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2.3、增量扩大并逼近真实产量下的机会
我们预计危废真实产量大概率见顶,而增量危废显性需求(即官方统计量)在制度完善和执法趋严的作用下,未来几年将逐步扩大并逼近真实产量。制度方面,《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》逐步落实,“排污许可制度”剑指工业固体废物;执法方面,环保督察回头看持续进行,2019年望开展第二轮中央环保督察。
困扰市场已久的两大问题正在加速解决。1)产废量不明,行业存在大量隐性需求。受益于第二次污染源普查,全国危废产量有望查明,制度及执法压力下隐性需求大范围暴露;2)处置产能稀缺及地域不匹配。多个省份出台《危废处置设施十三五规划》,从各地项目招标情况来看,处置产能补充正在加速。
相比2016年危废官方统计量增速34%,我们预测2017-2019年增速为30%、20%、20%,并于2019年达到峰值。1)在环保督察“回头看”态势不变,“清废2018”等行动直接针对固废,加上《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》的执行,2017年官方统计量增速不会低于30%。2)随着工业固废排污许可制度的落地,显性需求(即官方统计量)将逼近真实产量。考虑到实际操作,留出一部分差距。2017-2019年将会是危废治理需求集中暴露时期。
Part3 存量究竟有多少?
3.1、寻找危废贮存大行业
选取年危废产量和贮存率两个指标,对行业进行分类。化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿采选业、造纸及纸制品业、有色金属矿采选业五个行业的危废年产量在200万吨以上,非金属矿采选业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业三个行业贮存率超过行业均值20%。
以年危废产量和贮存率两个指标,将18个行业分为6类。
一类:年产量>200万吨,贮存率>20%,以非金属矿采选业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业为代表;
二类:年产量>200万吨,贮存率1%~20%,以化学原料和化学制品制造业为代表;
三类:年产量>200万吨,贮存率<1%,以造纸及纸制品业为代表;
四类: 年产量100~200万吨,贮存率1%~20%,以电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工、炼焦和核燃料加工业为代表;
五类:年产量100~200万吨,贮存率<1%,以计算机、通信和其他电子设备制造业、化学纤维制造业为代表;
六类:年产量<100万吨,贮存率1%~20%,以废弃资源综合利用业、金属制品业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、汽车制造业、非金属矿物制品业为代表。
危废贮存量的行业集中度较高。一类行业贮存量占整体的92%,说明我国危废贮存集中在非金属矿采选业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业三个行业,主要以石棉废物、重金属矿渣、无机氰化物、有色金属冶炼废物等为主。
3.2、寻找危废贮存大省
2015年,山东、青海、新疆、湖南、江苏、云南六省危废产量在200万吨以上,青海、新疆、甘肃、云南、陕西五省贮存率高于全国均值20%。
以年危废产量和贮存率两个指标,将32个省份分为6类。
一类:年产量>200万吨,贮存率>20%,以青海、新疆、云南为代表;
二类:年产量>200万吨,贮存率1%~20%,主要有湖南、山东、江苏;
三类:年产量100~200万吨,贮存率1%~20%,主要有内蒙古、浙江、广西、广东、四川;
四类:年产量<100万吨,贮存率>20%,主要有甘肃、陕西;
五类:年产量<100万吨,贮存率1%~20%,主要有福建、宁夏、江西、河南、海南、湖北、重庆、安徽、山西、上海、辽宁、黑龙江、贵州、河北;
六类:年产量<100万吨,贮存率<1%,主要有吉林、北京、天津。
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