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行业即将进入示范推广期。我们认为,“土十条”出台后,土壤修复治理将仍以下几个方面展开:①开展详查;②完成100 个农用地和100 个建设用地污染治理试点;③建设6 个土壤污染防治先行示范区;④开展1000 万亩受污染耕地治理修复和4000万亩受污染耕地风险控制;⑤深入推进湘江流域重金属污染治理和开展京津冀晋等区域地下水修复试点。
2. 土壤污染治理产业链拉动检测、风险评估、治理等需求
从土壤污染治理过程来看,首先是要进行场地调查并且进行风险评估,对于风险评估后判定污染威胁比较大的土地开始制定修复标准,然后再进行修复技术的选择和方案的制定,运用药剂和设备,对污染土地实施修复工程,最后对修复结果进行评估和运维。
从修复流程来看,风险评估和效果评估主要包含土壤修复检测,修复过程主要包含药剂、设备、工程等生产作业过程。因此,我们看好土壤修复检测、药剂、设备、工程产业的发展。
3. 预计未来五年年均空间近千亿,存量想象空间7 万亿水平
我国土壤污染严重,并且发展处于起步阶段,未来修复空间较大,我们仍以下两个方面核算土壤修复发展空间。
方法一:从美国经验来看,我国土壤修复在起步阶段投资空间在每年832 亿元。
从投入来看,美国土壤修复经历准备、起步、跃进和调整阶段。美国起步阶段(1993~2001 年)土壤修复资金占GDP 比例0.123%,参照我国2015 年GDP67.67万亿元,我国土壤修复投资在起步阶段832 亿元。
方法二:土地出让收益投入土壤污染治理,每年有望带来1000~2000 亿市场空间
14 年土地财政收入4 万亿,其中拆迁补偿2 万亿,则土地出让总收益在2 万亿水平,考虑未来土地收紧,保守估计土地收益在1~2 万亿水平。因此,如果10%土地收益用于污染治理落实,将带来1000~2000 亿投资,有效解决当前资金瓶颈问题。
存量想象空间7 万亿,产业成长周期长。此外,我们针对我国土壤污染问题进行计算,未来行业想象空间在7 万亿水平以上。场地修复方面,2001-2008 年,我国关停并转迁企业数由 6611 个增加到 22488 个,总数达到 10 万以上,2008 年达到2.2万个。我们假设目前我国有30 万块污染场地,参照美国30~45 块污染场地使用1000亿美元资金来看,我国场地修复在6500 亿左右的水平。耕地修复方面,以耕地污染超标率20%计算,我国耕地污染面积4.1 亿亩,假设修复成本为15000 元/亩,对应空间61500 亿空间。总体来看,仅考虑耕地污染和场地污染,我国土壤修复总体存量空间在近7 万亿水平,未来想象空间较大。
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