2017年中国环境修复行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

(三)市场化程度和行业竞争格局

1、行业市场化程度

我国从事环境修复的单位可以归为三类：(1)与环保相关的科研院所及高校，比如中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院南京土壤研究所等，通过强大的科研能力积累技术，并通过成立环境修复事业部或工程公司转投实业，参与污染场地调查评估、承包治理修复工程，在争取项目和技术研发中都具有较大优势(2)国内专业的环境修复工程公司，比如中科鼎实、建工修复、高能环境、永清环保等，它们大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立，也有一部分是由地方环保部门、投资公司、其它相关企业转型而来，通常都拥有一定的稀缺资源，注重行业战略布局，公司管理、项目运作方面经验丰富。(3)在全球市场上已经有深厚技术经验积累的外资企业，例如日本同和集团、美国  ERM 集团、荷兰  FUGRO集团等。它们以咨询管理、分析检测等方式参与国内的土壤修复产业;也有与国内的工程公司合作，成立合资公司直接接入土壤修复过程。由于我国对于环境修复行业重视晚于美日等发达国家，我国环境修复行业尚处于起步成长期间，参与企业相对较少。

2、行业竞争格局和行业内主要企业

(1)国内企业

资料来源：公开资料、智研咨询整理

(2)国外企业

国外环境修复产业起步较早，目前已经形成多个行业内大型公司，比如日本同和集团、美国 Regenesis 公司、美国 ERM  集团等。虽然国外大型环境修复企业在资金、技术和经验等方面比国内公司更具有优势，但是受到监管政策的限制，外资企业很少涉足我国环境修复的工程服务业务，而是侧重于环境修复的咨询业务。

资料来源：公开资料、智研咨询整理

3、行业市场容量

环境修复行业作为环保行业的重要组成部分， 环境污染治理投入情况对于环境修复产业具有重要影响。2000-2015 年间，  我国环境污染治理投资情况呈现上升趋势，2015 年达到 8,806.30 亿元。根据发达国家经验，一个国家在经济高速增长时期，通常环保投入要达到 GDP 的  1%-1.5%，才能有效控制住污染;达到 3%才能使环境质量得到明显改善。而 2015 年我国环境治理投资总额占 GDP 比重为  1.28%，仍具有较大的上升空间。现阶段，我国环境修复行业尚处于起步成长阶段，市场上对于环境修复行业规模尚无统一口径。国内专家、机构及媒体等均对于我国环境修复市场做了不同的数值预测。比如《2016-2020  年中国土壤修复技术与市场发展研究报告》通过生命周期估算、时间序列法、总量估算法等多种方法估算及对比，预测 2016-2020 年我国土壤修复市场空间保守合计约  849  亿元。随着“十三五”规划纲要中将“加快改善生态环境”和“加大环境综合治理力度”作为未来五年发展任务之一，随着《土壤污染防治行动计划》的落地以及《土壤环境保护法》和《土壤污染防治法》等法规的加速起草，我国将逐步形成完善的环境监管治理法律体系，政策红利将进一步释放我国环境修复行业市场。

(五)市场供求状况及变动原因

1、市场需求旺盛

目前我国正处于工业化和城镇化加速发展、经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期，环境形势依然严峻，环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现成为当前主要任务之一。我国的大气和污水治理均已走过了近四十年的历程，而我国土壤修复行业仍处于起步阶段。随着“土十条”等相关法律的相继出台、社会资本的倾斜和支持、商业模式的突破、技术的创新，未来我国环境修复市场需求将进一步释放。

2、现有企业服务供给能力相对不足

总体而言，土壤修复行业作为环境修复领域的新兴行业，行业正处于成长起步阶段，市场参与企业数量急剧增加。2014年我国土壤修复市场约有500家企业，到2015年增长至900家以上。然而由于行业存在技术壁垒、业绩壁垒、资质壁垒和资金壁垒等特征，而大部分环境修复项目投资金额较大，目前市场上仅有少数几家企业才能够承接，行业整体服务水平亟待提升。

(六)行业利润水平的变动趋势及变动原因

目前，随着环境问题日益突出，国家政策对于环境修复行业的倾斜以及社会资金的注入，技术标准、环保节能要求的不断提高，行业准入门槛逐渐提高。针对土壤修复细分行业而言，目前我国土壤修复行业处于发展初期，市场需求初步爆发，市场供给方业务能力参差不齐，行业标准不统一，行业利润区间较大。随着我国土壤修复体系的逐步建立，市场需求将进一步释放，具备综合实力的公司议价能力将逐渐增强，行业集中度将有所提高，最终随着行业竞争的不断加剧，利润水平将趋于行业平均水平。

(七)影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)政策利好，节能环保产业被列入战略新兴产业

2013年1月，国务院办公厅印发的《近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》指出，严格控制新增土壤污染，确定土壤环境保护优先区域，强化被污染土壤的环境风险控制，开展土壤污染治理与修复，  提升土壤环境监管能力，加快土壤环境保护工程建设，从而切实保护土壤环境，防治和减少土壤污染。2014年12月，国务院办公厅发布的《关于推行环境污染第三方治理的意见》指出，推动建立排污者付费、第三方治理的治污新机制，培育企业污染治理新模式，探索实施限期第三方治理，健全第三方治理市场，发展环保资本市场，不断提升我国污染治理水平。2016年3月，全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善，实施土壤污染分类分级防治，优先保护农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管。2016年5月，国务院发布的《土壤污染防治行动计划》指出，将切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，有序开展土壤治理与修复工作，强化治理与修复工程监管措施，加强土壤污染防治研究，推动治理与修复产业发展，发挥市场作用通过PPP模式撬动社会资金，推动污染地块治理与修复。2016年11月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，进一步发展节能环保等战略新兴产业，加快发展先进环保产业，大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环境服务业发展，  全面提升环保产业发展水平，到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。发展环境修复服务，推广合同环境服务，促进环保服务整体解决方案推广应用。开展环境污染第三方治理试点和环综合治理托管服务试点，在城镇污水垃圾处理、  工业园区污染集中处理等重点领域深入探索第三方治理模式。2016年12月，环保部颁布的《污染地块土壤环境管理办法(试行)》在“土十条”的基础上进行了细化，明确土壤污染治理各方责任，规定土壤污染治理与修复实行终身责任制等。此外，  近年来国家一直在积极拟定、 修订相关环保政策和标准，  随着“气十条”、“水十条”和“土十条”的相继出台，《土壤环境保护法》和《土壤污染防治法》的加速制定，未来环保建设政策、标准将会陆续出台，将有利于环保行业的规范、持续发展。

(2)环保技术创新，催生环境修复行业龙头

由于我国环保行业起步较晚，大部分关键技术多数来自国外。随着我国科学技术进步和环保行业的发展，  我国逐渐将科技创新作为发展我国环保行业的重要途径，我国环保行业科学技术发展迅速。以土壤修复技术为例，在CNKI专利数据库环境科学与资源利用行业通过以“土壤”为关键词检索可知，  2002年我国与环保相关的土壤专利仅有5件，到2016年达到708件，年复合增长率高达42.45%。

我国土壤修复专利情况

资料来源：公开资料整理

环保技术的进步将有利于环境修复行业的整体发展。国外大型环境修复企业大部分掌握了核心技术，未来我国环境修复行业中掌握核心技术的企业将有希望成为行业龙头。

(3)民众环保意识增强，社会舆论对环保问题关注提高

过去我国长期采用粗放式经济增长方式，我国正处于工业化和城镇化快速发展的时期，发达国家一两百年逐步出现的环境问题在我国现阶段集中显现。中国公众环境意识逐渐提升，公众的环境知识水平、环保参与水平和公众对国家环保政策法规和宣传教育的满意程度有所提高。我国公众环境意识的总体水平将呈现加速上升的趋势，  1998-2007年公众环境意识的增长率为18.79%，预计2008-2017年将达到19.66%。由于舆论具有公开性、强烈的倾向性、广泛的代表性以及非强制性等监督功能，对于环境治理工作具有重要作用。民众环保意识逐渐增强，社会舆论对于环保问题的关注提高，促使各级政府和企业投入更多的资金和精力解决环境污染问题。

2、不利因素

(1)行业标准体系不完善、行业监管滞后

目前环境问题逐渐成为政策焦点，但我国环境修复行业起步较晚，目前标准化程度、标准体系、标准结构、标准时效性及技术含量等方面有待完善，环境治理与修复领域监管体制有待优化，存在行业监管滞后等问题。

(2)现有技术水平落后发达国家，专业人才稀缺

虽然我国环境修复行业技术创新能力较强，然而由于目前处于我国环境修复行业的起步阶段，现有技术水平与发达国家之间仍存在较大差距。由于环境修复工程一般涉及多个学科，对于从业人员要求较高。目前我国环境修复行业正处于起阶段，专业人才稀缺在一定程度上会限制我国环境修复行业的发展。

延伸阅读：

2017年中国土壤修复行业发展现状分析及发展前景预测【图】