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2.3.2、特色小镇望达万亿规模,PPP将成主力融资模式
目前中央大力推动,第二批全国特色小镇名单已经出台,各地方政府和金融机构政策支持力度较大。以每个小镇投资20-50亿计,1000个特色小镇对应的未来市场空间是2-5万亿,建设过程中将包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容园林行业通过生态环保建设、特色产业导入等多方面切入,迎来重要的发展机会。
随着“特色小镇+PPP”模式的不断发展,生态设计能力及运作PPP项目的能力也将成为考察企业的重要因素,考虑融资成本和资源调度能力,我们认为园林类公司和具有国资背景的工程公司将率先受益。
2.3.3、园林类公司将受益
山水林田湖草系统治理、国家公园体制试点及至2020年全国将培育1000个左右特色小镇,未来无论是环保治理还是城镇化建设对绿化及生态要素的需求只增不减,这对园林类公司将是重要利好,同时该类公司也将不断完备。
2.4、“剩宴”到“盛宴”,工业环保契合绿色发展
2.4.1、环保督察持续高压,将传导至下游工业环保领域
近期的中央环保督察又一次将环保提升至政治高度。短期以关停为手段主要考虑政绩和执法效果,而且关停的小企业居多,这也说明了散乱污一直存在的监管问题,未来包括落后产能等均有较大概率逐渐被淘汰。环保作为供给侧改革的重要抓手,工业过程及源头的节能环保防控是未来重要的方向,环保的严格,执法趋严、标准提高将是未来一个阶段可预见的事件。
工业企业盈利改善叠加刚性成本政策为工业环保提供重要发展基础。受益于供给侧改革,相关行业盈利明显改善,企业也有更多的资金和意愿进行环保治理。此外,排污许可、环保税等政策近期不断提出、更新及强化:排污许可证为工业企业排污设定严格门槛,推动治理不力、重污染企业淘汰,环保税设定了刚性排污成本,并对减排进行引导,奖优罚劣,两项政策的设置明确了环保污染的刚性成本及强力的倒逼机制。
我们针对各工业环保细分领域进行了市场空间的测算,计算结果如下,在诸多细分领域中,工业环保领域重点关注非电大气治理和危废治理两个细分。
1.工业大气治理:(1)重点关注非电领域提标改造落地,其中钢铁行业市场空间394亿元;(2)工业锅炉煤改气及末端治理持续推进,改造空间约2000亿;(3)VOCs监测及治理逾千亿空间亦将开启,涉及监测、末端治理、工艺改进以及原料替换等各类措施。
2.工业污水治理:(1)存量专业化运营市场随第三方治理开启,市场规模为661亿元,增量市场静待行业提标改造。
3.工业固废治理:(1)危废处理市场空间1867亿元/年,供需缺口较大,行业集中度将提升;(2)油田环保治理设备需求780亿元,运营市场390亿元/年。(3)再生资源利用领域千亿市场空间。
2.4.2、第三方治理服务模式促进工业环保市场化运作商业模式
工业环保商业模式可总结为:1.国企自身积极配置环保资产,完成节能环保提标改造及产业升级;2.民营企业引入国企股东、合作成立公司或接受国企环保资产;3.通过第三方治理方式,民营企业投资运营或委托运营国企、其他民企环保资产。工业污染治理与产业环节、生产工艺密切关联,未来将更为关注治理效果、可靠性及经济性,具备技术优势,能够提供更好综合或专项解决方案的环保技术型公司将充分受益。
2017年8月,环保部印发《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》。主要围绕加快实施大气、水、土壤污染防治行动计划,实现环境质量改善,以环境污染治理“市场化、专业化、产业化”为导向,推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制的总体思路和目标制订。
2.4.3、环保税明年开征,环保执法高压下利好工业环保
工业环保更好契合绿色发展理念,环保督察持续高压,将传导至下游工业环保领域,工业企业盈利改善叠加刚性成本政策为工业环保提供重要发展基础,2018年1月1日,环保税征收将成为标志性时点,重点关注非电大气提标、危废治理及再生资源利用细分行业。
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