2020年垃圾焚烧发电行业研究报告-第2页-北极星垃圾发电网

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2.1.3. 德国：重视回收循环，“零填埋”政策下焚烧量较稳定

德国较早开始实施垃圾分类，回收利用率较高。1992 年，德国在全国建立“绿点制”回收系统，与各生产企业合作，将印有绿点标记的、具有再生价值的包装物回收再利用。2011 年，已经有 1.6 万家德国包装生产和使用企业加入了绿点系统，超过 90%的商品外包装印上了绿点标记。分类制度推行下，德国城市垃圾总产生量控制良好，由 2002 年的 5277 万吨变动至 2018 年 5030 万吨，城市垃圾回收利用率也从 2002 年 56%上升至 2018 年 67%。

原生垃圾零填埋政策目标下，焚烧处置量及焚烧占比并未出现明显下滑。2005 年，德国规定只有经过无害化处理后的垃圾，才能进行填埋处理。该禁令颁布后，2006 年垃圾填埋量由 2005 年 398 万吨直接下滑至 30.7 万吨，占总处置量的比例也下降至 1%。填埋量的萎缩为垃圾焚烧提供了发展空间，焚烧量由 2005 年 1421 万吨提升至 2006 年 1729 万吨，并于 2011 年达到高峰 1836 万吨；焚烧占比由 2005 年 31%提升至 2006 年 37%，近年来维持在 30%以上。

2.2. 展望国内：垃圾产量及焚烧占比仍处上升通道，焚烧需求将保持旺盛

2.2.1. 垃圾分类减量化效果短期较难兑现，厨余产能落地是关键影响因素

从实际情况看，垃圾分类减量程度受厨余产能规模影响。由于有害垃圾占比很小，可回收垃圾在过去资源化利用率也较高，湿垃圾分出量对无害化处置总量影响较大。但在厨余处置产能不足情况下，从分拣前端分离出的湿垃圾，仍需通过焚烧等无害化处置方式进行最终解决，会削弱减量化效果。

厨余产能缺口较大，许多城市推进垃圾分类工作时，仍面临缺乏专业大型厨余垃圾处置设施这一难题。以湿垃圾末端处理设施建设进度较快的上海为例，截至 2020 年 6 月中旬，湿垃圾分出量达 9632.13 吨/日，大于目前湿垃圾处置能力 5050 吨/日。据我们预测， 46 个垃圾分类重点城市，每日厨余垃圾（不含餐厨垃圾）处置需求达 15.4 万吨。而据 E20 公布，2019 年 5 月底，大规模厨余垃圾处理厂每日总处理能力合计仅为 0.6 万吨。

初始投资大+建设周期长，补齐厨余产能缺口仍需时间，短期来看垃圾分类“量减”影响有限。据 E20 统计，2020 年上半年，餐厨/厨余处理处置项目共计成交 39 个，成交数量仅次于垃圾焚烧板块，占固废市场总成交项目个数比例超 35%。目前各地正加快推进厨余设施建设，但厨余处置项目前期投资较大，且从规划、建设到实际投运的周期也较长，补齐产能缺口仍需时间。在现阶段厨余产能与垃圾分类制度推行不匹配情况下，预计垃圾分类带来的“量减”影响有限。

2.2.2. 总量增+焚烧占比提升，需求仍将保持旺盛

随着城镇化稳步推进，我国人均垃圾产量及垃圾总产生量有望继续增长。根据世界银行的数据，城镇化率提升和人均垃圾产生量有一定正相关性。近年来，我国城镇化进程加速推进，2019 年底城镇化率已达 61%，但仍低于国外发达国家（如美国、日本 2018 年城镇化率分别为 82.3%、91.6%）。且我国人均垃圾产生量也较低，据 Statista 数据显示，2018 年我国人均垃圾产生量 1.02Kg/日，而同期的美国、加拿大、澳大利亚等地区的人均垃圾产生量均超过 2kg/日。展望未来，随着城镇化进一步推进，人均垃圾产生量有望进一步提升，叠加人口增速共同带动生活垃圾产生量继续增长，对垃圾处置需求构成有力支撑。

垃圾填埋是垃圾焚烧的最主要竞争工艺，近年来产能增速明显放缓。生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等。2018 年，填埋和焚烧处置产能占无害化处置产能的比例分别为 54.6%、41.7%。填埋在早期因技术简单、成本低等特点得到大规模应用，但占地面积较大，与紧缺的土地资源天然具有对抗性，近年来产能增速明显放缓；焚烧具有占地面积小、能源利用高等特点，对垃圾填埋的替代作用逐年显现，产能占比持续提升。

土地资源紧张+选址困难，填埋产能新增难度较大。一方面，我国土地资源较为紧张，城镇化又进一步压缩了城市公用设施用地的供给空间，垃圾填埋厂用地受限。另一方面，垃圾填埋场选址难度较大，需考量地质、地形、水文、气候、城市规划、交通运输等各类因素，不符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》等相关规定中选址要求的填埋场，很可能无法满足环评要求，填埋产能新增难度较大。

环保治理力度加大+填埋场超负荷运行，垃圾填埋存量项目封场提速。非正规垃圾填埋场由于配套设施不健全、执行标准缺失、不规范填埋作业等多种原因，对周边环境存在着较为严重的污染隐患。随着居民环保诉求提升以及政府层面环保治理力度加大，不符合环保要求的填埋场陆续被关停。我国在《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》首次提出存量垃圾治理，预计实施存量治理项目 1882 个，卫生填埋场封场项目有 802 个。“十三五规划”预计实施存量治理项目 803 个。

此外，垃圾填埋场超负荷运转现象突出，库容趋饱和，加速封场进程。由于近些年垃圾产量增速较高，以及部分地区焚烧设施尚在规划建设中，垃圾填埋场超负荷运转现象突出，库容加速饱和，需提前封场。以 2020 年 2 月封场的西安市江村沟垃圾填埋场为例，作为曾经国内以及亚洲最大的垃圾填埋场，其设计日处理量 2600 吨。但随着城市发展以及人口快速增长，垃圾处理量已由建成之初的 800 吨/日上升至 2019 年 10000 吨/日左右，超负荷运转下提前 20 年迎来饱和。

垃圾填埋“新增难+存量减”背景下，垃圾焚烧替代属性凸显，产能占比有望进一步提升。垃圾焚烧作为垃圾填埋的最主要替代方式，具有占地面积小、处理效率高、环境污染小、能源利用高等多方面优势。2020 年 8 月，国家发展改革委、住房城乡建设部和生态环境部等三部委联合印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》，明确提出“原则上地级以上城市以及具备焚烧处理能力的县(市、区)，不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生活垃圾填埋场主要作为垃圾无害化处理的应急保障设施使用。”截至目前，已有多个省市提出“原生生活垃圾零填埋”的规划目标，垃圾焚烧替代属性凸显。

我国焚烧占比相较国外仍有较大提升空间，从各省份产能规划来看，未来 5-10 年垃圾焚烧产能建设需求较旺盛。近两年各省市生活垃圾焚烧中长期规划纷纷出台，多地明确指出要新增垃圾焚烧厂以提高焚烧处理能力，并设置了较高的焚烧占比规划目标。例如江苏省提出在 2022 年-2030 年新（改，扩）建垃圾焚烧厂 39 座，预计新增垃圾焚烧处置能力 4.5 万吨/日；福建省提出到 2030 年生活垃圾焚烧率平均可达 100%。对比部分地区 2020 年存量产能与 2030 年规划产能，仍有接近两倍的提升空间，预示未来 5-10 年垃圾焚烧产能建设需求较旺盛。

预计到 2025 年，我国生活垃圾焚烧无害化处理能力将达 100 万吨/日，较 2018 年新增产能 59 万吨/日。

原标题：2020年垃圾焚烧发电行业研究报告

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