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外延式并购是未来趋势
结合国外经验,我们认为在当前市场竞争格局下,要想迅速转型,攻克非电大气治理市场,外延式并购将是最重要的手段。
日本的经验表明,环保设备市场见顶后的行业市场集中度将显著提升(见图26)。依靠外延式并购发展,DCI实现了规模的快速扩张,成为全球大气治理企业龙头(见图27)。与日本70%,美国50%的行业前五集中度相比,我国不到40%的行业前五集中度显然较低。为加速打造多污染物设备制造服务能力,抓住转瞬即逝的增长机会,我们预计在融资环境改善的前提下,将会有更多的并购重组出现在中国大气污染防治行业。尤其在大气监测治理、VOCs治理等行业集中度较低的细分市场(见图28)。
图26 日本市场经验
图27 DCI依靠并购快速扩张
图28 中国大气治理市场行业集中度
展望未来,大气治理企业仍需维持在前5名才能立足于“猎人”集团,这要求2025年收入达到60-70亿的分水岭之上(见图29)。
图29 年收入60~70亿是”猎人“集团分水岭
趋势六:借一带一路东风,海外市场早布局,布“好局”
海外市场拓展现状
中国大气治理设备近几年出口数量实现了高速增长,海外市场成为国内领先大气治理企业收入增长的重要推力。大气治理企业海外拓展主要有以下五种模式,分别是建立海外营销网络,与当地企业合作,与中国企业联合“出海”,海外并购进入当地市场和海外投资建厂(见图30)。其中菲达环保通过“请进来、走出去”,成为中国大气治理企业海外市场拓展的排头兵(见图31)。
图30 海外拓展五种模式
图31 菲达环保海外拓展案例
海外市场充满机遇
纵观全球,大气污染防治行业不平衡的问题仍然突出,全球来看,非洲北部与东南亚的大气污染防治行业有较大潜力。考虑运输成本、管理成本等因素,印度等东南亚国家可能成为我国大气治理的重要海外市场(见图32)。
图32 全球大气污染防治不平衡
中国大气治理企业应充分利用好过去几年积累的成熟能力和经验,在“一带一路”倡议下拓展海外市场。海外市场早布局、布“好局”能够给大气治理企业带来先发优势,但同时也应关注并尽力规避各种潜在风险(见图33)。
图33 海外市场早布局,布”好局“,规避风险
大气污染防治企业启示
本报告在深入研究大气污染防治市场的基础上,总结出该行业未来发展的六大趋势,这六大行业发展趋势可以给企业带来一些战略启示。
1、火电行业的大气治理改造已经接近尾声,未来运营将成为主要增长助力,企业应该做好从过去的重营销、重市场到重运营、重服务转型,做好客户关系维护,深挖客户潜力,释放利润空间,这样才能继续保持在火电行业的领先优势。
2、非电大气治理将成为未来发展的重中之重,企业应该牢牢把握非电行业转瞬即逝的市场增长机遇(2019-2023年),重点突破VOCs治理市场,解市场所困,想客户所想,急政府所急。
3、未来第三方治理模式将成为主流,第三方大气污染治理企业要想立足非电大气治理市场,必须明确未来发展定位,加速打造从投资到设备、工程、运营、监测的一体化服务能力,强化“水固气”联动,打造“大环保”生态圈。
4、当前的大气监测市场正处在发展快速,行业集中度不高的阶段,企业应该把握当前监测市场分散,无领头羊的机会,伺机而动,志在未来,可考虑从省控点、VOCs和燃煤锅炉改造寻求突破。
5、中国目前的行业集中度与美国,日本相比还有相当差距,企业应该时刻保持对外部环境与市场的敏锐度,积极培养并购整合与资本运作能力,外延式并购实现跨越式发展,可考虑从VOCs或监测市场寻求突破。
6、由于全球范围内大气污染防治行业不平衡的问题依然突出,并且有一带一路的政策东风,企业应积极寻求海外市场机遇,通过海外并购、联合出海、当地合作等多种方式在海外市场早布局、布“好局”,但也应谨防系统性风险。
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