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为了去除运营项目的服务范围大小导致的中标价格波动对项目直观价值判断的影响,我们采用运营项目的运营单价(元/户/年)来进行横向对比。上图中可以看出,在可以统计运营单价的项目中,虽然地域、经营服务范围等诸多条件均有所不同,但各项目的运营单价基本处于170元/户/年至300元/户/年的区间之内,且离散程度较小,平均运营单价约218.7元/户/年,虽然数据样本规模较小,但此价格仍可在一定程度上代表了我国目前垃圾分类运营项目的平均价格水平。
对于运营类项目,服务年限也是一个十分重要的对比指标。在所有披露了服务年限信息的运营类项目中,有近8成的项目签约服务年限在1年及1年以下(其中正式运营项目多为1年,少数试点运营项目少于1年,最低仅为3个月),而1年以上的项目仅占不足2成。E20研究院认为,造成垃圾分类运营项目普遍较短的主要原因是,垃圾分类的全面实施尚属于试验阶段,全国范围内尚无绝对完善、可复制的运营模式。在这个“按效付费”的年代,签订短期运营合同,期间进行考核,运营效果好再进行续约的形式更符合政府主管部门的需求。在垃圾分类运营模式不断发展的进程中,不排除如环卫运营项目一般出现15年以上长约的可能性。
按照中标的社会资本类型,中标企业主要可分为科技技术类、环卫类、资源循环再生类以及其他四大类。本次统计的垃圾分类相关项目中,无论从中标项目个数还是中标项目总金额来看,科技技术类企业均占比过半,总金额更是占到了全部项目的8成,其中规模最大的项目为浦江县保洁、收运、处置的一体化项目,项目总规模达1.2亿元,中标企业为浙江浦江加百列生态科技有限公司。而以启迪桑德、中国天楹等为代表的环卫企业以及以北京环卫集团旗下北京城市矿产资源开发有限公司等为代表的资源回收企业继续在环卫产业链上进行横向扩张,共计拿下了20%的垃圾分类运营项目。
E20研究院认为,科技及技术类企业在垃圾分类领域异军突起与目前我国垃圾分类项目的运营模式有较大关系。目前,我国较为常见的垃圾分类运营模式是以为居民建立“绿色账户”或相似手段为基础,结合大数据等方式进行垃圾分类的宣传、管理和奖惩。这种模式使得以软件系统开发及大数据收集利用为主要竞争优势的科技类公司有机会以开发垃圾分类APP等为契机进入垃圾分类运营项目的竞争。另外,我国目前垃圾分类主推干湿分离的“四分法”,其中产生量较大的厨余垃圾是此套垃圾分类方案的重中之重。在尚未建成厨余垃圾处理厂的城市以及没有条件建造厨余垃圾处理厂的村镇等地,分出来的厨余垃圾如何处理已成为一大难题,政府无从解决便更趋向于将厨余垃圾处理一同交由垃圾分类运营企业,甚至将能否妥善处置分出来的厨余垃圾作为评标的重要参考指标之一,这就为掌握有机垃圾处置技术的生物技术类企业提供了莫大商机,如上文提到的浙江加百列便是以有机垃圾处理见长,逐渐发展进军垃圾分类领域的。但同时我们也应看到,分类收集和分类运输仍是垃圾分类运营项目的重要组成部分,传统环卫企业已掌握了成熟的城市、乡村的垃圾收集及运输产业链,仍可以此为核心竞争优势继续进军垃圾分类领域业务。
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本篇从垃圾分类定义、政策推动、技术对比、案例分析等多角度对垃圾分类所带来的餐厨垃圾终端处置市场进行系统性分析,以供参考。
近年来,我国城镇固废处理领域出现了诸多新趋势:垃圾分类由重点突破进入全面推进,垃圾焚烧持续快速发展态势不变,厨余垃圾、建筑垃圾、危险废物、市政污泥处理日趋重视,环卫一体化模式和村镇垃圾治理计划初见成效,老旧垃圾填埋场治理需求增多,水泥窑协同处置扩大应用,垃圾热解气化和生化处理技术渐成热点,无废城市建设将扩大试点范围,固废处理产业园区规划建设成为热门,新能源环卫车等先进装备发展前景看好,国进民退中长期趋势仍将延续,绿色低碳技术正迎来重要的政策风口期。碳中和背景下我国城镇固废处理领域正面临着一个全新的发展机遇期。
加快推进生活垃圾分类和处理设施建设,提升全社会生活垃圾分类和处理水平,是改善城镇生态环境、保障人民健康的有效举措,对推动生态文明建设实现新进步、社会文明程度得到新提高具有重要意义。中国重视垃圾分类,垃圾强制分类时代,垃圾分类市场潜力巨大。
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导语:补贴退坡背景下,垃圾焚烧企业短期盈利能力承压,垃圾分类加剧市场忧虑;但中长期看,在生活水平提高+城镇化率提升+焚烧占比提升等因素驱动下,垃圾焚烧需求不悲观,行业仍具备成长空间。
退补+垃圾分类,市场对行业成长性和盈利性存在担忧随着国补退坡靴子落地,以及行业新增产能增速放缓、垃圾分类制度进一步推行,市场对垃圾发电企业成长性和盈利性存在担忧。对此,本篇专题报告将从行业成长性(与焚烧处理量相关),以及垃圾焚烧企业盈利性(与企业财务状况、吨上网电量、吨垃圾处理费
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华展猫先生专注于智能垃圾分类解决方案,深耕相关行业十六载研发智造,提供因地制宜的垃圾分类整体化解决方案,包含智能化软硬件产品、宣导活动、清运车辆、分拣中心及数据大屏和运营团队一整套垃圾分类服务。通过有偿回收方式,利用大数据、人工智能、物联网帮助市民简单、轻松地完成垃圾分类。猫先生
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