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(四)环卫:设备、运营整体打包,PPP开启环卫改革
1、环卫设备未来五年市场规模近900亿
(1)环卫清洁设备市场空间。
2014年我国环卫车辆设备总数超18万台。根据《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计,2015年环卫清洁类车辆产量2.8万辆,降幅23.23%,主要是由于低端洒水车产量的减少。我们预计环卫清洁设备产量,特别是低端产品的产量将呈现下降趋势。每年更新替换的环卫清洁车辆约在2万台左右,行业设备平均单价在35万元左右,且在高端产品占比逐渐提高的趋势下,设备单价提升,在对应每年市场空间在70亿元以上,未来五年环卫清洁市场需求在350亿元以上。
(2)公路养护设备市场空间。
根据历年《中国交通年鉴》,我们粗略估计未来高速公路、一级公路、二级公路年均增长率分别为11%、7%、3%。则2015年将分别新增1.3万公里、0.7万公里和1.5万公里。根据《公路养护机械配备标准》,高速与一级公路每百公里总造价约550万元,二级公路每百公里造价约300万元,可计算养护设备市场空间约15亿元,未来五年市场空间约90亿元。
(3)新能源环卫装备市场空间。
国家出台政策规定政府优先采购新能源车辆,新能源车辆占比不低于30%,2015年新能源环卫车累计生产2023辆,是2014年的2倍。预计未来五年间新增环卫车辆中新能源装备比例成阶梯上升,由当前2015年的3%逐步提升至2020年的30%水平。目前行业设备单价在45万元左右,估算新能源环卫设备的市场规模未来五年将超过150亿。
(4)垃圾收转设备市场空间。
根据的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计,2015年我国垃圾收转类车辆产量为38,375辆,同比减少6,436辆,降幅14.36%。我们估计未来每年产量约为3万辆,均价为20万计算,市场规模为60亿元,推算未来五年内,垃圾收转设备市场规模约300亿元。
2、环卫服务市场空间规模超千亿
根据《中国城乡建设统计年鉴(2014)》,截至2014年,我国城市道路清扫面积达67.6亿平方米,县城道路清扫面积为22.9亿平方米,城市生活垃圾清运量达1.8亿吨,公厕数量约16.5万座,根据海口此次签订的四项合同费用对比分析,城市区域,清扫保洁费约为10元/平米/年,垃圾清运费约为60元/吨/年,公厕运行费约为13.5万/座/年。这对应市场空间为清扫保洁市场空间为676亿元,垃圾清运市场空间为108亿元,公厕运行市场空间约为220亿元,全国环卫服务市场保守估计市场规模约1200亿元。此外,我国县镇机械清扫率仅为34.3%,未来提升空间巨大,市场规模不容小觑。
3、环卫服务市场问题亟待解决,PPP模式应运而生
(1)环卫服务市场分散受限于政府资金压力大
从业企业多,市场高度分散。环卫管理职能由各地街道、乡、镇级政府执行,高度细化的管理架构导致全国各地从事环卫服务的企业众多。由于市场份额高度分散,且单个企业体量较小,无法形成服务质量统一、高效率的规模化市场。
政府运行费用高,资金压力大。环卫设备设施一般由地方政府出资,对比环卫作业,设备设施投入占比更高。部分地方政府财政资金紧张,不利于设备设施的维护、更新。
国家力推公共服务以PPP模式交由社会第三方提供,环卫服务市场鲜有可同时提供投建、运营、维护的总包服务商。
(2)PPP模式是环卫第三方服务市场改革的最强良药
我们认为,为解决政府资金压力,并形成高质量、高效率的规模化市场,以PPP模式为主的第三方服务市场将是环卫市场的主要发展方向。政府采用PPP模式与社会资本合作,不仅使服务与管理分离,提高服务质量,还能通过社会资金的参与,降低政府运行费用。PPP模式的推广将重构高度分散化的环卫市场,市场份额将逐步集中到资金实力强(可提供设备设施)、作业专业化(操作机械化、管理智能化)的设备、服务总承包商手中。
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