“十三五”中国场地修复市场空间及行业发展趋势分析[图]-undefined

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一、市场空间：“十三五”场地修复为主战场，市场空间大

土壤修复可以分为场地土壤修复、农田土壤修复、矿山土壤修复三大类；土壤污染历史问题严重，众多污染土地无法理清责任人，难以贯彻污染者付费原则，资金来源严重依赖政府财政；当前地方政府去杠杆背景下，政府支付能力受限，土壤修复商业模式急需破局。

为满足城市建设用地需要，我国已逐步实施“退二进三”、“退城进园”和“产业转移”等政策，许多大中城市正面临重污染工业企业的关闭和搬迁，由此出现大量工业遗留和遗弃场地。这些场地因生产历史悠久、工艺设备相对落后，加之生产过程中管理粗放、环保措施缺乏或不完善及对危险废物处置不当等情况，造成了土壤、地表水和地下水的严重污染。

近年来，由于人口急剧增长，工业迅猛发展，工业固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒，有害废水不断向土壤中渗透，大气中的有害气体及漂浮的尘土不断随雨水降落在土壤中，通过这些污染源的共同作用，产生了工业污染场地。

目前，全国涌现了数以万计的工业污染场地，这些场地的土壤往往受到挥发性有机污染物、重金属等多种污染物的污染，污染程度重、污染分布相对集中，其中华东华南地区受重金属污染场地较为密集，主要分布在湖南、云南、广西、广东等地区，北方则相对较少。

工业企业搬迁后遗留污染场地是社会经济发展的产物，常常伴随城市扩张或城市结构布局的调整产生，污染场地的管理和修复已经成为世界性的难题。

目前探索相对成功的模式为场地修复商业用地增值流转模式，即位于城区或边缘的具有一定经济价值的污染场地经过修复之后开发为商场等商业用地或公共设施用地。付费方为多地方地产开发商或土地储备中心，以土地开发收益弥补土壤修复成本。而农田和矿区由于距离城区较远，土地经济附加值较弱，并不适用于增值流转模式，修复资金主要依赖于地方财政，目前尚无合理有效的商业模式。《土壤污染防治法》提出对农用地以优先保护和农艺调控、替代种植等安全利用为主；农田修复市场可持续开发尚待观察；矿区土壤修复以阻断隔绝外部环境的风险管控措施为主。另外，国家对污染土壤的管理原则为“预防为主、保护优先、风险管控”，在市场起步阶段对土壤修复的第三方治理市场不宜过度高估。

商业用地增值流转土壤修复模式示意图

数据来源：公开资料整理

根据国家“到2020年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造”的指标，可以推测我国有待修复的工业场地存量200万亩，根据招投标现状来看，每块地修复成本从百万至千万甚至上亿不等，保守估计以每亩地20-50万元价格来估算，则场地修复市场空间将达到1万亿元；我国的待修复矿山污染地块在300万亩左右，保守估计以每亩地5-10万元左右价格垃圾进行估算，则矿山修复市场空间将达到3000亿元左右；待修复的污染耕地面积约为3.92亿亩，每亩耕地修复价格以1万元为计算，则污染耕地修复市场空间为3.92万亿。总计来看，这三类待修复土壤潜在市场空间达5.22万亿元。

我国不同种类待修复土壤面积（单位：万亩）

数据来源：公开资料整理

在多项政策推进下，城市场地修复和耕地修复有望率先启动，而矿区修复主要是在资源化的基础上修复。场地修复主要由于工业用地的经济效应，其修复价值能优先得到资本的认可进而启动较快，耕地修复主要还是靠政府推动。另外，“十三五”期间，场地修复土壤、耕地修复土壤、矿山修复土壤将分别释放25%、58%、1%，则这三类土壤修复工作在“十三五”期间市场空间分别为2500亿元、1960亿元、300亿元。

“十三五”期间土壤修复市场空间测算

数据来源：公开资料整理

当前开展工业污染场地修复的主要是北京、上海、南京、重庆等大中城市。近年来我国城市污染场地修复市场正处于上升期，不同规模的企业正看准这一机会，均开始涉足土壤修复。由于工业污染场地修复较耕地污染容易，且场地责任主体明确，不需要政府完全承担修复费用，因此与耕地污染修复市场相比，我国工业污染场地修复规模较大。

我国的工业污染场地大约为30-50万块，以当前平均每块场地的处理成本300万元估算，我国工业污染场地修复潜在市场空间为0.9-1.5万亿。“十三五”期间，我国工业场地预计修复比例约为7%，预计修复价格为270万元/块，市场规模约为945亿元。

2020-2030年场地修复比例、价格及市场规模预测

数据来源：公开资料整理

环境修复的主要客户集中在政府机构及地方城投平台，例如京蓝科技收购的中科鼎实2018年上半年营收中广州城实投资、苏州土储中心、北京保障房建设中心分别贡献54%、19%、3%。

保守估计“十三五”期间场地修复实际市场空间在千亿元以上。

根据2014年发布的《全国土壤污染状况调查公报》，重污染企业用地、工业废弃地、工业园区等土壤超标点位数为3440个，超标比例约32.8%；由于土壤修复为非标准化产品，土壤污染程度、污染类型、污染面积等均会影响相应的技术选择，进而影响单位修复成本，项目之间差异较大，参考高能环境、建工修复部分项目单个修复项目金额，假设每个场地点位的修复成本为3000万元；

另外，国家近几年加大落后产能淘汰和城镇人口密集区危化品企业搬迁改造，工信部初步统计共有1176家危险化学品生产企业需要搬迁改造，假设每家企业的土壤污染点位数为1个，此类企业搬迁关停预计将带来场地修复增量空间，假设每块场地的修复成本为3000万元；

“土十条”要求到2020年污染地块安全利用率达到90%，情景假设污染地块修复比例分别为70%、80%、90%，对应的上述两部分市场空间分别在720-930亿元、250-320亿元左右；且在盐城响水工业园区爆炸事故后，江苏、山东等省份进一步加强化工企业淘汰整治力度带来新增需求，保守估计“十三五”期间行业市场空间在千亿元以上。

场地修复调查企业数量及调查土壤点位数

数据来源：公开资料整理

原标题：“十三五”中国场地修复市场空间及行业发展趋势分析[图]

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