减污降碳协同治理碳中和打开成长空间——环保行业2021夏季投资策略-第5页-北极星水处理网

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4.3 再生有色金属：节约资源，保护环境，减污降碳

发展再生有色金属产业可节约资源，保护环境，是战略新兴产业。中国是有色金属消费大国，但资源相对短缺，发展再生有色金属产业可解决我国有色金属资源短缺、实现废有色金属高附加值资源转化、节约资源并保护环境，2019年我国再生有色金属产量约1437万吨，同比增长1.9%。

有色金属冶炼是高能耗行业，约占全国碳排5%。有色金属冶炼是从矿物原料或二次资源中分离出伴生元素从而提取高纯度金属的过程。在大多数金属冶炼过程中，焦炭、煤等能源和电力必不可少，根据我们测算， 2019年主要有色金属碳排放总计约5亿吨，碳排放约占全国5%。

再生铝及再生铜减排潜力最显著。电解铝和精炼铜能耗高，产量大，是有色金属行业碳中和最主要的减排对象，与此同时，再生铝吨碳排放仅为原生铝的2%，再生铜碳排放为原生铜的21%。

4.4 再生铝：最高减碳3亿吨，催生市场空间4500亿

原生铝碳排放占全国的4%，是能耗最高的有色金属。中国是全球最大的电解铝生产国，2019年中国电解铝产量3580万吨，经我们测算，2019年电解铝行业二氧化碳总排放量约为4亿吨。

再生铝碳排放量仅为电解铝碳排放量的2%，减排空间巨大。再生铝主要工艺为熔炼，根据我们测算，相比吨原生铝12.48吨碳排放，再生铝碳排放量仅为电解铝碳排放量的2%。

我国再生铝占比显著低于发达国家水平，再生铝有望减碳3亿吨，市场空间4500亿。2019年我国再生铝产量达到725万吨，占比约20%，未来随着我国铝废料大量报废及机制完善，假设我国再生铝产量达到美国同等水平（83%），则将直接减少二氧化碳排放3.3亿吨，按照万吨再生铝产值1.25亿测算，再生铝市场空间将从2019年的900亿增长到4500亿。

4.5 再生铜：碳排放仅原生铜的25%，治污降碳显著

原生铜冶炼为高耗能产业，吨铜碳排放超4.8吨。国内铜冶炼企业以火法冶金为主，铜精矿经闪速/熔池熔炼-转炉吹炼-阳极炉精炼-电解精炼过程最终产出阴极铜。根据我们测算，吨铜冶炼碳排放超过4.8吨，按照2019年我国精炼铜产量942万吨计算，我国精炼铜行业碳排放达4587万吨。

再生铜碳排放仅为原生铜的25%。根据有色金属协会和再生金属分会的统计，生产再生铜的能耗为390千克煤，相比原生铜的1吨碳排放，再生铜碳排放仅为原生铜的25%。

再生铜物料来源包括多种危废，治污降碳显著。除了来源于废弃含铜线缆及铜合金和进口的再生铜原料外，再生铜物料来源还包括有色金属冶炼、加工产生的含铜污泥，含铜蚀刻液等含铜废物，这类含铜废物往往属于危险废弃物，对环境危害较大，再生铜利用可实现治污降碳。

4.6 危废：竞争加剧+标准提升，危废行业迎来整合期

2020年产能密集释放+疫情冲击，危废市场竞争加剧，部分量价双杀，加速行业整合。2020年伴随产能密集释放，叠加疫情冲击，部分地区量价双杀，行业暴利时代结束，危废市场随着经济复苏、供需关系适度平衡，叠加监管及技术和管理升级，行业将逐步进入理性、健康、正常的轨道。

时隔19年，危废焚烧新国标下月施行，加速低端产能出清。2020年12月《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484—2020）发布，距离标准首次修订已经有 19 年，本次修订加严了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、重金属等污染物排放限值，并增加了助燃、一氧化碳控制等技术要求。同时为推动淘汰落后小型设施，不再按规模设定排放限值。此外，增加了在线自动监测。新国标将于2021年7月正式施行。

4.7 危废：新名录+危废十条推动危废资源化春天到来

21版危废名录正式施行，鼓励危废资源化利用。《国家危险废物名录(2021年版)》 2021年起正式施行，修订后种类数共467 种，减少了 12 种，新增豁免16个种类危废，累计达到32个种类，《豁免管理清单》中新增无机废酸、废碱、含油金属屑、废铁质油桶、铬渣等，在部分特定利用过程，可进行豁免管理。同时针对那些未列入《豁免管理清单》中的危废，或利用过程不满足本清单所列豁免条件的危险废物，鼓励“点对点”定向利用豁免，推动危险废物利用。

危废十条出台，强监督，严监管，规范危废利用，鼓励企业做大做强。

4.8 污水资源化+十四五规划出炉，资源化利用达25%

我国水资源匮乏，再生水利用率低。 2019 年我国再生水利用量为 126.17 亿立方米，再生水利用率为22%，再生水生产能力为 4429万米/日。

污水资源化意见+十四五规划出台，明确地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，再生水新增1500万方/日。2021 年1月发改委等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，2021年6月发改委、住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确要求：到2025 年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，同时《规划》提出新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，产能增长率约30%。

膜法技术为污水资源化必要工艺，看好膜企业发展空间。按照处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。膜法是实现污水深度处理，大幅度提高产水水质的必备工艺。

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