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“水十条”渐行渐近,引起市场对于环保板块的强烈关注。2014年12月8日,我们邀请了E20环境平台高级合伙人,清华大学环境学院环境产业研究中心副主任,E20研究院执行院长薛涛老师就近期市场比较关注的“水十条”政策点及其对市场的影响与投资者交流。
会议发言要点
水十条主要涉及两个方向:地上水和地下水 地上水部分主要从断面水质的控制和排放标准来要求。地上水主要的内容应该包括市政水、工业水和城市水环境等方面。而地下水主要是监控体系的建设,地下水污染的预防。目前中央已经意识到了地下水这块的严重性,因此这次水十条对地下水部分有所加强。
市政水的机会主要在提标改造,利好水务公司
根据水十条的要求,地方政府为了完成减排指标,一定会进一步提高市政污水排放的指标,因为这是地方政府在核算减排指标时最容易做到的。
排放标准的提高肯定会拉动市政污水的新机会,提标改造对于企业来说是重新与政府议价的绝佳机会,之前五六年污水厂拿项目竞争非常激烈,一般一级A排放标准的项目吨水处理费都已经降至0.7-0.8元,盈利情况不好,如这次升级改造就可以名正言顺的与政府议价,我们预计议价后收入能提高20%-30%。
提标改造最利好的首先是规模化的重资产环境集团,如北控水务、首创股份、康达等。这些企业有很多污水处理厂,大型的企业比如北控有1000-2000万吨,中等企业如康达有200-300万吨。另外,区域性的水务公司,如中山公用、瀚蓝环境等也有较大利好。
缺水的发达城市,将出现较大膜法水处理工程,利好膜企业
经济发达的发达城市提标改造,将出现大量MBR的大型工程,主要地域包括江苏、浙江、北京、上海、太原等,这会对像碧水源这样的MBR大型公司有很大帮助,对于上市公司中的膜行业是比较利好的,比如津膜。当然现在膜行业竞争也很激烈,进入者较多,上规模的有20多家,已经是偏红海市场,但是随着大量膜工程的出现,市场还有一次放大的机会。
工业水排放收严,利好技术型企业
新《环保法》将实施,未来包括排污量、排放标准,一定会有更高的要求,如中水回用、零排放等。利好万邦达和正在排队的博天环境等,包括一些局部的工业废水处理技术如强氧化的技术掌握的很好的企业,都有可能会得到好的市场机会,前提是在降能耗和处理效果提高两方面都做的好的技术公司。
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