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另一方面,产业格局的变化也会带来很好的创业与投资机会。例如最近讨论得轰轰烈烈的国家电力体系改革,随着越来越多分布式新能源的接入,随着国家电网输配电的改革,以及售电模式的变化等等,会给所谓“能源互联网”行业带来前所未有的投资机会,一家民营公司可以通过拥有一些分布式能源、做好一批用电大户的用电管理、取得售电牌照从而成为一家能源供应商,这在以前是很难想象的, 这些都是新公司的创业机会,也是青域基金支持的方向。
做好任何一个产业领域的投资必须要对产业本身有足够的了解,避开各种风险和坑,抓住机会,才能取得好的投资收益。就拿这些年比较受关注的太阳能产业为例,首先要关注它本身的阶段周期性,从2004年开始,太阳能产业走热,上至中央下至各地政府都介入推动,各地兴建太阳能产业园,投资了很多太阳能电池和硅料的产能,到了2008年金融危机之后,市场需求锐减,立刻出现产能过剩。这之后是痛苦的去产能、去库存过程。等到库存去的差不多了,国家又出台了太阳能补贴政策,2014年以后又出现了投资兴建太阳能电站的热潮,而在这期间,2010年还出现了一波太阳能制造设备的行情,所以如果你简单看,05-08年、10-11年、14-16年都是太阳能产业的高潮,但是每一波热潮的热点是不一样的,每次出现的热点又都有各种各样的坑。例如现在的太阳能电站投资热点,金融机构、房地产等各行各业的资金都涌入,但是这些资本到底有没有关注到电站建好了之后能发多少电?发了电能不能上网?上了网之后多长时间能拿到补贴?只要有一个坑没关注到就影响到投资回报模型,使得投资不赚钱甚至可能亏钱。
正是在这一点上,青域基金的团队表现出了独到的眼光。林霆表示:“除了2010年太阳能生产设备那一波,我们基本上抓住了每一波机会,避开了这些坑,这是我们很自豪的。”成绩的背后是一个团队在同一个领域长年累月的积累,这是其他机构所不具备也学不来的,“我们是一个研究型的投资机构,在公司资源配置上投入了很多到基础的产业研究,而且我们的产业研究和高校院所以及咨询机构的纯产业研究不太一样,我们是产业嵌入式的研究,没一个研究课题都是跟产业里大量的具体公司和项目紧密挂钩联系在一起的,因此是落地扎根的,这样才会对我们的投资产生指导意义。‘林霆介绍到。
盲目追求规模是对LP不负责任
林霆对环保产业的投资氛围之清冷有很深的感受。在TMT行业,从天使轮到A、B、C轮,不断有新的机构对一个项目接力投资。在环保行业却不是这样,如林霆所说:“全国主流VC、PE中,保留两三个人的团队看这个行业的,不超过20家。”
青域基金99%的项目是领投,其中很大一部分是独家投资。林霆表示,一是市场上其他机构不多,二是觉得,看到真正好的机会自己投就好了,何必分给别人。
青域基金并不追求规模,一直在走精品基金的路线。林霆称:“当我们可以发20亿的时候,我们也只发5个亿。”青域基金每年投3到5个项目,都是精挑细选。在林霆看来,对机构来说,做大规模是很难抗拒的,因为一方面会让管理费收入增加,另一方面收益分成不会减少,但是对LP来说回报倍数却是降低的。举例来说,20亿元的基金赚一倍20亿可以分收益4亿元,一只5亿元的基金,要赚四倍才能有同样的收益分成。而赚1倍相比赚4倍要更容易。这也是中国的PE愿意做大规模的原因,但对LP来说,4倍显然比1倍好。规模扩大意味着团队扩大,最后几个核心合伙人不再管具体的项目,这就无法保证项目质量。
林霆开玩笑说:“我们之所以做得这么好,是因为我们团队的运气好。如果我们为了做大规模要把团队扩大4倍,怎么保证那些人的运气跟我们一样好呢?”
尽管市场越来越热,青域基金却保持着多年来养成的特立独行的习惯。一些很大的豪门资本找上门来,希望能与青域基金合作成立更大的基金,但只要有参与决策的诉求,都被婉拒。青域基金不能接受资本方来干预投资决策。因为一旦那样,青域就无法为投资的结果负责。林霆笑道:“行业里有些人说我们‘高冷’,带点批评的意思,但我们自嘲说那是在冷门行业里赚取高回报的意思。”
“我们做的事很简单,就是给投资人赚钱,但我们的LP除了有赚钱的喜悦之外,还有一种自豪感,因为他们的钱投在了改善环境上,为环境造福,尽到了社会环境责任。”林霆道。
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