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2.2 生物柴油产量集中度高,欧盟是最活跃市场
生物柴油产量前五国家占比近60%。根据21世纪可再生能源政策网,2019年全球生物柴油总产量约3700万吨,同比增长13%,其中排名前五的国家产量占全球总产量57%,印度尼西亚2019年产量629万吨,位居全球第一。欧盟拥有全球最大、最活跃的生物柴油市场,在世界主要经济体中,欧盟生物柴油生产、消费、进口量均遥遥领先。
2.3 欧盟市场机会来自生物柴油结构优化
欧盟在交通运输领域可再生能源使用份额的设定目标为2020年10%,2030年达到14%。考虑到先进生物燃料(Advanced Biofuel)在计入份额时可以双倍计算,预计2021-2030年生物柴油的年消耗量提升较为平缓,未来十年欧盟主要是对生物柴油的原料及生产工艺进行升级调整,从而带来结构优化。
2.4 欧盟废油脂类生物柴油进口空间巨大
我们认为欧盟未来十年生物柴油进口格局会逐渐由以大豆、棕榈等农作物为原料转向以废油脂为原料及第二代生物柴油,废油脂类生物柴油未来成长空间主要体现在两方面:
• 1、欧盟以废油脂为原料的生物柴油未来10年消耗量有望从2020年的270万吨左右,增长至500万吨以上,考虑到欧盟本地废油脂类供给受人口增长及饮食习惯限制基本已经达峰,未来增量需求有望通过进口填补,进口量有望从60万吨左右增长至290万吨以上;
• 2、第二代生物柴油生产工艺先进,技术难度大,目前欧盟HVO产品主要靠本地供应,随着国内公司等新进入者逐渐打通先进工艺,未来有望通过成本优势逐步抢占市场份额。
2.5 中国生物柴油市场起步晚,发展潜力巨大
中国生物柴油仍处于试点阶段,原料以废油脂为主。
交通领域推广生物柴油有利于我国碳中和长期目标实现。
我国柴油表观消费量巨大,2019年达1.46亿吨。假设推广5%生物柴油掺杂比例,我国将催生约 730 万吨生物柴油需求,基本可以解决地沟油的合理回收利用。
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