环保及公用事业行业周报：两会前瞻：土壤、环卫及再生资源有望成为显著增量

行业动态信息

本周跟踪研究

1、两会环保议题政策回顾：多管齐下

我们将历年两会期间环保政策议题按照水、气、固等细分领域进行了分类。从历史上看，大气治理涉及指标最多、涵盖范围最广、重点分类也最为细化。其次是水体治理方面，重点集中在污水处理设施的建设。固废处理和土壤修复则是在最近两年关注度明显提升，主要集中在垃圾分类和土壤污染背景详查领域。此外，污染源监测、大环保生态和新能源利用相关内容也逐步增多。

2、2020年全国环保工作会议回顾：土壤有望成为显著增量

2020年1月12-13日，环境部在京召开一年一度的全国环保工作会议，李干杰提出2020年要扎实做好十二个方面的重点工作，包括深入贯彻落实新发展理念、坚决打赢蓝天保卫战、着力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战、加强生态系统保护和修复、确保核与辐射安全、依法推进生态环境督察执法、健全生态环境监测和评价制度、着力构建生态环境治理体系、统筹谋划“十四五”生态环境重点工作、推动全面从严治党向纵深发展。

3、建议重点关注环卫领域，重视土壤修复行业变化

从地方两会议题看，污染防治攻坚战、湿地生态修复、农村人居环境综合整治等内容在地方政府工作报告中实现了全覆盖，扎实推进垃圾分类、“无废城市”创建、推进生态资源转化等，成为今年地方两会的生态环境保护热词。

4、建议重点关注环卫领域，重视土壤修复行业变化

我们认为在疫情影响下环保领域的关注度会进一步提升，重点关注相关度最紧密的环卫领域；伴随土壤领域相关制度文件的不断完善，市场释放也有望加速；同时继续关注其他固废细分如垃圾焚烧、特别是可能受益于报废车快速上量的再生资源领域。而从环境改善的角度看，水体治理领域仍是环保议题突出重点，建议关注长江经济带机会。

本周跟踪研究与核心观点

（一）重要事件与跟踪研究

5月1日起，《北京市生活垃圾管理条例》新规正式实施。随着北京垃圾分类开启，试点城市逐步推开，为更好地对垃圾分类领域发展做出预判，下文通过梳理日本历史上垃圾与资源再生的发展历程，尝试一窥行业的潜在发展道路和方向。

全国两会即将召开，结合十九大已经把生态文明建设提到了空前高度的现状，预计两会期间将会出台多项关于加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的具体政策，并对环保行业发展产生重大影响。我们通过对以往两会期间环保政策的回顾，结合2020年全国环保工作会议重点内容以及近期地方两会环保议题，对2020年两会期间环保热点政策进行展望

1、两会环保议题政策回顾：多管齐下

我们将历年两会期间环保政策议题按照水、气、固等细分领域进行了分类。从历史上看，大气治理涉及指标最多、涵盖范围最广、重点分类也最为细化，已经连续四年提出治理目标和细化要求，一直是两会期间集中关注的重中之重。其次是水体治理方面，重点集中在污水处理设施的建设，从重点流域污染治理、重点面源治理，到全面推进城镇污水设施建设改造，也反映了治理思路的步步变迁。固废处理和土壤修复则是在最近两年关注度明显提升，主要集中在垃圾分类和土壤污染背景详查领域。此外，污染源监测、大环保生态和新能源利用相关内容也逐步增多。

2019年提出七大战役：蓝天保卫战、柴油车污染治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、渤海综合治理攻坚战，城市黑臭水体治理攻坚战、水源地保护的攻坚战、农业农村治理的攻坚战.

2、2020年全国环保工作会议回顾：土壤有望成为显著增量

2020年1月12-13日，环境部在京召开一年一度的全国环保工作会议，李干杰提出2020年要突出抓重点、补短板、强弱项，扎实做好十二个方面的重点工作。

一要深入贯彻落实新发展理念。继续深化“放管服”改革，落实生态环境监管服务推动经济高质量发展、支持重大国家战略实施、支持服务民营企业绿色发展各项举措。

二要坚决打赢蓝天保卫战。全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务，狠抓重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚。积极稳妥推进北方地区清洁取暖。持续整治“散乱污”企业，深入推进柴油货车污染治理。进一步加大非重点区域治污力度。

三要着力打好碧水保卫战。深入实施《水污染防治行动计划》。巩固饮用水水源地环境整治成效。持续开展城市黑臭水体整治。深入推进长江入河、渤海入海排污口溯源整治。启动黄河入河排污口排查整治。统筹推进农村生活污水和黑臭水体治理。

四要扎实推进净土保卫战。全面实施《土壤污染防治行动计划》。推进农用地土壤污染状况详查成果应用。强化建设用地土壤污染风险管控和修复。深化“无废城市”建设试点。基本实现固体废物零进口。组织开展危险废物专项排查整治。

五要加强生态系统保护和修复。协调推进生态保护红线评估优化和勘界定标。开展全国生态状况2015－2020年变化遥感调查评估。持续开展“绿盾”自然保护地强化监督。全力推动《生物多样性公约》第十五次缔约方大会圆满成功。

六要积极应对气候变化。全面落实《“十三五”控制温室气体排放工作方案》。在部分地区和重点行业启动二氧化碳达峰行动。加快推进全国碳排放权交易市场建设。积极开展适应气候变化工作。深入开展气候变化国际合作与交流。持续推动气候变化南南合作。

七要确保核与辐射安全。强化国家核安全工作协调机制建设。进一步深化核电厂、研究堆与核燃料循环设施安全监管。持续推进历史遗留核设施退役与放射性废物治理。完成国控辐射环境自动监测站建设。

八要依法推进生态环境督察执法。积极配合做好土壤污染防治法执法检查。推动长江保护等领域法律法规制修订。继续组织开展第二轮中央生态环境保护例行督察和专项督察。持续开展蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶和统筹强化监督。

九要健全生态环境监测和评价制度。做好国家空气、地表水、海洋监测网络的并行衔接。研究构建生态状况监测框架体系。加强重点地区重点行业执法监测。加强监测质量监督检查。

十要着力构建生态环境治理体系。落实关于构建现代环境治理体系的指导意见。制定实施中央和国家机关生态环境保护责任清单。基本建立生态环境保护综合行政执法体制。实现固定污染源排污许可全覆盖。支持国家绿色发展基金启动运营。加强生态环境保护宣传引导。加快建设生态环境“大平台、大数据、大系统”。快速妥善应对突发环境事件。加强国际交流和履约能力建设。

十一要统筹谋划“十四五”生态环境重点工作。做好“十四五”生态环境规划编制工作，统筹推进重点领域专项规划编制。

十二要推动全面从严治党向纵深发展。把党的政治建设摆在首位，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力解决形式主义突出问题，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加快打造生态环境保护铁军。

（二）核心观点

从地方两会议题看，污染防治攻坚战、湿地生态修复、农村人居环境综合整治等内容在地方政府工作报告中实现了全覆盖，扎实推进垃圾分类、“无废城市”创建、推进生态资源转化等，成为今年地方两会的生态环境保护热词。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是打好污染防治攻坚战的决胜之年，各地政策细化和提速特点显著。1）北京市将继续以PM2.5治理为重点，聚焦重型柴油车、扬尘、挥发性有机物等重点领域、重点污染物，紧盯机动车和非道路移动机械，通过科学治污、精准治污、依法治污深入实施“一微克”行动。2）浙江省提出高质量参与长江经济带建设，全面推进生活垃圾分类系统建设，力争生活垃圾总量零增长和零填埋。3）宁夏回族自治区提出强化“四尘”共治、推进“五水”同治、加强“六废”联治。湖北省提出今年将深入开展农村人居环境整治和村庄清洁行动，推进农村改厕、生活污水治理、生活垃圾分类处理、农业废弃物资源化利用。4）广西提出大力发展生态经济，守住绿水青山，打造金山银山。5）香港提出海洋生态保护、加大对粤港澳大湾区水资源保护等议题。

建议关注：1）环卫领域【龙马环卫】、【玉禾田】、【盈峰环境】；2）土壤领域【高能环境】；3）其他固废领域【瀚蓝环境】、【华宏科技】；4）水治理【博世科】。

行业动态

一、环保

（1）广州：关于收取城市生活垃圾处理费的实施细则

近日，广东省广州市城管局印发了广州市收取城市生活垃圾处理费实施细则的通知，规定城市生活垃圾处理费与环境卫生清洁服务费（居民卫生清洁费，机关、企事业单位、社团组织、个体户清洁费，垃圾代运费，垃圾容器占用费）一并收取。

（2）住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见

为做好建筑垃圾减量化工作、促进绿色建造和建筑业转型升级，5月15日，住房和城乡建设部发布《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，要求2020年年底实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨。

（3）广东：碳排放配额有偿发放（第一次）竞价情况

广州碳排放权交易所于2020年4月27日举行了广东省2019年度碳排放配额第一次有偿竞价发放活动。根据广东省碳排放配额有偿竞价发放成交规则，本次有偿竞价活动共有8家控排企业、新建项目单位及投资机构竞价成功，统一成交价为28.20元/吨，成交量为40万吨，总成交金额为11,280,000元人民币。

（4）深圳：2019年度污水处理费征收使用情况

2019年全年累计处理污水19.54亿立方米，处理处置污泥125.31万吨（实际地磅数），在运行的市政排水管渠1.52万公里、排水泵站86座；污水处理费上缴市财政专户15.9亿元，全部用于支付污水处理厂的运营服务费、污泥处理处置、管网及泵站运行管理费、污水处理费代收手续费相关费用。

（5）上海：2020年节能减排和应对气候变化重点工作安排

日前，上海发布《上海市2020年节能减排和应对气候变化重点工作安排》，确定工作目标为2020年，单位生产总值（GDP）综合能耗比上年下降0.5%左右，单位GDP二氧化碳排放量比上年下降0.5%以上；全市能源消费增量控制在450万吨标准煤以内，力争控制在350万吨标准煤。

二、电力

（1）国家能源局：推进关闭煤矿瓦斯用于发电

国家能源局近日发布关于对《关于推进关闭煤矿瓦斯综合治理与利用的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见的公告，其中指出：完善关闭煤矿瓦斯综合治理与利用项目在土地、安全、发电上网等环节的优惠扶持政策。积极推进关闭煤矿瓦斯用于发电、周边居民生活、锅炉燃料、分布式能源等领域，探索形成多元化的利用方式。

（2）辽宁：优先考虑附带储能设施、有利于调峰的风电项目

5月14日，辽宁省发改委印发《辽宁省风电项目建设方案》、《辽宁省光伏发电项目建设方案》，其中辽宁风电项目建设方案指出，优先考虑附带储能设施、有利于调峰的项目。还指出光伏风电需承诺在项目整体平价上网基础上，拿出一部分利用小时数实行低价结算（0.1元/kWh）。

（3）新疆：2020年风电建设方案公布

近日，新疆维吾尔自治区发改委下发《关于做好2020年风电、光伏发电项目建设有关工作的通知》。通知要求重点推进“疆电外送”准东一皖南士1100千伏和哈密一郑州+800千伏特高压直流输电工程配套准东新能源基地512万千瓦（风电385万千瓦、光伏发电127万千瓦）和哈密二期25万千瓦（风电15万千瓦、光伏发电10万千瓦）项目。

（4）贵州：电网投资计划完成125亿元以上 力争建成5G基站2万个

5月9日召开的全省基础设施“六网会战”工作推进会消息，今年贵州省将围绕关键领域和薄弱环节，进一步加强战略性、网络型基础设施建设，深入实施基础设施“六网会战”，全年计划完成投资2200亿元以上。

（5）广东：2025年新能源发电装机规模达到6050万千瓦

广东省能源局印发《广东省培育新能源产业集群行动计划（2021－2025年）》，确定工作目标为到2025年，新能源发电装机规模达到 6050 万千瓦（其中风电、光伏、生物质发电装机规模4200万千瓦，核电装机规模1850万千瓦），氢燃料电池兆瓦，储能规模达到兆瓦时；新能源制造业产值（或增加值）达到亿元，其中风力发电机组制造达亿元。

（6）国家能源局：2020年一季度全国新增光伏发电装机3.95GW

5月11日，国家能源局发布2020年一季度光伏发电并网运行情况，其中，全国新增光伏发电装机395万千瓦，其中集中式光伏新增装机223万千瓦，分布式光伏新增装机172万千瓦。

（7）辽宁：1.5GW光伏 3.3GW风电建设方案出炉

5月14日，辽宁省发改委正式发布《辽宁省风电项目建设方案》、《辽宁省光伏发电项目建设方案》，根据文件，光伏发电新一轮重点项目启动总规模控制在150万千瓦以内，项目应于2022年底前建成，具备条件的项目力争今年上半年开工建设。

（8）广西电网公布2020年第一阶段光伏补贴清单

5月13日，广西电网公布了经审核通过的首批可再生能源发电项目补贴清单（第一阶段），据统计，纳入首批可再生能源补贴项目清单的光伏项目共计490MW，纳入前七批可再生能源电价附加资金补助目录的光伏项目共计120MW，纳入前七批的非自然人分布式光伏项目共计43.4774MW。

（9）浙江印发专项资金管理办法：可再生能源等项目可申请

浙江省财政厅、发改委日前正式印发《浙江省发展与改革专项资金管理办法》，能源发展领域包含可再生能源项目，储能等促进可再生能源开发应用的新技术、新模式、新产业等，以及电力电网设施补短板项目等都可获得支持。

（10）福州：规划建设2500万吨钢铁产业集群

近日，福州市发布《福州市钢铁产业转型升级布局规划(2020-2025年)环境影响报告书公示本》，规划范围为全市域，确定规划期福州市年钢铁产业发展规划重点发展区域为环罗源湾片区及长乐片区，福州其他区域原则上不再布局钢铁冶炼项目。

三、天然气

（1）四川：自贡井盐产业园天然气直供管道投入使用

近日，荣县来牟镇来牟村15组天然气配气站建成投入使用，标志着自贡井盐产业园天然气实现直接供给，从而将大幅度降低企业用气成本。该工程是荣县县委、县政府为降低工业用气成本，促进民营经济发展，多方论证后规划修建的工业用气专管。

（2）华北油田储气库优化技术措施 保障钻井提速

在稳步推进苏桥储气库群扩容达产工程中，华北油田储气库管理处按照油田公司“四保”“三提”“两降”“两不变”的工作要求，优化技术措施，保障钻井提速，不断降低钻井成本。截至5月8日，已开钻的苏4k-14X井与一期钻井施工相比，二开钻进时效仅为20.88天，钻进时效提高了40%。

（3）华北井下成功实施东胜气田首口井组压裂

5月5日，华北石油工程井下作业分公司HB-YL203压裂队顺利完成东胜气田首口5丛水平井组压裂施工。该井组压裂成功，不仅标志着东胜气田进入井工厂开发模式，也标志着华北井下成熟实施井组压裂的能力，为提升东胜气田水平井组整体压裂工艺技术水平提供了经验，为后续勘探开发提供新的思路。

（4）陕西：全面启动燃气设施检查维护更新 将历时半年

为助力十四运顺利召开，提升城市安全保障水平，近日西安秦华天然气公司全面启动了燃气设施设备维护保养、大修技改技措工作，按计划稳步有序地对满负荷工作了一冬天的燃气设施设备进行全面的检查、维保和更新，此项工作将历时半年。