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行业维持高景气度,危废开启“黄金时代”
过去由于环境监管不严格,很多企业将产生的危险废物随意倾倒,造成了严重的环境污染和人身危害事件。2013年以来,政策监管趋严,“非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的就可认定为“严重污染环境”,构成刑事犯罪。”行业扶持力度的提升,违法成本的加大倒逼产废企业将废物交由专业公司处置,危险废物的存量和增量的市场将加速释放。加上目前处置缺口巨大,供不应求的情况推高了危废处置价格,行业景气度稳步提升,危废处理市场逐渐受到企业和资本市场的重视,开启“黄金时代”。
危险废物处置行业五力模型分析
市场高度分散,外来者“强势入侵”
我国危废处置行业中大部分处置企业均为民营企业,这些企业在成立初期竞争压力不大,发展很快,但其大多不具备核心竞争力,研发能力、资金实力、技术水平都较薄弱,企业普遍存在处理资质单一、处置规模较小的问题。截至2015年底,全国共有危废处置企业1527家,合计核准处置资质为4564万吨,平均每家处置企业处理能力尚不到30000吨/年。
据沙利文咨询公司统计,东江环保、威立雅(中国)、新天地环境集团等十大公司仅占我国总设计处理能力的6.8%。不过,近年来,危废处理行业已经表现出明显的淘汰整合趋势。东江环保是危险废物处理处置行业的龙头企业,在全国范围内其主要竞争对手包括威立雅、光大国际、上海环境、启迪桑德和首创环境。从2015年危险废物处理规模来看,东江环保为5556吨/日,排名第二和第三的威立雅和光大国际分别为1169吨/日,800吨/日,差距较大。
2015年主要公司危废处置能力(吨/日)
受行业高景气度,高盈利性的吸引,近年来,众多跨界者强势进入,抢占危废处置市场。一方面,大型企业具备资质种类、技术水平、运营经验等多方面的优势,有利于在未来形成规模化协同效应,也有利于打造自身品牌获得政府信任。另一方面,资质审批权的放开将逐步促成原有地域壁垒的打破,小型企业最依赖的经济护城河将可能不复存在,而大型企业可以利用自身综合优势进行跨地域收购,抢占行业市场空间。根据统计,除了主营业务为危废处置的东江环保外,目前已有14家上市公司先后跨界布局该领域。其中,雪浪环境和东方园林通过外延并购快速扩张,危废板块已经开始贡献业绩;高能环境、瀚蓝环境、巴安水务、金圆股份等公司也纷纷进军危废,目前高能环境、瀚蓝环境的危废核准资质量已经分别达到30万吨/年、27万吨/年。
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