,通过服务能力的提升紧跟重点客户。例如一些结构事务所、方案事务所、景观设计公司等。

低成本发展模式:一些特色不明显的中小型单位技术薄弱、运营能力差,在竞争中相对来说处于明显的劣势地位,只能通过低成本运作获得市场竞争机会。这类企业大多为其他设计单位的配套机构,为其他单位进行施工图配套或者行业内低端项目的承接。

根据发改委和建设部2002年发布的《工程设计收费基价表》,建设项目的设计收费按照200万至200亿元分为18个档次,以收费基价(实际的设计费和涉及费率计算基础)计算的工程咨询费率在约为项目投资总额的2.25%-4.5%。考虑到与项目工程复杂程度和和附加等调整系数,目前在实行的工程咨询费率约在3%~5%之间,当前财政部/发改委20万亿PPP项目少对应至少6000亿前端设计费用。在环保公用事业领域,1.4万亿总投资额的环保及公用事业总投资估算,并假设未落地项目总投资额占项目库中总投资额的76.2%,则对应新增的PPP项目设计市场空间320~533亿元。

图表30工程咨询费相对固定资产投资比率

资料来源:WIND资讯,东吴证券研究所

原标题:环境咨询服务行业研究报告
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