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减污降碳协同治理 碳中和打开成长空间——环保行业2021夏季投资策略

2021-06-24 11:54来源:申万宏源作者:郑嘉伟关键词:碳中和低碳环保环境治理收藏点赞

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3.5 垃圾发电:精细运营+产业链协同提升效益

垃圾发电企业已将产业链延伸:清运、中转和餐厨、污泥、渗滤液、建筑垃圾等协同配套业务,完善大固废布局,符合产业发展趋势;

运营收益取决于投运产能*负荷率*吨发电量。此外,设备自产、项目边界范围及项目运营管理等影响项目投资回报率,在下沉市场和后补贴时代,更考验运营和成本控制能力。

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3.6 垃圾发电:CCER有望直接提升项目收益

垃圾焚烧可有效实现碳减排。碳减排原理主要基于垃圾焚烧避免了垃圾填埋产生的甲烷及焚烧生物质替代化石燃料而减少温室气体排放。通过CCER交易,垃圾焚烧带来的碳减排可为公司带来额外收益,改善现金流。

CCER交易可有效提升主要垃圾焚烧企业收益。保守情况下,CCER=30元/t,主要垃圾焚烧企业通过碳配额交易,可提升相应上市公司净利润1%~26%,乐观情况下,CCER=100元/t,主要垃圾焚烧企业提升净利率3%~6%。


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4. 资源循环利用:固废+金属+危废+污水资源利用大有可为

4.1 大宗固废:量大面广,综合利用减碳潜力显著

大宗固废主要指单一种类年产生量在1亿吨以上的固体废弃物,包括煤矸石、粉煤灰、尾矿、工业副产石膏、冶炼渣、建筑垃圾和农作物秸秆等七个品类。

量大面广:年产量超70亿吨,累计堆存量约600亿吨,年新增堆存量近30亿吨。

减排显著:尽管目前我国尚无大宗固废相应的碳核算的方法学及标准,但通过利用大宗固废制备建材等资源化利用,能直接减少开采、运输、研磨、生产等环节的碳减排,效果显著。


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4.2 大宗固废:危害突出,多部委发文推动减污降碳

大宗固废目前累计堆存量约600亿吨,占用了大量宝贵的土地资源。“十三五”期间,累计综合利用各类大宗固废约130亿吨,减少占用土地超过100万亩。

大宗固废造成水-土-气复合污染突出,成为诱发环境和安全问题的主要因素之一。据生态环境部公布的全国环保举报情况显示,2019年各类固废举报中,一般工业固废(含矿渣尾矿)举报案例超过37.3%,超过生活垃圾,成为最主要的固废举报类型。

十部门印发指导意见,顶层设计推动综合利用减污降碳。2021年3月,国家发改委等十部门印发了《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,是“十四五”期间推动大宗固废综合利用、提高资源利用效率、降低碳排放实现碳达峰碳中和的重要文件。《意见》聚焦七大主要大宗固废,并提出了利用效率提高的路径,要求到2025年,新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废有序减少。


4.2 废钢:减碳前景最为广阔,可减碳6亿吨

钢铁行业生产以“长流程”工艺为主,2020年行业碳排放量达16亿吨左右。

若电炉钢比例提升至50%,钢铁行业可减排6亿吨。钢铁行业碳减排进程主要取决于电炉钢占比的变化趋势,据我们测算,电炉吨钢二氧化碳排放量仅为0.2吨,大幅低于高炉吨钢的1.7吨碳排放,即每吨废钢可减排1.5吨二氧化碳。假设我国电炉钢比例达到50%,我国钢铁行业将直接减碳6亿吨。

电炉钢的发展需要充足的废钢资源,废钢综合利用是保障。根据国际回收局统计数据,2019年中国废钢消费量增长15%至2.16亿吨,废钢行业迎来快速爆发。据中国工程院预测,到2030年,我国废钢资源量将超3.3 亿吨,按照2000元/吨的价格测算,中国废钢市场届时将达6600亿元。


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