中联重科：关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的公告-第6页-undefined

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七、本次交易的目的和对公司的影响

（一）本次交易的目的

1、实现产业协同、推动环境业务板块进一步发展

近年来，随着国家政策支持力度提升，资本、资源和人才向环境产业聚集，环境产业保持较快增长势头。从国际经验来看，实现环境装备制造和环境服务的产业协同是环境产业公司战略发展的必然趋势。全球领先的环境产业公司均以装备制造作为竞争优势、以环境运营作为收入主要来源，实现产业协同。公司在环境装备领域占据市场领先地位，主导产品市场占有率长期位居首位，竞争优势明显。为进一步取得业务突破，公司必须进行产业链延伸，向环境运营等领域拓展。相比装备制造，环境运营要求服务提供方具有丰富的运营经验、雄厚的资金实力、强有力的落地资源与丰富的异地扩张经验。公司在制造领域经验丰富，但在运营领域起步相对较晚，仅依靠自身积累，短期内难以为环境运营业务的快速发展提供充足的支持。过去十余年间，环境产业公司取得了长足的发展，通过引入运营经验丰富、资金实力雄厚以及项目资源广泛的新股东，可以更加有效的发挥在环境装备制造方面既有的领先优势，产生明显的协同效应，确保环境产业公司继续保持高速发展，实现在新形势下的第二次腾飞，成为国内领先的环境装备制造商和环境项目的投资和运营商。

2、聚焦工程机械和农用机械领域、做优做强核心业务

本次交易也将有利于公司聚焦于其他核心业务。从工程机械板块来看，随着我国继续加强对重大项目、农村公共设施建设的投入以及“一带一路”项目启动，加上存量设备进入更新迭代高峰期，工程机械行业将持续回暖。同时，从农业机械板块来看，随着农业供给侧结构性改革的深入推进和农村土地流转的加快，农业全程机械化水平将进一步提高，带动农机行业规模的持续提升。

本次交易将大大增强公司的资金实力，为公司未来的业务发展提供充足的资金储备。公司将更加聚焦工程机械和农业机械的业务发展，有利于进一步做大做强工程机械和农业机械业务，并逐步实现国际化发展战略。

3、有助于实现股东价值最大化

本次交易也是公司实现股东价值最大化的举措。受工程机械行业周期影响，目前公司整体经营业绩处于近年来的相对低点，公司市值水平也降至阶段低点。在此背景下，虽然环境板块目前经营状况和增长前景较好，但其应有的估值水平未能充分体现。本次交易将充分发掘公司内部潜在价值，有助于实现公司股东价值的最大化。同时，本次交易后，公司将继续持有环境产业公司20%股权，将继续获得未来业务发展的收益。此外，本次交易的交易对方共4名，其中，盈峰控股为主要交易对方。本次交易完成后，盈峰控股将持有环境产业公司51%股权。弘创投资系基于其独立投资决策参与本次交易，公司与弘创投资的交易定价与其他无关联第三方交易价格一致。

（二）本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司将持有环境产业公司20%股权，环境产业公司不再纳入公司合并报表范围，剩余股权预计将通过权益法核算。环境产业公司未来的财务状况、经营成果及现金流量将不再纳入公司合并报表范围。

从财务指标角度来看，通过本次交易，公司将取得116亿元的现金，公司的资产流动性将大大得到改善。若不考虑期权的公允价值，且不考虑剩余股权公允价值的调整，同时假设营运资本维持在2016年12月31日的水平，经初步估算，本次交易将实现91.31亿元税前利润。同时，公司资产负债率将明显下降，财务杠杆率将得到改善，公司财务稳健性将大大提高，公司持续发展能力更强。

八、年初至披露日与弘创投资累计已发生的关联交易

2017年初至本公告披露日，公司与弘创投资未发生任何关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已于2017年5月21日出具了《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的事前认可意见》，同意将《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会2017年度第三次临时会议审议，关联董事应回避表决。公司独立董事已于2017年5月21日发表了《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案的独立意见》，内容如下：

“根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，公司董事会已经向本人提交了公司关于转让长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》发表如下意见：

本次关联交易表决程序合法，交易价格是经过交易各方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，交易条款符合一般商业惯例；股权转让有利于进一步集中资源和优势发展核心主业，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》。”

十、备查文件

1、中联重科股份有限公司第五届董事会2017年度第三次临时会议决议。

2、董事会战略与投资决策委员会2017年度第一次会议决议。

3、独立董事事前认可和独立意见。

4、《股权转让协议》及《股东协议》。

5、长沙中联环境产业有限责任公司最近一年及一期的财务报表。

6、经审计的长沙中联重科环境产业有限公司2015年度及2016年度模拟汇总财务报表。

7、经审计的长沙中联重科环境产业有限公司2016年度合并财务报表。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二○一七年五月二十二日

原标题：中联重科：关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的公告

投稿与新闻线索：电话：0335-3030550，邮箱：huanbaowang#bjxmail.com（请将#改成@）

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