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3.2.3、改造开工避免新建,产能释放快于预期
2016-2017年,危废治理进入实质性推进阶段,进而引起危废市场高景气度。其中,《司法解释》重新修订完善、新版《危险废物名录》公布和环保督察查处大量危废案件是重要推手。2017年起,环保税开征,对危险废物的税额为1000元/每吨。据悉,环保部将建立环保信息公开平台,要求企业公开危险废物相关信息。随着环保税的开征,将促使企业危废转移趋于透明化,进一步释放市场空间。
已有危废项目改造大大加快产能释放速度。危废项目新增产能由于土地和资质审批问题,加上建设期额爬坡期,整个项目新增产能大约需要3-4年。而水泥窑协同处置审批流程较短,整个产能扩张周期约需要2年。而危废改造项目则可以绕开土地和资质审批,大大加快产能释放进度。
龙头企业凭借技术经验异地复制,抢占已有设施,真正的产能平衡将在2-3年内到来,并伴随着并购带来的危废集中度提高。面对未来危废精细化处理的趋势,龙头企业可对危废精细分类,创造高附加值;同时,相比于新建处理设施,企业倾向于并购已建成而未运行的设施,并进行改造,短期内即可开工。
过去弱监管造成行业高度分散,存在大量小企业,长尾效应显著:危废处理行业高度分散,行业CR10仅为8%。截止到2015年,全国危险废物经营单位核准经营规模达到5,263万吨/年,全国环保系统共颁发危险废物经营许可证2,034份,持证企业数量约为1,800家,估算平均企业核准经营规模仅为2.9万吨/年,平均企业持证数量仅为1.13个。造成行业格局分散的主要原因是过去监管能力较弱,存在大量关系型企业,优秀企业的优势无法凸显。
3.2.4、运营是核心:资源化走向精细,无害化并非万能
未来危废资源化利用将朝着精细化发展。一方面,资源化处理将迈向新阶段,覆盖广度从单一的铜蚀刻液-硫酸铜到制药废渣-精细化回收、含油废物-油料分层回收等。另一方面,以前简单地由无害化焚烧处置的危废,也将有一部分交由资源化利用。企业由付费处理转变为有偿转让,处理积极性将大大提高。
短期内需求增量主要来自于无害化。无害化处置方面,由于企业动力不足,在外在约束不强的情况下,囤积和偷排比较严重。近年来随着监管趋严,无害化处置需求释放。在资源化利用发展较为成熟的情况下,短期内需求增量主要来自于无害化处置。
3.2.5、东江环保:主业凝聚高增长,广晟入主实力强(略)
3.3、再生资源:布局供给侧重塑之后的长期机会
3.3.1、环保督察背景下,“散乱污”小作坊大量关停
截至2016年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.56亿吨,同比增长3.7%。其中,增幅最大的是废电池,同比增长20%。我国十大品种再生资源回收总值为5902.8亿元,受大宗商品价格上涨影响,主要再生资源品种价格持续走高,同比增长14.7%。其中废电池增幅最大,同比增长34.1%;只有报废汽车出现了下降,同比下降11.4%。
环保督察背景下,“散乱污”小作坊大量关停。我们认为,与正规拆解渠道相比,小作坊的优势在于税收和成本。一方面,小作坊普遍未安装环保设施,拆解后的废料直接排入环境,造成环境危害;另一方面,小作坊普遍未缴纳增值税和所得税。因此在“散乱污”小作坊大量关停后,正规渠道流入量大大增加。
行业集中度提升,龙头议价能力有望提升。随着行业竞争更加激烈,龙头企业具有渠道优势和规模效应,分化继续扩大。根据环保部发布的2016年第1、2季度处理企业处理数据显示,格林美、中再生、启迪桑德三大集团企业处理量占全行业42.5%,比2015年同期增长8%。与此同时,近三成处理企业不堪重负而停产。由此导致行业的重组并购频繁,如启迪桑德先后并购湖南同力、南通森蓝、湖北东江等公司。这些因素导致行业集中度提升,龙头公司在回收端的议价能力有望提升。
3.3.2、禁止进口洋垃圾,供给侧受限行业进一步集中
《固体法》规定,对环境风险较小、资源价值较高的可用作原料的固体废物,如废旧金属、废纸、废塑料等实行进口许可管理制度;对环境、卫生风险较大或利用价值低的危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、电子废物等“洋垃圾”禁止进口。2015年进口废物4698万吨,较2014年进口量减少了约5.3%。从事进口废物加工利用企业2142家,较2014年减少约7.6%。
2017年07月18日,国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,要求全面禁止洋垃圾入境,完善进口固体废物管理制度,加强固体废物回收利用管理,大力发展循环经济,切实改善环境质量、维护国家生态环境安全和人民群众身体健康。
3.3.3、电器电子产品回收强者愈强
我国废弃电器电子产品处理行业的发展经历了四个阶段。第一个是2005年前自发形成的拆解处理集散地的阶段;第二个是在2005-2009年国家扶持建设废旧家电回收处理示范企业的阶段;第三个是2009-2011年家电以旧换新政策下涌现出的100余家废旧家电指定拆解企业的阶段;第四个是2012年后在《条例》和基金制度的激励下,形成的109家有资质处理企业的阶段。
按照一般家用电器8-10年的生命周期,我国即将迎来家电报废高峰期。随着人均GDP和购买力的增长,2008-2014年,家电产量迅速上升,尤其以彩电和空调为主,而洗衣机和冰箱产量则进入平缓期。按照《家用电器安全使用年限细则》,普通家电的使用年限一般在8-10年之间,因此我国大规模家电报废即将到来。
2015年11月26日,财政部、环保部、发改委和工信部四部委发布新版废弃电器电子产品处理基金补贴标准,自2016年1月1日起施行。相比2012年推行的补贴标准,此次新版补贴标准对废弃电视和微型计算机的补贴标准略有下降,分别从85元分别下降到60/70元和70元,而对废弃空调的补贴大幅上升,从原有的35元提升到130元。
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