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环保税的征收,对于构建我国建立环保长效机制意义重大:
一方面,以往排污费执法刚性不足,采取的多为行政处罚,容易受地方政府干预。改费为税,不仅具有更强的法律效力,增强了执法刚性,加大了处罚力度,环保税全部作为地方收入也调动了地方政府积极性。
另一方面,与排污费相比,环保税更强调企业主体责任,完全由企业自主申报,企业需要对自己的申报值负责。
构建三管齐下的环保长效机制。中国在治理污染过程中,既借鉴了美国和日本的经验,比如18年1月起环保税正式开征,全国机动车排放标准升级为国五标准等,与美国征收环保税、逐步提高污染排放标准如出一辙,而《能源发展战略行动计划》中制定的化石能源消费目标,与日本采用的总量控制也是异曲同工;也针对当下产能过剩的问题提出了去产能、环保限产等措施。未来随着排放许可证制度、排污权交易制度的相继推出,都将有助力环保长效机制的构建。
4. 破旧立新孕育机会
从美国、日本经验看,随着污染防治力度加码,兼具产能过剩、高耗能、高污染等特征的传统工业势必需要“瘦身健体”,其结果是制造业在整个经济中的比重见顶回落,污染物排放量随之下滑;而环保产业和受环保约束较小的新兴制造业和现代服务业则迅速崛起。当前中国防治污染的攻坚战,又将带来哪些机会?
4.1 环保产业加速上行
污染防治助推环保产业加速上行。污染防治带来的最直接的影响是环保行业需求的爆发。比如,在治理污染过程中,日本环保行业就实现了迅猛发展,其产值从66年的300亿日元飙升至96年的1.6万亿日元,年均增速高达14%。而随着过去两年环保政策力度不断升级、17年进入执行阶段,中国环保产业的需求也大幅扩张,表现为相关行业收入、利润的大幅增长。以废弃资源综合利用业为例,17年前11月其收入、利润增速高达17.6%、32.3%,远高于15、16年(增速均为个位数)。而随着环保长效机制的构建和完善,未来环保产业的需求有望持续扩张。
4.2 集中度提升利好龙头
“小散乱污”承担了污染治理的成本。去产能、污染治理并非没有代价,大量产能、环保不达标的违法违规企业、“小散乱污”企业被迫倒闭关停。从制造业PMI看,小型企业PMI长期处于荣枯线下的收缩区间,相比之下,大型企业因资质达标、控制成本能力更强,制造业PMI始终处于扩张区间。而从工业企业经营数据看,虽然16年以来工业企业收入、利润增速持续走高,但亏损企业户数、亏损企业户均亏损额,都明显上升。
重污染行业集中度相继提升。而大企业景气向好、小企业景气下降甚至被迫退出市场带来行业集中度的上升。以汽车、钢铁、水泥、煤炭为例,这四个行业都是典型的重污染行业,过去几年行业集中度相继回升。其中,市场化程度更高的汽车、水泥行业,集中度见底回升的时间更早。而行业集中度上升令龙头业绩显著高于行业平均水平。
4.3 新老更替老树发新芽
重污染行业的机会还来自于“新旧更替”。以汽车为例,人口红利消退令汽车等耐用品消费增速放缓,中汽协口径下,17年乘用车销量同比仅增长2%。但受益于能源结构调整,过去几年间,新能源汽车产、销均保持较高增速,17年销量同比增速超过50%,远高于乘用车整体销量增速,而新能源车产销量占乘用车总产销量的比重也持续上升至4%。
总结来看,污染防治意味着破旧立新,而结构调整将孕育以下三方面的机会:一是环保及新能源产业需求扩张带来的机会;二是产能过剩、高耗能、重污染的传统行业因供给收缩、供需改善以及集中度上升带来的机会;三是传统行业内部新旧动能切换带来的机会。
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