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大数据及GPS定位分析危废供需格局
本文尝试通过大数据建模和GPS定位,来量化分析危废行业供给和需求情况。我们选取印染、水泥、造纸、电镀、电力、钢铁、农药、医药、皮革、石化、炼焦、玻璃、铜铅锌铝冶炼、化工、印刷、电子等19个行业共计2.1万家产废企业和全国2,088家危废处置企业作为样本来分析全国危废的供需格局。
维度一:运输半径内产废企业覆盖密度对比
在2.1万家样本产废企业中,300公里范围内产废企业覆盖率最高的为东江环保(81.8%)、光大绿色环保(66.0%)、金圆股份(59.3%);水泥窑协同处置项目选址相对劣势,100~300公里距离内企业数量占比在70%以上,处置成本较低能够弥补运输半径的不足。
维度二:注册资本窥视产废企业格局分布
通过跨数据库匹配注册资本金,来分析主流危废企业每个危废项目客户类型。东江项目半径300公里以内的企业总数17,312家,注册资本在1,000万以下的企业数量占比47.6%;在广东省(电镀/电子)以小企业客户为主,而江苏(农药/印染)和河北(钢铁)客户为中型企业。光大绿色环保项目半径300公里以内的企业总数13,968家,注册资本在1,000万以下的企业数量占比40.5%;江苏和山东(钢铁/电力)客户均为中小型企业。海螺创业半径300公里范围内大客户比例较高,注册资本在1亿元以上的产废企业数量平均占比为24.2%,主要来自规模较大水泥(28.6%,水泥采矿仅产生微量石棉,危废量可忽略)和电力企业(14.4%,废催化剂),而产废量较多的化工及电子企业客户较少。
维度三:热力图显示危废供需比较
全国共2,088家危废处置单位,总处置能力为7,691万吨/年,HW08(废矿物油,1,189万吨/年)、HW49(其他废物,1,090万吨/年)、HW34(废酸,723万吨/年)排名前三。HW06废有机溶剂:江苏、山东及浙江靠前;HW08废矿物油:山东、新疆及江苏等较多; HW17表面处理废物:江苏、浙江及广东为主;HW22含铜废物:江苏及广东为主;HW31含铅废物:安徽、河南及贵州较多;HW34废酸:江苏、浙江、山东、云南、湖北等为主;HW35废碱:江苏化工、浙江皮革及山东造纸较多。大部分地区供需对应,少数地区存在错配。
投资策略:存量资产东江最优,着眼中长期价值
通过大数据三个维度对比分析,东江环保存量资产相比是最优质的,着眼东江环保A股及H股中长期价值,关注港股水泥窑协同处理龙头,金圆股份等。
风险提示: 危废项目投运不达预期;信贷政策继续收紧风险。
报告正文
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大数据及GPS定位分析危废供需格局
本文尝试通过大数据建模和GPS定位,来大数据量化分析危废行业供给和需求情况。
需求分布:我们选取纺织印染、水泥、造纸、电镀、电力、钢铁、农药、医药、皮革、石化、炼焦、玻璃、铜铅锌铝冶炼、基础化工、印刷、电子等19个行业共计2.1万家产废企业作为分析对象。18个行业基本上为全样本数据,基本包含行业所有企业数据。
2.1万家企业分布省份和行业如下柱状图,具体区域和密度可以见建模热力图。
如热力图显示,农药企业主要分布在江苏、山东地区;造纸企业在山东、广东、华东地区分布比较均匀。
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