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合理激励布局加速:公司15年在贵州、北京、陕西、湖北等地陆续组建合伙人公司,合理激励机制下全国化布局加速,更多类似贵州水务的大型省级PPP项目可期。
2.3. 环保行业:国控监测站点大幅扩容,“十三五”监测维持高景气成长
事件:
环保部日前制定并发布了《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》。
投资要点:
国控站点范围大幅扩容:本次点位调整涉及全国十大流域和大型湖库,调整后国控断面(点位)为2767个,其中,评价、考核、排名断面1940个,入海控制断面195个,趋势科研断面717个。新国控断面(点位)包括河流断面2424个(原766个),湖库点位343个(原206个),共监测1366条河流(原423个)和139座湖库(原62个)。设置跨界断面956个,占总断面数35%,其中国界断面93个、省界断面299个、市界断面408个、县界断面157个。
上收监测事权促行业良性发展:本次政策调整后的国控断面点位数相对于原来的972个增长184.67%,其中新增国控断面主要来自过去省、市级断面的升级,是监测事权上收的重要举措,带来大量扩容改造需求。根据国务院2015年8月12日印发的《生态环境监测网络建设方案》,明确要求2017年前上收国控点的生态环境监测事权,上收后国控环境监测站将由国家环保部直接管理,省控站的监测工作则上收到省或直辖市的环保部门负责,国家地方权责明确。上收监测事权后环境监测数据将更加集中,责任明晰保障数据真实有效性,准确、有效、高质量环境监测设备和服务将有更大机会。
第三方监测打开市场空间:环保部2015年2月5日发布《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》,提出全面放开环境监测服务市场,向社会环境监测机构放开环境质量自动监测站和污染源自动监测设施的运行维护、固体废物和危险废物鉴别等监(检)测业务。“企业投资运营+政府购买数据”模式将形成环境监测行业的重要发展方向,运营优质、信誉良好的第三方环境监测企业将赢得更多市场空间。
3. 本周调研:吴地调研第一弹之雪浪环境/中电环保/华光股份
3.1. 雪浪环境:主业增长向上拐点,危废区域龙头渐成
一、公司业务简介
公司原名叫雪浪输送公司,过去主要是灰渣的输送设备制造。公司2003年进入广州李坑的垃圾焚烧尾气集中系统进军环保市场,奠定了在垃圾焚烧尾气集成商的先发优势地位。
垃圾焚烧市场在国内从07、08年开始启动,市场上诸多因素导致行业的认同度较低。行业从2012-2013年开始规范后景气度也上升。先环评,后建设。由于烟气排放由于污染问题收到群众的重视度提高,排放标准提升带来垃圾焚烧烟气治理行业的景气度提升。
根据统计规划,2020年全国垃圾焚烧率需要达到50%,虽然有些大城市已经达到此标准,但其他很多地区都不能达到。根据统计,全国2015年投运在建的垃圾焚烧厂有大约300座(2015年十二五末期,准备开工35,未完工的21个,新增未投产是15个)。项目获取到顺利投产大约2年时间,考虑到环评可能时间会更长。全国有40-50个垃圾焚烧投资商都是公司的客户,上海城投、上海浦发、光大、粤丰、绿色动力等都是。虽然有的企业也在做自己的烟气治理项目,但公司也会有一些技术合作。
垃圾焚烧格局:大城市日处理规模越来越大,如上海老港、长沙;小城市大约为600吨以下的小型规模。从公司的订单情况来看,2013年只签了18个项 目,2014年27个,2015年59个。
市场的竞争主要是价格的竞争,垃圾焚烧技术含量不高,主要在于管理。公司在IPO停的两年时间思考,电厂的烟气治理并不占优势。公司依靠设备制造起家,采用湿法工艺,在无锡的项目通过验收达到了零排放。按照德国克隆和上海浦东黎明项目,浦东项目由于离机场近烟囱不能高,因此需要较低的排放。
公司在2014年收购了无锡桃花山危废项目。去年的正月十五,公司在外面看再生资源的项目,但是后来否掉了,做不了。去年也调整了公司的结构,通过事业部模式进行经营。钢铁板块未来也不会丢,公司目前为止还是宝钢的一级供应商。
长三角工业企业产量比较高,区域化竞争为主。行业主要是寻找资源,南京总量8万吨,公司2万吨;上海的危废是面向全上海。国家要求对危废进行治理,虽然有的企业收缩有资质牌照。上海韩市长要求比如要治理好,过去是烧不完的给周边,现在是不再招标新增加项目,未来主要是项目的扩建。项目都是量化,和政府签约可以定量。政府和群众的需求在增长,公司未来还是会沿着这条路走下去。
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