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2018年我国第三方检测行业规模、利润率及主要细分市场情况【图】

北极星环境监测网  来源:中国产业信息网    2019/1/15 9:11:31  我要投稿  

北极星环境监测网讯:第三方检测是指检测机构接受产品生产商或产品用户的委托,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测,出具检测报告,从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。检测机构根据检测工作量向委托者收取检测费用。

1、第三方检测市场认证

2010 年后,食品、环保、贸易、医疗行业均发布相关政策推荐独立第三方检测机构建设,强制市场逐渐向第三方独立检测机构开放。

2013 年大部制 改革后,国家食品药品监督管理总局、质检局等重新整合,将使我国检测市场迎来一次大规模结构性调整,国有检测机构将会在形式上撤去官方属性,正式参与到与民营机构、外资机构的市场竞争中来。

2014 年2 月,国务院办公厅发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见的通知》,《通知》中提出清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定,减少检验检测认证项目的行政许可,有序开放检验检测认证市场,打破部门垄断和行业壁垒,鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务,积极发展混合所有制检验检测认证机构,加大政府购买服务力度,营造各类主体公平竞争的市场环境。以国家认可委秘书处发布的《CNAS 认证机构、实验室、检查机构认可年报》来看,强制性产品认证证书占比达47%,而目前这一部分主要由国有检测机构垄断,未来第三方机构有望进入该领域分食。

获得CNAS 认可的机构颁发的先行有效证书占比

资料来源:CNAS

同时要求大部分检验检测认证机构在2015 年底前完成整合,首先推进部门或行业内部整合,然后推进跨部门、跨行业、跨层级整合(打破目前区域性和条块分割的状态),支持鼓励检验检测机构并购重组,再推进与行政部门脱钩、转企改制。

2、市场规模情况

2017年全国检验检测机构共计36327家,同比增长9.30%;检验检测服务业全年实现营业收入2377.47亿元,较上年增长15.13%。2017年我国第三方检测行业规模约1319亿元,占比全国检测规模2377.47亿元的55.48%。

2008-2017年中国第三方检测行业需求情况

资料来源:国家认监委 智研咨询整理

2008-2017年中国第三方检测行业产值情况

资料来源:智研咨询整理

我国检验检测机构主要集中在沿海城市,以长三角和珠三角为中心向沿海城市延伸。从检测实验室数量来看,大型实验室主要集中在直辖市和沿海的江苏、广东等省,这些省市的实验室平均仪器设备拥有量及固定资产均高于全国平均水平。

2013-2017年中国第三方检测行业机构数量

资料来源:国家认监委 智研咨询整理

3、行业利润率

第三方检测行业净利润增速超20%,毛利率普遍较高2017年,以下五家第三方检测上市公司均表现出较强的盈利能力。其中,苏交科净利润最高,达到4.64亿元,但同比增速却最低,只有22.32%;净利润增长最快的是电科院,2017年同比增长78.02%,达到1.26亿元;净利润规模最小的是安车检测,全年净利不到1亿元。

2017年我国重点第三方检测上市企业净利润及增长情况

资料来源:企业财报、智研咨询整理

从毛利率来看,五家第三方检测上市公司都处于较高水平。毛利率最低的苏交科,也达到了29.09%;最高的是电科院,2017年毛利率为51.89%;国检集团、安车检测、华测检测毛利率都在44%以上。

2017年我国重点第三方检测上市企业毛利率分析

资料来源:企业财报、智研咨询整理

4、主要细分市场情况

第三方检测行业涉及领域众多,包括了国民经济的各个方面,比如工业、农业、采矿业、消费品制造业(包括纺织、服装、日用品等)、建筑业、能源和燃料、水电生产和供应业、化学工业、电子电器行业、汽车业、食品行业、咨询服务业、零售业、医药业、科学研究、技术服务业、水利、环境及公共设施管理、卫生管理等行业。第三方检测行业是关系经济发展、社会稳定繁荣的基础,在国民经济中具有重要地位。

行业业务分类

资料来源:公开资料整理

(1)环境监测

随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展,面向“高能耗、高物耗、高污染”的监测和专用优化系统将有较大的市场需求。

2010年我国环境监测行业市场规模126.8亿元,到2017年国内环境监测行业市场规模达到了471.2亿元,如下图所示:

2010-2017年中国环境监测行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

2011-2017年中国环境监测行业细分产品市场规模

资料来源:智研咨询整理

2011-2017年中国环境监测行业细分领域市场规模

资料来源:智研咨询整理

我国环境检测机构主要集中在沿海城市,以长三角和珠三角为中心向沿海城市延伸。从检测实验室数量来看,大型实验室主要集中在直辖市和沿海的江苏、广东等省,这些省市的实验室平均仪器设备拥有量及固定资产均高于全国平均水平。

从国内主要环境检测行业机构的收入规模来看,跨国企业瑞士通用公证行(SGS)、法国必维国际检验集团(BV)、英国天祥集团(Intertek)等均在国内占据了较大的市场份额。国内企业中,中检集团具有规模优势,民营企业华测检测也占据了一定的市场份额

从企业分布来看,该领域公司面临的竞争对手分为两类:一种是国内有自主知识产权的生产企业,有一定的研发能力,如武汉天虹、湖南力合等;另一种是国外仪器的代理商或合资企业,进入市场较早且积累了一定业绩,其市场集中在江浙等沿海发达地区或国家最初建立的试点,如美国赛默-飞世尔公司、杭州大地安科、北京怡孚、尚洋东方、宇星科技等。

环境质量监测主要企业情况

2、污染源监测

污染源监测主要参与企业情况

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