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预计未来十年新增项目规模有所下降。通过统计各省中长期规划中目标新增项目数可以看到,保守估计下近期(2018/2019-2020年)规划新增垃圾焚烧项目在383个左右,而远期(2021-2030年)规划中新增项目有所减少,预计在292个左右,相比2020年下降23.76%,为2020年项目数的76.24%。焚烧能力方面,近期规划焚烧能力合计35.81万吨/日,远期规划焚烧能力合计21.22万吨/日,相比2020年下降约40.76%。
项目增量萎缩预将促使行业整合加速。随着2020 年后项目增量减少,环保等成本进一步提升行业壁垒,补贴力度退坡的情况下,预计垃圾焚烧行业将进入并购整合期。
2.2. 新基建背景下的2020年订单强势放量
伴随着各地2020年重点项目名单的发布,新基建成为市场关注的焦点。根据E20相关数据,目前云南、河南、福建、四川、陕西、河北、重庆“六省一市”的投资规模已近25万亿,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元,25万亿中将有1.58万亿归属于环境产业。通过进一步统计,在目前公布了2020年重点项目名单的地区中,共有21省市重点项目中包含垃圾焚烧终端处理项目,项目数总计达91个。其中广东省占比突出,项目数达到19个,位于全国第一。此外,天津、河南、河北、广西、海南项目数位于全国前列。
2.3. 政策、城镇化双因素共振,市场空间仍可见
目前,我国城镇化进程不断加快,“十三五”规划提出到2020年实现城镇化率将达到60%。2018年,我国城市+县城总垃圾清运量为2.96亿吨,假设2019-2022年均增速4.5%,预计到2022年城市+县城垃圾清运量将达到3.54亿吨。
生活水平的提高带来居住环境清洁的需求提升,统计局数据显示,从2007年到2018年,城市生活垃圾无害化率从62.0%提高到99%,而县城生活垃圾无害化率从7.0%提高到93.3%,消费能力的提升为垃圾处理市场的持续增长提供了持续而稳定的动力。按照《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,假设2020年城县生活垃圾分类平均无害化处理率按要求达到95%,则2020年生活垃圾无害化处理量将达到3.21亿吨。
根据我们的假设,可推算到2020年垃圾焚烧处理规模可达1.73亿吨,到2022年可达2.03亿吨,以70元/吨的处理单价和0.65元/度上网电价计算,2020年垃圾焚烧市场规模将达437亿元左右,2022年超过500亿元,发展前景仍然广阔。
3.精选标的,产能布局与垃圾发电效益对比
3.1. 产能投运快速释放,布局下沉中西部
目前主要垃圾发电上市公司存量产能主要分布于经济发达地区,产能下沉中西部趋势明显。我们选取了典型垃圾发电上市公司旺能环境、绿色动力、上海环境、瀚蓝环境、伟明环保、中国天楹、粤丰环保、光大国际、康恒环境截止到2019年H1已投产项目,进行统计分析。以上公司在手产能主要布局于沿海经济发达区域,其中产能布局最多的四个省份为浙江、广东、江苏、山东。其中光大国际、康恒环境、绿色动力、粤丰环保瀚蓝环境、上海环境新增产能靠前。
光大国际在手产能最多,项目分布最广。其已投运产能分布于9省,在建/筹建项目分布于16省,产能开拓有向中西部(陕西、江西、甘肃)及东北(黑龙江、辽宁)的趋势。
瀚蓝环境在手产能主要分布于东南沿海地区(福建、广东),并已于中西部(贵州、青海)等地开拓产能。
康恒环境订单增长强势,分布区域较广。其在手已投运产能主要分布于山西、山东、浙江地区,总产能为11550吨/日,在建/筹建产能分布于16省,总产能达38100吨/日,是已投产产能的三倍多。总在手产能主要分布于河南、陕西、山东地区。
绿色动力在手产能集中经济发达地区,向东北及中西部拓展步伐明显。其产能分布最广的区域为广东、北京、湖北、浙江、江苏等省市,并于江西、山西、辽宁、河南、吉林等省市实现了产能从无到有的过程。
上海环境在手产能集中于上海,并于山西、四川等中西部省份布局。上海环境位于上海的在手产能为17800吨/日,远高于其在其他省份布局的产能,同时公司在浙江、山西、四川、安徽等地布局了新产能。
旺能环境产能新增步伐较快。旺能环境已投运产能主要分布于浙江与湖北,在建/拟建产能与已投运产能基本持平,未来两年内或迎投产高峰。
伟明环保在手产能集中于浙江,在多地实现了产能的开拓。截至2019H1,伟明环保在浙江布局的产能近16000吨/日,占公司总在手产能的51.19%,同时公司在8省进行了首批产能的布局,显示出公司立足浙江走向全国的战略。
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6月4日,四川雅安市(汉源)生活垃圾焚烧发电项目(项目名称)设计施工总承包/标段招标公告发布。该项目总建筑面积33298.06平方米,新建日处理一般固废及生活垃圾500吨/天的焚烧发电厂一座。配置垃圾焚烧系统1x12MW汽轮机、1x12MW发电机、除灰渣系统、余热锅炉及全厂热力系统等配套设施及附属工程等。
2025年5月28日,福建安装漳州分公司云阳县生活垃圾焚烧发电项目现场隆重举行首车垃圾进厂仪式,标志着该项目正式进入调试运行阶段,助力云阳县迈向垃圾“资源化、减量化、无害化”处理的新阶段。“我宣布,云阳县生活垃圾焚烧发电厂项目首车垃圾进场卸料!”28日上午10时,随着进场指令的下达,3辆满载
6月3日,江西瑞金市生活垃圾焚烧发电项目二期项目设备安装工程中标候选人公示。项目总投资为14992万元,本次招标预算1524.84万元,二期项目主要新建1条400t/d焚烧线,配置1套7.5MW凝汽式汽轮发电机组,同时全厂焚烧炉协调焚烧处置污泥和其他一般工业固废。招标单位为瑞金首创环保能源有限公司。详情如
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当地时间6月1日,中国能建国际集团与江苏院共同推动的埃及首个垃圾发电项目——阿布拉瓦须垃圾发电项目成功中标,实现了中国能建在埃及市场新突破。业主Renergy公司首席执行官Robert,国际集团副总裁、西北非区域总部执行总经理朱洪刚参加授标仪式。项目位于埃及吉萨省,总装机容量30MW,垃圾处理量为1
6月3日,旺能环境公告,公司、控股子公司龙兴绿色能源有限公司(简称“龙兴能源”)、合资方Dragonventures投资开发股份公司近日和越南社会主义共和国太平省人民委员会代表太平省农业与环境厅在太平省共同签署了《生活固体废物处理服务原则性合同》,约定由公司、Dragonventures投资开发股份公司和龙兴
日前,江西上饶市生活垃圾焚烧发电二期项目设计中标候选人公示。第一中标候选人:中国联合工程有限公司,投标报价:4900000元;第二中标候选人:中国恩菲工程技术有限公司,投标报价:4900000元;第三中标候选人:重庆钢铁集团设计院有限公司,投标报价:4900000元。上饶市生活垃圾焚烧发电二期项目总
近日,綦江三峰公司顺利通过中国城市环境卫生协会组织的生活垃圾焚烧厂等级评价,获评“AAA级生活垃圾焚烧厂”,这也是三峰环境集团旗下第11座获此殊荣的生活垃圾焚烧发电厂。此前,由行业专家组成的评审组来到綦江三峰公司,通过现场核查及资料检查,从环境、安全、质量三个方面对公司的工程建设、运
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5月28日,云南元阳县生活垃圾焚烧发电厂建设项目迎来重要时刻——首批垃圾顺利进厂。这标志着元阳县生活垃圾处理将开启减量化、资源化、无害化新篇章,为生态环境保护和可持续发展增添动力。项目现场,垃圾运输车辆有序排列,经工作人员引导,通过地磅称重后驶向卸料大厅。首批垃圾的顺利进厂,为后续
5月28日,黑龙江孙吴县垃圾处理场服务站孙吴县生活垃圾焚烧项目设备采购招标公告发布。据悉,孙吴县生活垃圾焚烧项目新建2台50吨/日机械炉排焚烧炉,日处理生活垃圾100吨,年处理生活垃圾3.625万吨(含餐厨垃圾)。配置2台2t/h余热锅炉,配套建设处理规模为4t/d餐厨垃圾预处理系统。项目总投资:9413.6
近日,台湾欧保(EBICO)环保事业迎来新的里程碑,合作的台湾新竹垃圾焚烧发电项目顺利投运。欧保(EBICO)与新竹虽相隔千山万水,但此刻却因共同的环保使命紧密相连。台湾新竹垃圾焚烧项目现场,垃圾运输车来回穿梭,满载着从城市各处收集的垃圾,运往焚烧炉进行燃烧,开启向电能的转化之旅。中央控制
5月16日,沈阳新基发展有限公司所属康平县生活垃圾焚烧发电项目(简称“康平项目”)首次孤网运行取得圆满成功。据悉,康平生活垃圾焚烧项目由沈阳基础产业建设发展集团有限公司、上海康恒环境有限公司和八冶建设环境工程(沈阳)有限公司共同出资建设,项目总投资约3.146亿元,日处理生活垃圾500吨。
日前,青海共和县住房和城乡建设局(本级)2025年度政府采购意向公告,其中涉及海南州共和县垃圾焚烧建设项目可研、全过程审计、监理、设计、勘察等,预计采购时间为6月。
日前,节能环境接受机构调研时表示,公司目前垃圾焚烧项目运营规模超过5万吨/日。垃圾焚烧主业下一步仍将坚持稳中求进的工作总基调,持续做优做大。一是并购整合。二是海外市场开发。三是小型化项目开发。四是存量项目开发。五是全产业链项目挖掘。
5月8日,2025年昆玉市生活垃圾焚烧处理项目中标(成交)结果公告发布。昆玉市锦绣城市运营服务有限责任公司中标,报价:116元/吨。据悉,昆玉市锦绣城市运营服务有限责任公司为地方国企,实控人为新疆生产建设兵团第十四师国有资产监督管理委员会。
5月8日,上海泰达实业山东区域(德州项目)生活垃圾焚烧项目炉渣综合利用(三次)中标候选人公示。中标候选人第1名:汉德森环保科技发展(天津)有限公司;中标候选人第2名:山东双东鑫和环保科技有限公司;中标候选人第3名:敦化佰宇环保科技有限公司。
杭州绿能环保发电有限公司根据采购工作安排,就下述项目委托兰州有色冶金设计研究院有限公司组织国内公开招标,现诚邀符合资格要求的潜在投标人参加本项目投标。一、标段(包)名称:中国环保杭州绿能公司生活垃圾焚烧项目超低排放环保验收服务公开招标二、标段(包)编号:20250103030191926001001三
从一季度垃圾焚烧发电项目中标情况来看,今年垃圾焚烧发电市场仍是“老样子”,稍有些亮点。从统计数据来看,第一季度共开标+签约9个垃圾焚烧发电项目,平均垃圾焚烧处理单价为146.38元/吨,从表里也能看出,除昆明市东川区生活垃圾焚烧发电项目处理单价在80元/吨外,其余项目的处理单价均在100元/吨以
各有关单位:当前,我国生活垃圾处理能力在城乡和地域之间的发展存在极度不平衡问题,传统的集中式垃圾处理方式已经难以满足日益增长的处理需求。县域生活垃圾处理设施作为一种新型的垃圾处理方式,具有投资少、建设周期短、运行成本低等优点,逐渐成为县乡生活垃圾处理的重要补充。根据发改环资《关于
2025年5月14日,在横州市住房和城乡建设局的全方位、全过程监督下,六景循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目顺利通过竣工验收,这标志着横州市在生活垃圾处理和绿色能源开发领域迈出了重要一步。由广西绿城环境发展集团有限责任公司投资、建设、运营的六景循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂项目是南
5月12日,安徽绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务成交结果公告发布。宣城瀚蓝固废处理有限公司中标,单价45元/吨。绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务成交结果公告一、项目编号:JXX-CG-DY-2025001二、项目名称:绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务三、成交信息供应商名称:宣城瀚蓝固废处理有限公司供应
5月9日,三亚市住房和城乡建设局公示《三亚市生活垃圾焚烧发电厂(五期)项目环境影响评价报告书(征求意见稿)》。三亚市生活垃圾焚烧发电厂现有生活垃圾焚烧发电厂共四期,分设两个厂区,其中一、二期工程位于同一厂区、处理规模为1050t/d,三、四期工程位于同一厂区,处理规模为1800t/d,现状总处理
5月8日,2025年昆玉市生活垃圾焚烧处理项目中标(成交)结果公告发布。昆玉市锦绣城市运营服务有限责任公司中标,报价:116元/吨。据悉,昆玉市锦绣城市运营服务有限责任公司为地方国企,实控人为新疆生产建设兵团第十四师国有资产监督管理委员会。
5月6日,安徽绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务单一来源采购邀请书发布。详情如下:绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务单一来源采购邀请书宣城瀚蓝固废处理有限公司:安徽广道项目管理有限公司受绩溪县住房和城乡建设局委托,现对绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务实施单一来源采购,现邀请你单位参加协
4月17日,松原市生活垃圾焚烧处理项目机组扩建工程EPC总承包中标候选人公示。中标候选人第1名:纵揽建设发展有限公司,投标报价:1965.6000万元;中标候选人第2名:华西能源工程有限公司,投标报价:1985.0000万元;中标候选人第3名:黑龙江省建筑安装集团有限公司,投标报价:2005.0000万元。该项目购
生活垃圾焚烧发电厂建设具有重要的环境、经济和社会意义,是现代城市垃圾处理体系的重要组成部分,不仅可以缓解“垃圾围城”问题,减少对土地资源的占用,避免垃圾填埋可能导致的污染问题,还可以变废为宝,实现环境效益与资源效益双赢的目的。云南临沧市生活垃圾焚烧发电厂项目由云县海创环境能源科技
2025年4月7日,河北平泉市生活垃圾焚烧处理热电联产项目现场喜讯传来:自4月2日首次并网发电一次成功后,平泉市生活垃圾焚烧处理热电联产项目顺利通过“72+24小时”机组满负荷试运行。在整个试运行期间,机组一直保持满负荷运行,主辅设备运行稳定,各项参数指标优良,各项排放指标均低于国家排放标准
北极星垃圾发电网获悉,中国环保杭州绿能公司生活垃圾焚烧发电项目炉渣综合利用(出售)服务招标,项目生活垃圾焚烧处理为450吨/日,年处理生活垃圾15.5万吨,预估炉渣总量为2万吨/年,服务期3年,详情如下:
北极星垃圾发电网获悉,宣城市绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务单一来源采购公示,项目预算260万元,拟定宣城瀚蓝固废处理有限公司为单一来源供应商,公示如下:一、项目信息采购人:绩溪县住房和城乡建设局项目名称:绩溪县生活垃圾焚烧无害化处理服务拟采购的货物或服务的说明:标的名称:绩溪县生
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