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走在正确路上,垃圾分类推进速度将超预期。对标发达国家,垃圾分类是大势所趋和正确的方向,在我国目前推行难度虽大但高层决心强烈,我们预计推进速度也将会超预期。
4. 生活垃圾处置全产业链受益,而餐厨垃圾处理设施放量最为值得关注
生活垃圾全产业链都将受益,而餐厨垃圾处理设施放量最为值得关注。垃圾分类推行将带来我国生活垃圾全产业链的优化和升级,随着垃圾分类的全面推广,我国生活垃圾处置行业将步入新时代。直接受益细分领域包括分类环卫装备及服务、湿垃圾处理、以及生活垃圾焚烧和再生资源回收,其中餐厨垃圾&湿垃圾处理设施放量最为值得关注。
分类环卫装备及服务:垃圾分类将直接带来新增的前端分类投放、分类收集、分类运输的环卫装备及服务需求,受益公司包括盈峰环境、龙马环卫、中国天楹等。
湿垃圾处理:垃圾分类全面推行后湿垃圾(厨余及餐厨等垃圾)处理市场将爆发,餐厨垃圾处理设施放量值得关注。我们保守估算全国城镇餐厨垃圾处理将释放565亿设施投资市场空间;同时创造137亿的年运营市场空间。受不同区域气候环境影响,厌氧消化与好氧堆肥有望分别在南方与北方地区迅速推广。
1)设施投资市场空间:按照人均日产餐厨垃圾0.15千克和我国2018年城镇常住人口8.31亿计算我国城镇餐厨垃圾产生量为12.47万吨/日。而根据中国环联数据,截止2017年10月全国不完全统计已投运的餐厨垃圾处理产能仅1.87万吨/日,处理能力缺口较大。若处理设施按照吨投资53.3万元(根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,“十三五”全国力争新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日,总投资183.5亿,吨投资53.3万元)计算,则全国城镇餐厨垃圾处理有565亿设施投资市场空间。
2)年运营市场空间:根据已有项目的平均情况,假设每吨餐厨垃圾产生的运营收入按照300元计算(政府收运+处理的补贴费用约为200元/吨、产品收入约100元/吨),则我国城镇餐厨垃圾处理行业年运营市场空间137亿元。
3)主流技术路线:资源化为餐厨垃圾处理最佳方式,技术路线一般有饲料化处理、好氧堆肥、厌氧消化等技术,受不同区域气候环境影响,厌氧消化与好氧堆肥有望分别在南方与北方地区应用。受益于湿垃圾处理市场爆发的A股餐厨垃圾处理公司,包括维尔利等。
生活垃圾焚烧:干湿垃圾分离后,一方面生活垃圾热值将有所提升,另一方面,需要焚烧处置的垃圾量将减少,在目前垃圾焚烧产能依然供不应求的大背景下,入厂垃圾热值提升将提升垃圾焚烧厂吨发电量从而提升垃圾焚烧厂盈利能力,垃圾焚烧公司将受益,推荐中国光大国际、瀚蓝环境、旺能环境、伟明环保。
再生资源回收:垃圾分类后从生活垃圾中分离出来的可回收物量将增加,包括废纸,废塑料,废金属,废玻璃,废包装物,废旧纺织物,废弃电器电子产品,废纸塑铝复合包装等。从事再生资源回收的公司将受益,包括中再资环、启迪桑德等,但由于我国再生资源回收体系目前已较为完善,从事再生资源回收业务的公司受益于垃圾分类或不显著。
5. 风险提示
垃圾分类推进低于预期。
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本篇从垃圾分类定义、政策推动、技术对比、案例分析等多角度对垃圾分类所带来的餐厨垃圾终端处置市场进行系统性分析,以供参考。
近年来,我国城镇固废处理领域出现了诸多新趋势:垃圾分类由重点突破进入全面推进,垃圾焚烧持续快速发展态势不变,厨余垃圾、建筑垃圾、危险废物、市政污泥处理日趋重视,环卫一体化模式和村镇垃圾治理计划初见成效,老旧垃圾填埋场治理需求增多,水泥窑协同处置扩大应用,垃圾热解气化和生化处理技术渐成热点,无废城市建设将扩大试点范围,固废处理产业园区规划建设成为热门,新能源环卫车等先进装备发展前景看好,国进民退中长期趋势仍将延续,绿色低碳技术正迎来重要的政策风口期。碳中和背景下我国城镇固废处理领域正面临着一个全新的发展机遇期。
加快推进生活垃圾分类和处理设施建设,提升全社会生活垃圾分类和处理水平,是改善城镇生态环境、保障人民健康的有效举措,对推动生态文明建设实现新进步、社会文明程度得到新提高具有重要意义。中国重视垃圾分类,垃圾强制分类时代,垃圾分类市场潜力巨大。
今年是“十四五”规划的开局之年,垃圾分类也将进入全新的五年。不久前,国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出,加强再生资源回收利用,推进两网融合,健全绿色收费价格机制。
导语:补贴退坡背景下,垃圾焚烧企业短期盈利能力承压,垃圾分类加剧市场忧虑;但中长期看,在生活水平提高+城镇化率提升+焚烧占比提升等因素驱动下,垃圾焚烧需求不悲观,行业仍具备成长空间。
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