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生态环境部作为综合性环保监管机构,将更好地统筹环保监管资源、提高监管效率。我国目前的环保标准体系由两级五类组成,两级指国家级和地方级标准,五类指环境质量标准、污染物排放(控制)标准、环境检测类标准、环境管理规范类标准、环境基础类标准。由于过去我国环境标准存在着环境标准制订、发布和实施的全过程缺乏连贯性,标准覆盖保护领域不够广泛,环境标准之间缺乏相互间的协调和统一等问题,导致环境执法效率不够,促使政府寻找一种综合性的环境监管办法,生态环境部应运而生。未来,生态环境部的主要任务就是承担综合性职责,实现“五个打通”,即打通环保问题中的地上地下、岸上水里、陆地海洋、城市农村、大气污染防治和气候变化之间的藩篱,将所有环境要素纳入监管框架下。这些措施必然会提高环保执法效率,环保问题会面临持续高压态势。
生态环境部进行铁腕执法保障生态文明建设。生态环境部成立后不久即展开新一轮环保攻坚战。3月29日,生态环境部新闻发言人刘友宾说,2018年生态环境部将全面启动七大专项行动。在七大专项行动中,生态环境部将突出问题导向,持续开展环境监测质量随机检查,检查对象包括所有469个国家级自然保护区和847个省级自然保护区存在的突出环境问题,生态环境部的铁腕执法必将带来高压,大力推动环保发展以及生态文明的建设。
环保大会再树决心,细化攻坚战、开启新篇章
生态文明地位再次提升。全国生态环境保护大会于2018年5月18日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来,充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势,充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础,加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,推动我国生态文明建设迈上新台阶。本次环保大会是一个跨部门工作的“五位一体”的大会,涉及资源、生态和环境,涉及经济发展和环境保护的协调,在规格、规模、影响上属于历史之最。
时间表+路线图,“美丽中国”这样来建。习近平总书记指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,需要跨越一些常规性和非常规性关口。我们必须咬紧牙关,爬过这个坡,迈过这道坎。而我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期,也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。未来定会切实开展一系列根本性、开创性、长远性工作,加快推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。会议提出了实现美丽中国的两个阶段性目标——到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现;到本世纪中叶,建成美丽中国。除了时间表,本次大会还绘制出了美丽中国建设的路线图。具体包括新时代推进生态文明建设必须坚持的六项原则,加快构建生态文明五大体系,全面推动绿色发展,把解决突出生态环境问题作为民生优先领域,有效防范生态环境风险,提高环境治理水平等。通过加快构建生态文明实现美丽中国,发展生态文明、深化环保体制改革被提升到了前所未有的高度,环保不再是选择题,而是必答题,将成为未来相当长一段时间内国家生活的一项“主旋律”。
环保业绩正本清源,板块有望底部反弹
环保板块二季度进入回调期
2018年环保板块走势呈现先降后升的趋势,整体表现低于大盘表现。第一季度,中信环保指数呈现先降后升的V字型走势。2018年3月,生态环境部组建,通过整合原有的环境保护部及分散在各个部门的环保要素,打通了地上与地下、岸上与水利、陆地与海洋、城市与农村的生态治理。第二季度开始,中信环保指数在经过一段时间的上下震荡后,于5月中旬进入回调期。在这期间,环保税于4月1日至15日首次征收,全国生态环境保护大会于5月18、19日召开。5月下旬,环保督察回头看正式启动。截止至2018年6月4日,中信环保指数自年初累计下跌19.51%,沪深300指数累计下跌5.54%,环保板块较大盘落后13.97%。
我们在环保板块选取了71家上市公司进行跟踪研究,并将这些公司进一步细分为水务、污水、固废、大气、节能、监测6个子板块。2018年,受到PPP清库、规范PPP融资行为等短期利空政策的影响,各板块均呈现回调状态。
行业业绩平稳增长,18年一季度表现出色
近5年来,环保行业收入、净利润连续增长。2017年中信环保指数股营业收入同比增长38%,归母净利润同比增长22%。2018年第一季度,指数营业收入同比增长率24%,归母净利润同比增长29%。近五年来,行业毛利率稳定在30%左右,净利率10%-15%之间,销售费率、管理费率、财务费率水平分别为3%、9%和4%左右。
分板块来看,2017年监测板块收入、净利润增速都超过了30%。2018年第一季度,固废板块表现突出,收入同比增长46%,净利润同比增长54%。
在我们跟踪的71家环保公司6个子板块来看,近期水务、大气、节能、板块估值水平在17倍上下浮动;固废、监测板块估值为20倍左右;污水板块估值水平较高,接近30倍。今年危废产业景气度高,行业预计能够产生30%的业绩增速,相比目前的20倍估值,固废板块未来上升空间较大。
综合看来,我们认为在国家政策高度重视的大背景下,板块业绩增长以及估值回归幅度将推动板块在下半年走出一波上涨行情;环境保护大会的召开以及即将出台的《土壤污染防治法》也将加速环保订单的释放。
行业分析:
1.水治理:根据《水污染防治行动计划》,到2020年地级以上城市黑臭水体要控制在10%以内;2017年底前直辖市、省会城市和计划单列市要基本消除黑臭水体。中央为黑臭水体治理规划的任务时限是3-4年,相对于十数年的污染时间来说很短,我们认为18年黑臭水体治理将全面爆发。
2.农村污染治理:农村环境治理相关政策高密度落地。《农村人居环境整治三年行动方案》审议通过,标志着农村环境整治即将进入快车道。在我国城镇与农村环境状况已呈现“二元化”不均衡格局的情况下,环境治理的主战场由城镇向农村转移的时间节点已到来。
3.危废处置:环保税持续助力危废处置需求,行业长期向好。需求端刚需严重,危废处置统计缺口远小于实际缺口,根据2007年一次普污结果,危废实际产生量4573.69万吨,当年工业固废官方统计总量为17.56亿吨,以此作为基数计算,危废所占比例为2.6%。若沿用2.6%这一比例进行测算,到2020年,每年的危废产量将达到9477.71万吨,按照2500元/吨的处理费保守估计,市场规模接近2400亿。供给端缺口凸显,截至2016年底,全国各省(市、区)持有危废经营许可证的数量为2195个,总核准经营规模为6471万吨。但实际经营规模仅为1629万吨,远远不能满足,接近70%的危废没有得到妥善处置,缺口巨大。我们看好水泥窑协同处置危废,未来市场空间可达360亿元,水泥窑处置占比提高指日可待。
4.环卫服务:随着居民生活水平的不断提高和消费增加,垃圾产量也将持续增长。我们对生活垃圾清运、道路清扫保洁、公厕管理所组成的传统环卫市场容量按照城市和县城的两大统计口径进行了测算,结果显示传统环卫市场容量在2020年将比2015年增长366亿元,达到1599亿元。环卫服务市场发展空间广阔。
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