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清洁水行动计划渐行渐近 千万亿市场或“绽放”
19日从科技部获悉,作为一项重大科技工程的水专项——水污染防治专项已经取得一定成果,将为国务院即将发布的清洁水行动计划提供重要的科技支撑作用。这是预示着清洁水行动计划渐行渐近,一个千万亿市场或将“绽放”。
清洁水行动计划也称为《水污染防治行动计划》(或称为“水十条”),是“向污染宣战”的“三大战役”之一,今年年初的全国两会上,国务院总理李克强在作政府工作报告时,承诺将在今年实施这一行动计划。
据业内人士透露,制定“水十条”的思路主要是“抓两头、带中间”:一头是抓好饮用水水源地等水质比较好的水体水质,保证水质不下降、不退化;另一头是针对已经严重污染的劣V类水体,尤其是影响群众多、公众关注度高的黑臭水体,下决心治理好,大幅减少甚至消灭掉。通过这两头来带动中间一般水体的水污染防治。
环保部曾透露,“水十条”总投资预计超过2万亿元。业内分析预测,“水十条”出台后,从消灭劣类水角度出发,近年来已逐步开始的市政污水提标改造将得到进一步强化。若仅考虑重点地区污水厂在3年内完成改造、单位投资按“十二五”规划中平均约525元/吨进行估算,则年投资需求或达108亿元。
分析人士表示,“水十条”出台后,污泥处理、再生水利用和挥发性有机物(VOCs)处理等细分领域将进入快速成长期。在政策利好支持下,细分领域如工业水处理领域或将迎来新一轮上涨周期。
材料显示,我国工业废水重复利用率不足30%,国务院发布的《循环经济发展战略及近期行动计划》要求到2015年,工业水重复利用率至少提高4.2个百分点。随着环保事件催化及标准趋严,工业废水治理有望成为《水污染防治行动计划》核心。申银万国预测,假设大多数行业未来不再新建产能,预计未来5年改造市场投资额将达每年400亿元,运营规模有望达到每年430亿元至620亿元。
再者,市政污水产业升级,预计全国城镇污水设施改造需求约每天0.79亿方,其中2014年至2018年年均改造投资有望达140亿元。此外,随水价改革落实,再生水设施新建有望加快,预计2014年至2015年投资将达213亿元。
另外,我国农村污水处理发展滞后,随政府配套资金逐步落实以及商业模式多元化,农村污水处理市场有望爆发。而且,水资源及粮食安全仍将推动农村高效节水灌溉市场发展,预计2012年至2015年年均投资在180亿元左右。
环保行业政策预期不断 看好水处理领域
上周京津冀及周边地区再遭雾霾,全国多地“十面霾伏”,重度污染事件刺激大气治理板块。备受瞩目的《水污染防治行动计划(送审稿)》已通过了环保部审核,2 万亿的投资计划两会后有望正式落地。《土壤环保行动计划》也已在环保部专题会议上通过最后审议,将于近期正式上报,年内有望落地。雾霾天气频发及两会政策预期不断,我们看好大气治理和水处理板块的投资机会。
总体来看,对环保行业长期看好、短期谨慎乐观的观点,目前行业估值处于相对高位,同时,频发的环境污染事件及不断出台的政策都给行业带来持续的刺激。短期来看环保行业更应把握阶段性投资机会;中长期来看继续坚持2014 年以“水+大气”为主线,土壤修复市场逐步开启的投资逻辑。
环保企业方面,建议关注前期充分调整的中电远达、龙净环保、国电清新、碧水源、桑德环境等基本面良好、业绩增长明确的行业龙头,以及万邦达、雪迪龙、国中水务等公司。
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