2016年环保行业深度研究报告—固废处理（一）-第3页-北极星固废网

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根据国家规划，我国城镇化率将在2020年达到60%。与“十二五”期间相比，城镇化速度呈放缓趋势，但是随着垃圾清运率的提升以及环卫市场空间的逐步打开，我们认为“十三五”期间全国垃圾清运量仍将保持稳定增长，年均增长率稳定在2%左右。

来源：国家统计局

2.2.2填埋场部分产能被焚烧方式替代

截止2015年，全国卫生填埋场数量约1800座，其中城市600座左右，县乡1200座左右。预计“十三五”期间填埋能力将保持稳定下降态势，虽然未来几年中西部仍会有少部分填埋场开工建设扩大填埋能力，但是部分已有垃圾填埋场随着接收能力临近限值逐步关闭，同时土地资源稀有的城市开始研究关闭填埋场并在原址建设垃圾焚烧厂方案，这些都为垃圾焚烧行业的发展进一步释放了市场空间。

此外，填埋场接收垃圾的成分将会发生显著变化。在未来，垃圾填埋场将会从以前的普通生活垃圾填埋向处理生活垃圾焚烧填埋物转型，包括生活垃圾焚烧处理后的水、气、渣，如稳定化飞灰和炉渣，低浓度的填埋气体、硫化氢气体，以及低浓度渗滤液残余液等。通过角色定位的变化，在完成填埋场转型的同时，继续推动垃圾焚烧产能的扩大。

北京市政市容委有关负责人称，随着地价高昂，土地稀缺以及城市的飞速建设，如今，北京要拿出土地来做填埋场已十分困难，而一些大型填埋场与居民小区之间只有一墙之隔。据悉，北京现有的15个填埋场中，有7个将在两年内关闭。

近日，重庆市政委在公开信箱中回复称，去年11月市市政委制定了长生桥垃圾填埋场关场方案。按照方案要求，2016年1月中旬前，长生桥填埋量将由2500吨/日降至1800吨/日；至1月底，长生桥填埋量降至1200吨/日；最后长生桥垃圾填埋场将不再填埋垃圾，实现停用。

据广州番禹火烧岗垃圾填埋场现场工作人员介绍，经专家论证并接上级批准，火烧岗垃圾填埋场将最多再有一年多服役期，待填满封场后，或将建成市政公园。

2.2.3海外市场打开带来更多需求空间

在布局国内市场的同时，行业中的龙头企业也加快了海外项目收购以及企业并购的步伐，这种方式给企业带来了技术能力以及运营水平等多方面提升，为进军海外市场打下了良好的基础。

2016年1月8日，中国电建所属水电顾问集团在深圳与越南UDIC投资公司、越南河内市环卫公司举行会谈并签署了越南河内南山垃圾发电项目合作协议。河内南山垃圾发电项目为越南国家重点项目，位于河内硕山县，项目处理能力为2000吨/天，为越南首都重要民生项目之一。

华西能源与瑞典EcoEnergyScandinaviaHoldingAB公司于2016年1月18日签署《23.5MW生物质热电联产项目EPC总承包合同》和《500TPD城市生活垃圾热电联产项目EPC总承包合同》，合同总金额7，890万美元(折合人民币约51，750万元)，合同预计16-18年执行，本次合同为该公司首次与欧盟成员国正式签订的清洁和可再生能源EPC工程总包合同。

2.2.4未来五年复合增长率超过12%

截止2015年底，全国城市焚烧能力合计23.2万吨/日，距离达到“十二五”规划的30.7万吨/天的目标仍有7.4万吨/日的缺口，其主要原因主要有两方面：一是不时爆出的邻避事件严重拖后了各地项目建设推进；二是一些地方政府在项目投建上具有地方保护主义倾向，导致项目进度不达预期。

根据国家相关规划，到2020年全国建成垃圾无害化处理能力超过87万吨/日，生活垃圾焚烧能力占无害化处理比重超过50%。预计“十三五”期间仍需兴建20万吨/天的新项目，以50万元/吨投资计算，总投资将达到1000亿元，年复合增长率超过12%，较“十二五”期间25%的年均增长率虽有下降，仍然较为可观。

来源：世界银行

2.3运营经验+成本控制为核心竞争力

2.3.1行业发展趋于健康

垃圾焚烧发电虽然具有明显优势，但在发展过程中也遇到了行业内外诸多问题，其中比较突出的是邻避冲突和低价竞标现象。

在行业外，由于国内存在将二噁英影响妖魔化的现象，邻避问题一直伴随着垃圾焚烧项目的建设挥之不去。近年来，不少地方因焚烧发电的选址问题而引发“邻避”事件，成为社会关注的焦点。

来源：行研君

来源：新浪新闻

但是通过梳理产业发展的脉络，我们发现诸多“邻避”事件不但没有阻挡住项目的推进步伐，反而在一次次讨论中让垃圾处理的技术路径更为清晰，同时民众对垃圾焚烧厂建设的接受度也越来越高。在政府、行业协会、从业人士以及环保志愿者等多方共同努力下，依据垃圾焚烧污染控制标准而制定的行业监管标准也进一步推动了行业处理水平的全面提升。我们相信随着技术运营和管理水平的提高，邻避问题将妥善得到解决，从而加速焚烧项目建设，推进产业发展进程。

来源：行研君

行业内，在不到两年的时间里垃圾焚烧项目低价竞标现象频现。垃圾处理费从两年前行业坚守的80元/吨的平均价格标准一路跌到30元以下，在2015年底的浙江绍兴项目的竞价中，重庆三峰报出了18元/吨的价格，直接击穿了行业心理底线。

之所以出现超低价竞标现象，从政府的角度看是为了低价买服务，从企业的角度看，其根本原因在于垃圾焚烧项目运营收益保障发生了变化。由于运营后端电价补贴丰厚，足以覆盖建设运营成本，导致上述企业将抢占项目资源放在竞标考虑因素的首位，而不再是追求单个项目盈利最大化。

延伸阅读：

2016年环保行业深度研究报告—固废处理（二）

全文｜《中国生活垃圾处理行业发展报告：面向新时代的机遇与挑战》

原标题：2016年环保行业深度研究报告—固废处理（一）

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