危废行业系列报告：探究危险废物处置行业的前世今生-第5页-北极星固废网

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2.2.2、产能结构的不平衡，资源化和无害化反差大

以《规划》为代表，产能供给带有明显的计划性，在一定程度上脱离现实发展情况。此外，由于资源化能够给产废企业带来额外收益，而无害化需要额外收费。企业对于可以资源化的危废有一定的自行处置意愿，因此该部分产能供给具有自发性。但由于缺乏相应的规划和管理，各地资源化产能在无序发展中走向产能过剩。同时，环保压力的不足导致不具自发性的无害化产能大量闲置，企业违法成本过低导致违规处置现象严重。

2.2.3、行业集中度低

(1)企业自行处置较多，资源化行业准入较低。现有的资源化产能多以废蚀刻液、废矿物油再生为主。如陕西、新疆、辽宁等地围绕油田企业而大量存在的HW08废矿物油利用企业，以及广东一带围绕电子产业而存在的HW22废蚀铜液。多数企业自行进行简单的蒸馏或净化处理，而非将危废统一集中处理，这导致了行业集中度较低。同时，资源化处置准入门槛较低，进一步加剧了行业的分散性。

(2)早期跨区审批限制更严格，给企业扩张带来限制。原《固废法》规定，移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经过接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物，早期在省内危废转移都设置了审批壁垒，使行业从起步时期，危废供料和行业发展就呈现区域化特点。随后2016年11月，第57号主席令签署，省内危废转移审批正式取消，在一定程度上缓解了危废产能供给区域化的问题。

2.3、回顾三十年轨迹：五大趋势

回顾三十年，我们认为危废行业呈现出五大趋势：

1. 存量危废处理趋势正在加快。2016年，以处理总量减去当年产生量计算处置往年贮存量，得出处置往年贮存量超过240万吨，是2015年的4倍。由于环保压力加强，大量超期贮存危废得到处置。同时环保督察中许多历史遗留暴露，导致处置量大于产生量，存量消灭趋势明显。作为“历史欠账”，存量危废入市是必然趋势。然而考虑到危废种类，占存量绝大多数的危废并不会直接流向危废处置企业。参考存量铬渣的处理，未来很有可能以专项整治的方式进行解决。

注：2005年，发改委发布《铬渣污染综合整治方案》，启动对全国堆存的410万吨铬渣进行处置。要求2008年底前，完成环境敏感区域堆存铬渣无害化处置。2010年底前，所有历史堆存铬渣实现无害化处置。

2. 单厂处置量上升，平均规模由2001年的0.15万吨/座提升至2015年的0.6万吨/座。开始阶段，危废处置小型企业居多，处理方式粗犷、简单。随着标准趋严，设备和技术的提高，单厂处置量大的企业具备规模效应。当前，危废行业景气度的提高，已引起资本市场关注，如雅居乐、东方园林、中信产业基金等跨界者强势进入，并通过行业兼并等方式逐渐规模化。

3.处置量中焚烧占比下降，其波动中枢由2001-2010年的70%降至2011-2015年的40%。原因在于危废行业市场化运作加强，处置方式呈多元化发展。自2004年发改委《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》出台，危废行业市场化趋势明显。相比传统的焚烧、填埋，物化、水泥窑协同等手段逐渐拓展市场空间。《中国环境统计年报》显示，2012年后，焚烧+填埋所处置的危废量占比逐年下降，2015年已降至50%。另一方面，当前以焚烧为代表的无害化产能稀缺，我们认为短期内“补短板”效应为主要因素。从长期来看，随着循环经济的不断推动，处置会趋于精细化，各种处置方式将均衡发展。

4.各大工业体系逐渐完备，各行业危废产量的差距逐渐缩小。2004-2015年，化学原料及化学制品制造业危废占比已由40%降至19%，有色金属矿采选业危废占比已由27%降至6%，而造纸及纸制品业、有色金属冶炼及压延加工业危废占比则由1%、5%上升至13%、16%。

5. 在主要产废行业中，危废的利用和处置占比变化不大。化学原料和化学制品制造业：2012-2015年，行业危废综合利用率在62%~64%之间窄幅振动，处置率为32%~35%;有色金属冶炼和压延加工业：2012-2015年，行业危废综合利用率在56%~63%之间窄幅振动，处置率为11%~20%;非金属矿采选业：2012-2015年，行业危废贮存率小幅下降，由2012年的93%降至2015年的79%，利用率由7%提升至21%，主要是石棉废物的综合利用取得进展。造纸和纸制品业：行业危废综合利用率较高，且小幅上升，至2015年已达97%。

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市场分析|环保督查打开危废行业空间混乱中孕育龙头

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原标题：危废：从三十年前说起

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