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随着国家对环境保护和环境治理的日益重视,环保产业也将迎来前所未有的发展机遇,但同时环保行业是典型的政策驱动型行业,对国家产业政策和依赖度较高。
在我国环卫行业是一个新兴综合性行业,处于市场化初级阶段,产业的组织化水平有限,集中度较低。但是,目前行业正处在高速成长期,随着行业的快速发展,环卫行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入,市场竞争将不断加剧。
一、政策驱动
2019 年垃圾分类将全面启动。2019年6月,住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上,印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,意味着垃圾类工作的全面展开。一方面会加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输的设施系统,一方面会加快建立相匹配的分类处理系统,利好餐厨处理、垃圾焚烧发电以及资源回收等领域。《通知》要求到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖,至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年,各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖,其他各区至少有1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
垃圾分类相关国家政策
2018年3月,上海市发布《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》,提出 2020 年将建成生活垃圾全程分类体系,并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度。2018 年4 月,上海市发布《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018 年—2020 年)》,该行动计划是对《实施方案》的细化落实。
三年行动计划提出,到2020年,上海所有区要实现生活垃圾分类全覆盖,90%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。
重点在运输车辆和中转设施的改造。据调查数据统计,2018年,上海开始显著增强垃圾车的“辨识度”,方便老百姓监督垃圾车是否专车专用,将张贴3000余辆干垃圾车辆的识别标志;新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车;色彩喷涂400余辆湿垃圾用收运车辆,全市湿垃圾专用收运车辆达640辆。2019年,全市湿垃圾专用收运车辆将达780辆;2020年,达920辆。中转设施方面,2018年上海41座大型中转站将实现干、湿垃圾分类转运,市属中转码头还将设臵45只湿垃圾专用集装箱;2019年、2020年,湿垃圾专用集装箱将达到90只、180只。
大力提升末端处理能力。末端的垃圾处理设施建设方面,根据调查数据显示,目前上海市已建成生活垃圾处理设施 18 座:包括垃圾焚烧厂9座,日均处理能力达13300吨;填埋场5座,日均处理能力达15350吨;大型湿垃圾处理设施4座,日均处理能力达1030吨。除此之外,其他中小型就地就近湿垃圾处理能力达到3863吨/日。而根据三年行动计划,2019年上海全市干垃圾焚烧处臵能力要达到1.93万吨/日,湿垃圾处理能力要达到4300吨/日;到2020年全市生活垃圾综合处理能力要达到3.28万吨/日以上,其中湿垃圾处理能力要达到7000吨/日。对比规划产能与现有产能,还有较大的提升空间。
继上海之后,多省市相继出台了生活垃圾分类政策和实施方案。《生活垃圾分类制度实的发布,要求在全国46个城市先行实施生活垃圾强制分类,2020年底生活垃圾回收利用率达 35%以上。
二、环卫设备端
根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018 年—2020 年)》,2018 年全市新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车,全市湿垃圾专用收运车辆达 640 辆;2019 年全市湿垃圾专用车辆达 780 辆;至 2020 年底,全市湿垃圾专用收运车辆达到 920 辆,分别与当年湿垃圾分出量相匹配。市属中转码头 2018 年设臵 45 只湿垃圾专用集装箱,全市建成 2000 个回收网点、109 座中转站和 10 个集散场;到 2020 年全市建成 8000 个回收网点和 210 个中转站,达到 180 只湿垃圾专用集装箱。根据《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求,到 2020 年,46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,到 2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。假设 2020 年 46 个重点城市环卫设备配臵完成,剩余 251 个地级市于 2025 年全部配臵完成。
假设人口数量与垃圾产生量及配套环卫设备呈正相关,根据上海市三年行动计划的设备要求,按照人口比例将环卫设备需求量推广至46个重点城市及全国251个地级市(扣除 46个重点城市)。据统计,2017年上海市区总人口为1387.70万人,46个重点城市市区总人口2.07亿人,251个地级市市区总人口2.80亿人。因此我们预计到2020年,46个重点城市前端收转装臵需求量为1.93万台,其中,有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为238辆、4171辆和1.49万辆;中转装备需求量为9.29万个,其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为2011只、8.94万个、1504座。预计2021至2025年,全国251个地级市前端收转装臵需求量为 2.61 万台,其中,有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为323辆、5646辆和2.02万辆;中转装备需求量为12.57万个,其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为 2722 只、12.10 万个、2037 座。
到2025年,全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间超250亿元。根据调查数据显示,干垃圾车售价约为28万元/辆,餐厨垃圾车售价约为30万元/辆,中转站约为29万元/座;根据北极星环保网、中国产业信息网可知,回收网点造价约为5万元/个,有害垃圾专用收运车售价为30万元/辆,湿垃圾专用集装箱售价为20万元/只,因此,测算可得知,到2020年46个重点城市环卫装备市场新增市场规模约为108亿元,2021-2025年,251个地级市新增市场规模约为146亿元,到2025年,全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间共计约254亿元。
2019-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增需求量预测
数据来源:公开资料整理
2019-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增市场空间预测(亿元)
数据来源:公开资料整理
三、餐厨垃圾处理端
根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018 年—2020 年)》,2018 年全市干垃圾末端处理量控制在 2.14 万吨/日以下,湿垃圾分类处理量达到 3480 吨/日以上,两网融合可回收物资源化回收利用量达到 660 吨/日以上;2019 年,全市干垃圾末端处理量控制在 1.97 万吨/日以下,湿垃圾分类处理量达到 4880 吨/日以上,两网融合可回收物资源化回收利用量达到 900 吨/日以上;2020 年,全市干垃圾末端处理量控制在 1.81 万吨/日以下,湿垃圾分类处理量达到 6300 吨/日以上,两网融合可回收物资源化回收利用量达到 1100 吨/日以上。
假设人口数量与垃圾产生量呈正相关,同样是根据上海市三年行动计划的湿垃圾分类处理量的要求,按照人口比例将垃圾分类处理量推广至 46 个重点城市及全国 251 个地级市(扣除 46 个重点城市)。我们预计到 2020 年,46 个重点城市湿垃圾分类处理量为 9.38 万吨/日,其中新增湿垃圾处理量为 4.20 万吨/日,到 2025 年,全国 251 个地级市湿垃圾分类处理量为 12.70 万吨/日,其中新增湿垃圾处理量为 5.69 万吨/日。根据调查数据显示,湿垃圾处理平均单位投资额约为 95 万元天/吨,通过统计全国各市餐厨垃圾处理运营项目可知,餐厨垃圾平均处理服务费约为 235 元/吨。预计,至 2020 年,46 个重点城市餐厨垃圾处理市场投资规模近 400 亿元,运营处理市场规模达 80 亿元/年;预计至 2025 年,全国 251 个地级市餐厨垃圾处理市场投资规模达 540 亿元,全国地级及以上城市湿垃圾处理市场总投资额为近 940 亿元,运营处理市场规模近 190 亿元/年。
2019-2025年垃圾分类对全国地级市餐厨垃圾处理市场投资规模预测(亿元)
数据来源:公开资料整理
2019-2025年垃圾分类对全国地级市餐厨垃圾处理运营市场规模预测(亿元/年)
数据来源:公开资料整理
四、发展趋势
1、机械化率稳步提升
2018 年 7 月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业,提高道路机械化清扫率,2020 年底前,地级及以上城市建成区达到 70%以上,县城达到 60%以上,重点区域要显著提高。此外,相比较于欧美发达国家,其环卫行业机械化率普遍达到了 80%以上,因此我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。
国内外环卫清洁机械化率对比
数据来源:公开资料整理
2、政策驱动环卫设备新能源化
2018 年,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出,加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。
国家新能源汽车相关政策
数据来源:公开资料整理
2019 年新能源环卫车大幅增长,一二线城市需求集中度高。根据汽车总站数据,截止至 2019 年 8 月,我国新能源专用车销量 3.36 万辆,同比增长 29.4%,其中,新能源环卫车累计销售 8062 量,同比增长 70.55%。将新能源环卫车按用途分类可分为垃圾收集转运车、粪便车和路面保洁作业车,三者销量分别为2862、2483、2717 辆,占比分别为 35.5%、30.8%、33.7%。从销售区域来看,一二线大城市为新能源环卫车的重点需求城市,前十名城市累计销售 5716 辆,占比达 70.90%。
新能源环卫车入选占比逐步增大,有望成为新宠。新能源环卫车占比逐步提高,由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。从入选品牌来看,环卫车中前三大品牌分别为中联、海德、宇通,入选车型数量分别为 46、39、38 款。由此可见,新能源环卫车正逐渐成为新趋势,行业前列环卫车制造商有望获得市场优势。
2019 年1-8 月各类新能源环卫车销量占比(% )
数据来源:公开资料整理
2019 年1-8月新能源环卫车销量前十城市
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2019 年1-8 批 《新能源专用车推荐目录》 中环卫车占比(%)
数据来源:公开资料整理
2019 年1-8 批 《新能源专用车推荐目录》中环卫车
数据来源:公开资料整理
3、环卫设备智能化
2019 年 10 月 15 日,中联环境在智能环卫机器人产品发布会上推出 7 款智能小型环卫机器人用于解决城市“毛细血管”的环境治理问题。长沙市某项目为例,测算采用传统方案和智能机器人方案的成本差别。该项目若采用传统纯人力清扫方案需要环卫作业人员 65 名,而新方案引入智能小型环卫机器人装备作业,需要设备 8 台,8 名驾驶员以及 15 名环卫作业工人。在计算人工支出、能耗、工具维护损耗费、设备折旧费等费用支出后,可得出,传统方案年费用总额为 267.8 万元,新方案为 132 万元,相比原方案,作业人员队伍精简 64.6%,年度总费用投入消减 50.7%。
智能小型环卫机器人可应用于背街小巷、人行道辅道、公园景区、商业街区、机场高铁广场、生活社区、工业园区、校园区域等城市“毛细血管”场景,打破传统“以人为主”的清洁模式,大大降低成本。
传统方案与智能环卫机器人方案年度费用对比
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2018-2020年全国道路清扫服务空间趋势及预测
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2018-2020年全国垃圾清理务空间趋势及预测
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2018-2020年全国公厕管理空间趋势及预测
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2018-2020年新增环卫设备市场空间趋势及测算
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2018 年全国各地共开标环卫运营项目及标段 13309 个,中标项目首年费用总金额 491 亿元,同比增长 63.12%,合同总金额 2278亿元,同比增长 56.13%。2018 年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪环境、玉和田环境、中联环境、中环洁环境,签约合同额分别为 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60亿元,市占率分别为 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%,CR10 市占率为 36.68%,环卫服务市场较为分散。
2015-2018年环卫服务市场化订单趋势
数据来源:公开资料整理
随着环卫服务市场的逐步释放,将逐渐实现政企分离,其中中标企业多采用设备采购、建设、维护服务全包干模式,技术水平高,项目经验丰富,高性价比的最优投标方案有利于发挥综合优势,降低成本和政府财政负担,提高运作效率。
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2019年以来新能源环卫装备行业增速抬升明显。需求端:在政策的外部推力和以动力电池为主的成本端优化内生动力下,我们预计2025年新能源环卫装备需求量5.2万台,对应市场空间312亿元。供给端:新能源环卫车当前处于行业早期低渗透率、高集中度阶段,CR5超过80%,我们判断行业当前正处于典型的导入期,未
近日,盈峰环境携手青海福兆东风服务站对青海省交控集团高速公路养护服务有限公司(以下简称青海交控集团)的60多名环卫装备操作机手进行了全方位的培训。此次培训旨在提高环卫装备机驾人员的专业技能,提升装备工作效率,为青海省高速公路清洁、安全、畅通保驾护航。青海交控集团为公司青海省标杆重点
环卫产业装备机械化和服务市场化趋势加速,催生环卫车广阔需求。2019年全国环卫服务项目新签总金额2223亿元,首年服务金额达到550亿元,预计环卫市场化率达到60%以上,并向发达国家80%的市场化率靠拢。环卫服务无死角、市场规模扩大促进环卫装备机械化比率快速提升,预计2020年我国城市道路机械化清扫
常用环卫车包括清扫保洁类和垃圾收转类。环卫工作主要内容为道路清扫和垃圾收运,所用机械化设备主要包含清扫保洁设备和垃圾收转设备。常用清扫保洁设备有扫路车、清洗车和吸尘车等,常用垃圾收转设备有压缩式垃圾车、餐厨垃圾车和自装卸式垃圾车等。大多城市环卫装备处于基本环卫装备阶段,机械化程度
政策助力环卫市场化改革深入,规范行业健康发展作为公用事业的重要组成部分,环卫行业的主要工作内容是管理维护环境卫生和市容市貌,具体包括以下几个方面:城乡道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业;居民区、城乡道路、公共区域、水域的生活垃圾收集、清运;环卫设施如公厕、垃圾箱、垃圾中转站
环卫车市场发展迅猛,城乡环卫装备水平差距较大。近些年,受城镇化进程加快、政府环卫投入力度加大、环卫机械化率提高以及国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响,我国环卫车市场发展迅速。2015年受累于国内经济增速放缓,城市基建工程开工率偏低,制造业与房地产行业疲软,政府预算收紧,市政环卫车
一、中国环卫车行业发展现状分析环卫车大致可以分为固废垃圾收集和路面保洁两类,垃圾收集具体包括自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、桶装垃圾车、自装卸式垃圾车、压缩式垃圾车等9大类,路面保洁包括扫路车、洒水车、路面养护车、清洗车和洗扫车5大类。根据2017年颁发的《免征车辆购置税的新能源汽车车
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整体情况环卫市场“火”到什么程度?中科院院士、北京大数据研究院学术委员会主任张平文曾表示,环卫产业的潜在空间和市场化趋势会使国企进军环卫产业的进程加快,预计2019年,环卫产业总规模将有超过2200亿元的市场空间。原因很简单,城镇化和乡村振兴:围绕着城镇建设推进,城镇人口快速增长,城市道
报告导读:环卫市场化、机械化行业趋势明确,公司作为质地优良的龙头,受行业影响短期业绩低于预期但发展逻辑未变,装备新产能投放+服务订单放量,未来加速成长可期待。摘要:首次覆盖,“增持”评级。预测公司18/19/20年净利润为2.74/3.04/3.44亿,对应EPS0.92/1.02/1.15元,参考可比公司,1)可比公
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3月8日,广东惠州澳头街道(2024-2026)环卫服务市场化采购项目招标,预算金额7815.82万元,服务期限为自合同签订之日起至2026年12月31日。澳头街道(2024-2026)环卫服务市场化采购项目招标公告项目概况澳头街道(2024-2026)环卫服务市场化采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://
北极星环卫网获悉,四川叙永县第三轮环卫服务市场化项目中标结果公示,泸州市叙永泸叙城市管理服务有限公司中标该项目,中标金额5694万元,服务期3年,服务内容为道路综合清扫、约130吨/日生活垃圾收运、城区3座生活垃圾压缩中转站和111座生活垃圾收集库点的运行管理、公厕管理、河道清洁、绿化带保洁
1月26日,河北省沧州市东光县城区环卫特许经营项目公开招标,预算金额21677.04万元,合同履行期限8年。东光县城区环卫特许经营项目公开招标公告项目概况东光县城区环卫特许经营项目招标项目的潜在投标人应在河北省公共资源交易服务平台获取招标文件,并于2024年02月20日09点00分(北京时间)前递交投标
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12月11日,北京市怀柔区环卫作业服务市场化公开招标,项目预算金额26073.19万元/年,服务期3年,总额78219.57万元。本项目为北房镇、渤海镇、怀北镇、怀柔镇、九渡河镇、庙城镇、桥梓镇、雁栖镇、杨宋镇、长哨营满族乡、宝山镇、喇叭沟门满族乡、琉璃庙镇、汤河口镇、泉河街道、龙山街道提供道路综合清
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